Israël affirme avoir porté un coup sérieux au Hezbollah.

Politique, Géopolitique & Conflits

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Libye, Abdoulaye Bathily, a démissionné de son poste, critiquant les partis rivaux du pays et les interférences extérieures qui rendent impossible le travail en vue des élections et de la stabilité politique. Bathily prévoit une instabilité croissante en Libye. Il a également dénoncé les acteurs extérieurs dangereux qui interfèrent dans d'autres pays à partir de la Libye. Bien que la démission de Bathily ne soit pas très significative, les raisons qui la motivent le sont, et son absence pourrait entraîner une recrudescence des rivalités politiques déstabilisantes entre Tripoli et Benghazi. Des preuves s'accumulent sur les livraisons d'armes russes en Libye, qui ont récemment coïncidé avec des visites du puissant général libyen de l'est, le général Khalifa Haftar.

Des sanctions contre le Venezuela ont été réimposées après l'expiration du répit temporaire le 15 avril, Washington accordant aux sociétés jusqu'à la fin de mai pour régler toute transaction en suspens après que Nicolas Maduro a refusé de renoncer à s'en prendre aux candidats de l'opposition pour les élections de cette année. Cette semaine, l'opposition a finalement présenté un candidat pour les élections du 28 juillet. Le diplomate Edmundo Gonzalez Urrutia, une figure largement méconnue, affrontera Maduro avec le soutien de la chef de l'opposition Maria Corina Machado, interdite de se présenter sur des accusations criminelles fabriquées.

Israël affirme avoir infligé un sérieux revers aux forces du Hezbollah dans le sud du Liban après le déploiement d'environ 100 000 soldats à la frontière nord d'Israël. Les attaques israéliennes ont déplacé environ 90 000 Libanais, tandis que le Hezbollah a déplacé un nombre similaire d'Israéliens avec des tirs de missiles constants à travers la frontière. Cette semaine, les autorités israéliennes ont prétendu avoir tué la moitié des commandants du Hezbollah dans le sud du Liban. La dernière fois que les affrontements entre Israël et le Hezbollah ont atteint ce niveau était pendant la guerre du Liban de 2006. Les marchés sont largement convaincus que l'affrontement entre l'Iran et Israël ne débouchera pas (pour l'instant) sur une guerre régionale et se déroulera plutôt comme une autre phase d'une guerre froide nucléaire avec des rhétoriques de haut niveau, tout comme le conflit actuel entre la Russie, l'Ukraine et l'OTAN.

Découverte & Développement

La société pétrolière portugaise Galp Energia envisage apparemment de vendre la moitié de sa participation dans un bloc d'exploration au large de la Namibie suite à une découverte importante de pétrole. La découverte sur le champ de Mopane, estimée à contenir au moins 10 milliards de barils d'équivalent pétrole et gaz, pourrait potentiellement relancer l'industrie pétrolière namibienne. Galp Energia détient une participation de 80 % dans le bloc PEL 83, la compagnie pétrolière nationale de la Namibie NAMCOR et Custos détenant chacune une participation de 10 %. Les investisseurs devraient surveiller l'évolution de la stratégie de désinvestissement de Galp Energia et les efforts potentiels de mobilisation de capitaux. Cette découverte présente une opportunité d'investissement attractive dans un marché émergent.

Accords, Fusions & Acquisitions

Le groupe énergétique LNG Energy, fondé par le milliardaire texan du pétrole Rod Lewis, a conclu un accord avec PDVSA pour réhabiliter cinq champs pétroliers vieillissants. L'accord intervient alors que des inquiétudes persistent quant à l'équité des prochaines élections présidentielles au Venezuela, poussant l'administration Biden à réévaluer le soulagement des sanctions. LNG Energy Group reprendra la production et le développement de deux champs pétroliers dans l'est du Venezuela, avec des contrats attribués par PDVSA. Ce développement servira de test à la politique de sanctions américaine, aura des implications plus larges sur le marché et mettra en lumière les opportunités énergétiques lucratives qui existent dans les marchés émergents malgré les défis géopolitiques.

Le Danemark a lancé son plus grand appel d'offres éolien en mer, ne proposant aucune subvention aux entreprises en concurrence pour développer six sites d'une capacité combinée pouvant atteindre 10 gigawatts (GW). Les parcs éoliens sont essentiels pour que le Danemark atteigne son objectif de réduction des émissions de CO2 de 70 % par rapport aux niveaux de 1990 d'ici 2030. Les entreprises doivent soumissionner sur le prix qu'elles sont prêtes à payer à l'État sur 30 ans, l'État conservant une participation de 20 % dans chaque projet. Les projets gagnants pourraient potentiellement dépasser 10 GW et permettre au Danemark d'exporter de l'électricité verte ou de produire de l'hydrogène. L'appel d'offres met en lumière l'engagement du Danemark envers les énergies renouvelables. L'appel d'offres pourrait créer un précédent pour les futurs projets d'énergie renouvelable dans le monde en démontrant la faisabilité du développement éolien en mer à grande échelle sans subventions.

Oman LNG a conclu un accord de vente et d'achat avec TotalEnergies pour fournir 800 000 tonnes métriques par an de GNL pendant une durée de 10 ans à partir de 2025. TotalEnergies, détenant une participation de 5,54 % dans Oman LNG, est parmi les actionnaires de la société. TotalEnergies a pris la décision finale d'investissement pour le projet Marsa LNG d'Oman, qui comprend la construction d'une unité de liquéfaction de GNL au port de Sohar avec une capacité de 1 million de tonnes par an. L'accord garantit une stabilité pour Oman LNG et TotalEnergies au cours de la prochaine décennie.

Le ministre de l'Énergie et des Mines d'Oman, Salim al-Aufi, a annoncé des plans pour mettre aux enchères des blocs d'exploration pétrolière et gazière en mer d'ici la fin de l'année, avec l'intention d'organiser de nouvelles enchères chaque année. Oman vise à augmenter sa production de pétrole et de gaz, ayant lancé un tour de licence d'exploration en mars 2023 pour trois blocs de gaz. Ses efforts d'exploration témoignent de la volonté d'Oman de maximiser ses ressources en hydrocarbures.

Baker Hughes s'est vu attribuer un contrat pour fournir du matériel pour la troisième phase du projet d'expansion du réseau de gaz de Saudi Aramco en Arabie saoudite. La commande comprend 17 compresseurs centrifuges de pipeline visant à améliorer la distribution du gaz à travers le pays. Cette commande fait suite à des livraisons précédentes pour les phases 1 et 2 du projet. Baker Hughes investit également dans l'expansion de son site de fabrication à Modon, en Arabie saoudite, pour soutenir le projet. L'extension du réseau de gaz s'inscrit dans les efforts de l'Arabie saoudite pour diversifier son économie et répondre à la demande énergétique intérieure.

Ithaca Energy a conclu un accord pour acquérir la quasi-totalité des actifs pétroliers et gaziers du Royaume-Uni d'Eni pour environ 938 millions de dollars en actions. Cette acquisition vise à positionner Ithaca Energy comme l'une des plus grandes sociétés énergétiques indépendantes de la région de la mer du Nord. L'entité combinée devrait produire plus de 100 000 barils équivalent pétrole par jour au moins jusqu'en 2028 et prévoit de distribuer des dividendes allant jusqu'à 500 millions de dollars chacun en 2024 et 2025. Cet accord marque une consolidation significative dans le secteur pétrolier et gazier de la mer du Nord au Royaume-Uni.

Revenus Énergétiques

La société de services pétroliers Halliburton a vu ses revenus du premier trimestre de la segment international augmenter de 12 %, principalement due à une hausse de 21 % en Amérique latine. Les revenus en Amérique du Nord ont baissé de 8 % par rapport à l'année précédente, totalisant 2,5 milliards de dollars. La société s'attend à ce que son activité en Amérique du Nord génère des revenus et des marges stables pour l'ensemble de l'année 2024 malgré des niveaux d'activité plus faibles. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 76 cents par action au premier trimestre, surpassant les estimations des analystes. Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est élevé à 5,8 milliards de dollars.

La société Hess Corporation (NYSE : HES) a annoncé des revenus nettement supérieurs aux attentes pour le premier trimestre de 2024, attribuant la hausse des bénéfices à la montée en flèche des volumes de production de pétrole et de gaz. La société a enregistré un bénéfice net de 972 millions de dollars, soit 3,16 dollars par action, contre 346 millions de dollars, soit 1,13 dollar par action, au premier trimestre de 2023. La hausse substantielle des bénéfices est principalement due à l'augmentation des volumes de production, la production nette de pétrole et de gaz atteignant 476 000 barils équivalent pétrole par jour, soit une augmentation de 27 % par rapport à la même période de l'année précédente. La production nette dans le bassin de Bakken a augmenté de 17 % à 190 000 barils équivalent pétrole par jour, tandis que la production en Guyane a grimpé de 70 % à 190 000 barils par jour.