イスラエルがヒズボラに大きな打撃を与えたと主張

政治、地政学＆紛争

リビアの国連特使であるアブドゥライエ・バティリー氏が、国内の対立政党と外部介入者を非難して、選挙と政治的安定に向けた取り組みが不可能になったとして、辞任することを発表しました。バティリー氏は、リビアでさらなる不安定が予想されると見ています。バティリー氏は、リビアから他国へ干渉する危険な外部勢力にも痛烈な批判を浴びせました。バティリー氏の辞任自体は大きな影響を与えるものではありませんが、その理由は重要であり、彼の不在はトリポリとベンガジ間での政治的対立の悪化を引き起こす可能性があります。ロシアがリビアに武器を供給している証拠が増えており、最近、東部リビアの強権者であるハフタル将軍の訪問と同時に認められています。

ベネズエラに対する制裁が、4月15日に期限が切れた後、再び発効されました。これにより、ワシントンは、ニコラス・マドゥロが今年の選挙での野党候補への標的設定を撤回しなかったため、企業に対して5月末までに未解決の取引を解決するよう要請しました。今週、野党はついに7月28日の選挙に候補者を擁立しました。ほとんど知られていない外交官エドムンド・ゴンサレス・ウルーティア氏が、野党指導者であり、捏造された刑事告発によって立候補が禁止されていたマリア・コリーナ・マチャド氏の支持を受けて、マドゥロと対決する予定です。

イスラエルは、北部国境地域に約10万人の兵士を展開した後、レバノン南部のヒズボラ勢力に大きな打撃を与えたと主張しています。イスラエルの攻撃により、推定9万人のレバノン人が避難を余儀なくされ、一方でヒズボラは国境を越えたミサイル攻撃で同数のイスラエル人を避難させました。今週、イスラエル当局は、レバノン南部のヒズボラ司令官の半数を殺害したと主張しました。イスラエルとヒズボラの間での戦闘がこのレベルに達するのは、2006年のレバノン戦争以来です。市場は、イランとイスラエルの対立が（今のところ）地域戦争には発展せず、核兵器を巡る冷戦の別の段階として進行し、現在のロシアとウクライナ/NATOの対立と同様に、高いレベルのレトリックが行われると考えています。

発見＆開発

ポルトガルの石油会社ガルプ・エネルジアは、ナミビア沖の探査ブロックで重要な石油発見があったことを受けて、その出資の半分を売却する意向であると報じられています。モパネ油田での発見では、少なくとも100億バレルの石油とガス相当が含まれており、ナミビアの石油産業を活性化する可能性があります。ガルプ・エネルジアは、PEL 83ブロックのうち80%の出資を保有しており、ナミビアの国営石油会社NAMCORとCustosがそれぞれ10%の出資を保有しています。投資家は、ガルプ・エネルジアの資産売却戦略や資金調達の動向を注意深く見守る必要があります。この発見は新興市場での魅力的な投資機会を示しています。

取引、合併＆買収

テキサスの億万長者オイルマン、ロッド・ルイス氏が設立したLNGエナジーグループは、ベネズエラのPDVSAとの間で5つの老朽化した油田の再生に関する契約を締結しました。この合意は、ベネズエラの今後の大統領選挙の公平性に関する懸念の中で成立し、バイデン政権は制裁緩和を再評価しています。LNGエナジーグループは、PDVSAから2つの油田の生産と開発を引き継ぎ、契約はPDVSAによって授与されました。この展開は、米国の制裁政策の試金石となり、広範な市場への影響を持ち、地政学的な課題にもかかわらず新興市場で存在する収益性の高いエネルギー機会を浮き彫りにします。

デンマークは、合計容量が最大で10ギガワットの6つの場所の開発に競合する企業に無補助金で提供される、最大の洋上風力入札を開始しました。これらの風力発電所は、2030年までに1990年のレベルからCO2排出量を70%削減するために重要です。企業は、30年間に国に支払う価格に入札する必要があり、国は各プロジェクトに20%の出資を保持します。成功したプロジェクトは10GWを超える可能性があり、デンマークに緑の電力の輸出や水素の生産を可能にするでしょう。この入札はデンマークの再生可能エネルギーへの取り組みを浮き彫りにします。この入札は、補助金なしでの大規模な洋上風力開発の実現可能性を示すことで、将来の再生可能エネルギープロジェクトに前例を提供する可能性があります。

オマーンLNGは、2025年から10年間、年間80万トンのLNGを供給するために、トタルエナジーと売買契約を締結しました。オマーンLNGの株式5.54%を保有しているトタルエナジーは、同社の株主の中に含まれています。トタルエナジーは、ソハール港に1,000,000トンの容量を持つLNG液化プラントを建設するオマーンのマルサLNGプロジェクトにFIDを行いました。この取引は、オマーンLNGとトタルエナジーが今後10年間安定性を確保するものです。

オマーンのエネルギー・鉱物相、サリム・アルオーフィ氏は、年内に沖合油田とガスブロックをオークションにかける計画を発表し、毎年新しいオークションを行う意向です。オマーンは、3つのガスブロックの探査ラウンドを2023年3月に開始し、石油・ガス生産を拡大することを目指しています。オマーンの探査活動は、同国が炭化水素資源を最大限に活用することに焦点を当てています。

ベーカー・ヒューズは、サウジアラビアのサウジアラムコのガスネットワーク拡張プロジェクトの第3フェーズに関する装置を提供する契約を受注しました。このオーダーには、国内のガス配管を強化するための17基のパイプライン遠心圧縮機が含まれます。このオーダーは、プロジェクトの第1フェーズおよび第2フェーズに続くものです。ベーカーヒューズは、プロジェクトをサポートするため、サウジアラビアのモドンに製造拠点を拡張する投資を行っています。ガスネットワークの拡張は、サウジアラビアの経済の多様化と国内のエネルギー需要の満たし方に合致しています。

アイザカ・エナジーは、Eniの英国の産油・ガス資産のほとんどを約9億3800万ドルで株式購入する契約に合意しました。この買収は、Ithaca Energyを北海地域で最大の独立系エネルギー企業の1つと位置付けることを目指しています。統合されたエンティティは2028年まで少なくとも100,000 boepdを生産し、2024年および2025年にそれぞれ最大で5億ドルの配当を行う予定です。この取引は、英国北海の石油・ガスセクターでの重要な統合を意味します。

エネルギー収益

OFS企業ハラバートンは、国際部門からの2024年第1四半期の収益が12%増加し、主にラテンアメリカで21%の増加があったことを発表しました。北米の収益は前年同期比8%減の25億ドルでした。同社は、北米ビジネスが全体として収益とマージンを年内維持すると見込みますが、活動レベルが低下しています。調整後の利益は第1四半期に76セントの株主当たり利益となり、アナリストの予想を上回りました。四半期総収益は58億ドルでした。

ヘス・コーポレーション（NYSE：HES）は2024年第1四半期の純利益が大幅に予想を上回ることを発表し、その収益急増は石油・ガス生産量の急増に起因していると述べました。同社は、2024年第1四半期の純利益が9億7200万ドル、1株当たり3.16ドルで、一方、2023年第1四半期の純利益は3億4600万ドル、1株当たり1.13ドルでした。利益の急増は、生産量の増加によるもので、石油・ガスの純生産が1日当たり47.6万boepdに達し、前年同期比27%増加しました。バッケンでの生産は17%増の19万boepdに上昇し、ガイアナでの生産は70%増の19万bopdに急増しました。