Español
English
عربي
Français
中文
日本語
Los Estados Unidos y el mundo en general están viviendo la Cuarta Revolución Industrial con la Inteligencia Artificial (IA), la energía limpia y las criptomonedas emergiendo como algunas de las mayores megatendencias seculares de nuestro tiempo. Según Goldman Sachs, las crecientes necesidades de electricidad para operar los centros de datos de IA generarán oportunidades de inversión que beneficiarán a empresas de servicios públicos, generación de energía renovable y sectores industriales. El banco de inversión ha pronosticado que la demanda de energía de los centros de datos crecerá a una tasa de crecimiento anual compuesta del 15% entre 2023 y 2030, con los centros de datos consumiendo el 8% de la producción total de electricidad de los Estados Unidos al final del período de pronóstico, en comparación con aproximadamente el 3% actualmente. Los analistas estiman que se requerirán aproximadamente 47 GW de capacidad adicional de generación de energía para satisfacer el crecimiento en la demanda de energía de los centros de datos de los Estados Unidos para 2030.
Goldman Sachs proyectó: "La demanda de energía en los EE. UU. probablemente experimentará un crecimiento no visto en una generación. No ha crecido un 2,4% en un período de ocho años desde el inicio del siglo, con un crecimiento anual de la generación de energía en los EE. UU. en los últimos 20 años por debajo del 0,5%,"
Se espera que el aumento en la demanda de energía sea satisfecho en un 60% aproximadamente con gas y un 40% con fuentes renovables, y genere alrededor de $50 mil millones en inversión de capital en capacidad de generación de energía en los Estados Unidos para 2030.
Goldman Sachs ha seleccionado una cesta de 16 acciones en varios sectores, incluidos servicios públicos, tecnología limpia, medios de transporte, servicios energéticos, industriales y tecnología industrial, que se beneficiarán del auge de energía de los centros de datos de IA. Aquí están nuestras mejores selecciones.
Beneficiarios del Crecimiento de la Demanda de Energía:
Vertiv Holdings Plc
Capitalización de Mercado: $37.2 mil millones
Retornos a 12 Meses: 498.4%
Vertiv Holdings Co. (NASDAQ:VRT) junto con sus subsidiarias, diseña, fabrica y presta servicios de tecnologías de infraestructura digital crítica y servicios de ciclo de vida para centros de datos, redes de comunicación y ambientes comerciales e industriales. Este fabricante con sede en Ohio de equipamiento de energía y refrigeración para centros de datos tiene una sólida presencia en el mercado en ofertas de refrigeración térmica y gestión de energía.
Recientemente, el Bank of America (BofA) elogió a VRT como el verdadero ganador en la carrera de la IA, destacando el rendimiento aproximado del ~300% de las acciones de VRT con respecto a las acciones de Nvidia Corp. (NASDAQ:NVDA) desde que el fabricante de unidades de procesamiento gráfico publicó sus sobresalientes resultados del primer trimestre el 24 de mayo de 2023. Las acciones de VRT han aumentado un 511% desde esa fecha.
“La inversión en IA no se trata solo de GPU, sino también de energía. Las GPU necesitan entre 2 y 2.5 veces más energía que las CPU, y se espera que el uso de energía para los centros de datos en construcción en EE. UU. equivalga a más del 50% de la energía utilizada actualmente por los centros de datos de EE. UU.,” dijo Ohsung Kwon, estratega de equidad y cuantitativo en BofA Securities, en una nota del lunes.
Cameco Corporation
Capitalización de Mercado: $23.0 mil millones
Retornos a 12 Meses: 92.1%
Con sede en Saskatoon, Canadá, Cameco Corporation (NYSE:CCJ) proporciona uranio para la generación de electricidad. En un repentino giro de fortuna, la industria del uranio en los EE. UU. ha estado recibiendo bastante apoyo federal últimamente. CCJ y sus pares de uranio han estado en auge tras la noticia de que el gobierno de EE. UU. solicitará a las empresas que oferten el próximo mes por contratos por un monto de hasta $3.4B de combustible para reactores nucleares producido internamente. El mes pasado, la administración de Biden prohibió la importación de uranio poco enriquecido (LEU). La prohibición, que se espera que sea firmada por el presidente Joe Biden, comenzará 90 días después de su promulgación y permanecerá activa hasta 2040.
La administración de Biden también ha estado apoyando el desarrollo de Reactores Modulares Avanzados Pequeños (SMRs).Según el DoE, los SMR avanzados ofrecen múltiples ventajas, como huellas físicas relativamente pequeñas, inversión de capital reducida, capacidad para ser ubicados en lugares imposibles para plantas nucleares más grandes y disposiciones para adiciones incrementales de energía. Los SMR también ofrecen salvaguardias distintas, seguridad y ventajas de no proliferación.
Agregados de Capacidad de Generación de Energía:
GE Vernova
Capitalización de Mercado: $44.1 mil millones
Retornos a 12 Meses: 25.3%
Incorporada en 2023 tras ser escindida por General Electric (NYSE:GE), GE Vernova (NYSE:GEV) es una empresa de fabricación y servicios de equipos de energía con sede en Cambridge, Massachusetts. La empresa opera bajo segmentos de Energía, Eólica y Electrificación. La empresa está bien posicionada para beneficiarse de las tendencias de crecimiento sostenido como proveedor de activos de generación de energía.
En su primer informe postespinnoff, GE Vernova informó de una pérdida ajustada del primer trimestre mayor de lo esperado de $0.41 por acción, ya que la demanda de equipos y servicios relacionados con el gas natural fue contrarrestada por la debilidad en su segmento de energía eólica. El segmento de energía eólica cayó un 40% debido a una menor demanda de equipos terrestres, pero las ventas en el segmento de energía aumentaron un 6% debido a pedidos más altos de turbinas de gas y mayor demanda de servicios de energía de gas debido a interrupciones. La empresa reiteró su guía de ingresos para todo el año de $34-35 mil millones, y dijo que espera que la generación de efectivo mejore significativamente cada trimestre este año.
Necesidades de Inversión en Infraestructura de Energía:
Quanta Services Inc.
Capitalización de Mercado: $39.2 mil millones
Retornos a 12 Meses: 59.3%
Quanta Services Inc. (NYSE:PWR) proporciona soluciones de infraestructura para las industrias de servicios públicos de electricidad y gas, energía renovable, comunicaciones, y tuberías y energía en los Estados Unidos y mercados internacionales. Este contratista especializado está preparado para cosechar los frutos del aumento de la demanda de electricidad.
ADVERTISEMENT
Hace tres semanas, Qantas reportó unos ingresos del primer trimestre de 2024 de $5.03 mil millones, lo que supone un aumento del +13.5% interanual, mientras que las ganancias no-GAAP del primer trimestre de $1.41 superaron el consenso de Wall Street en $0.12.
"Las empresas de servicios públicos en todo Estados Unidos están experimentando y pronosticando aumentos significativos en la demanda de energía por primera vez en muchos años, impulsados por la adopción de nuevas tecnologías e infraestructuras relacionadas, incluyendo inteligencia artificial y centros de datos, así como políticas federales y estatales diseñadas para acelerar la transición energética,’’ dijo la empresa en su última llamada de ganancias.
Beneficiarios de la Cadena de Suministro Industrial:
Eaton Corporation
Capitalización de Mercado: $133.2 mil millones
Retornos a 12 Meses: 93.4%
Eaton Corporation (NYSE:ETN), una empresa global de gestión de energía inteligente, está preparada para capitalizar el aumento sostenido en la demanda de energía. En su último informe trimestral, la empresa anunció un EPS del primer trimestre de 2024 de $2.04, un récord del primer trimestre y un aumento del 28% con respecto al primer trimestre de 2023, mientras que los ingresos de $5.9 mil millones supusieron un crecimiento del +7.7% interanual. Los márgenes del segmento fueron del 23.1%, un récord del primer trimestre y una mejora de 340 puntos básicos respecto al primer trimestre de 202. La dirección de Eaton elevó la guía de ventas orgánicas, márgenes de segmento, ganancias por acción y ganancias por acción ajustadas para todo el año 2024.
“Factores de crecimiento como el aumento de la actividad de proyectos ligados a megatendencias, reindustrialización e inversión en infraestructura continúan impulsando la demanda de las soluciones de Eaton en nuestros mercados, y tenemos plena confianza en la capacidad de nuestros equipos para cumplir con nuestros objetivos ampliados para el año. Aprovechamos el sólido crecimiento de nuestro negocio al inicio del año, lo que resultó en un fuerte crecimiento de pedidos en Electricidad y Aeroespacial y márgenes de segmento récord en el primer trimestre, " dijo Craig Arnold, presidente y CEO de Eaton.
Por Alex Kimani para Oilprice.com
Más lecturas destacadas de Oilprice.com:
- Los Consumidores Demandan a las Empresas de Shale de EE. UU. Acusándolas de Colusión para Aumentar los Precios del Petróleo
- Europa Necesita Abordar la Generación Intermitente de Energías Renovables
- Los Millennials Impulsan la Adopción de Vehículos Eléctricos en los EE. UU.
