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今年3月、S&P Globalは、アジアに向けた米国産LNGの約1.6百万メトリックトンを搭載した24隻の船がケープ・オブ・グッドホープ経由で到達したと報告しました。これは2024年の最初の3か月においての記録で、パナマ運河やスエズ運河を避ける輸出業者がより長い航路を選択した理由によるものです。S&Pによると、同時間帯にパナマ運河を通過したのはわずか14隻の船であり、深刻な干ばつによる低水位が原因でLNGキャリアの待ち時間が長くなり、2022年の対応期間に記録された40隻から急激に減少しました。状況は4月も深刻で、パナマ運河のネオパナマックス・ロックを通過するLNGのトランジットは樽船の60%以上に対して5%未満にとどまりました。
米Cheniere Energy（NYSE:LNG）の最高執行責任者であるCorey Grindal氏は、以前のメディアブリーフィングで、「『経済的な場合に運河を利用しますが、今のところそうではありません。現在、極東市場がそれをサポートしておらず、私たちが優先的な顧客ではないため、今のところそれを利用する価値がありません』と述べました。
幸いなことに、状況は変わりつつあります。パナマ運河は現在、水位の回復に伴う需要の増加にどのように対処するかについて、米国のLNG生産業者と協議中であるとロイターが報じています。運河当局はLNG顧客により多くの通過を確保するために船舶会社と協力し、気候変動に関連する不足に対処するために貯水池の建設を計画しています。
昨年、米国のLNG輸出の66%がヨーロッパ、26%がアジア、残り8%が中南米と中東に割り当てられました。ただし、CheniereはアジアのLNG需要について非常に楽観的であり、現在いくつかのガス依存経済を抱える国々が信用格付けの低さに苦しんでいることにもかかわらず、需要が高まると考えています。
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米国最大のLNG生産者兼輸出業者であるCheniereの最高商業責任者であるAnatol Feygin氏は、ロイターに語り、「『彼らは国と国との間での合意に依存する傾向があります。当然、それに私たちが参加することはできません。タイとフィリピンを非常に魅力的な市場と見ています』と述べました。Feygin氏は、中国が将来的に年間1億メトリックトンを輸入すると予想しており、2022年の約6400万メトリックトンから増加する見込みです。
LNGの堅調な成長
昨年、米国は史上初めて世界最大のLNG輸出国としてカタールを抜いた。この進展に続き、同国は世界トップの原油生産国としても浮上しました。
LNGの見通しは明るいままです。米国エネルギー情報局（EIA）は、天然ガス価格の低下による天然ガス生産の減速にもかかわらず、2024年にLNG輸出量が2%増加して1日平均12.2 Bcfに達すると予測しています。EIAは、さらに2.1 Bcf/d増加することで輸出が18%増加し、より堅調な成長が見込まれています。一方、エネルギー監視機関は、2024年にパイプラインでの米国の天然ガス輸出が3%増加（0.3 Bcf/d）、2025年には4%増加すると予測しています。EIAは、パイプラインの輸入が2024年に0.4 Bcf/d減少し、2025年にはわずか0.1 Bcf/d増加すると予想しています。
一方、エネルギー・インテリジェンスによると、米国の長期LNGプロジェクトに対する強い関心があります。同機関は、今年最も重要なFIDの年になる可能性があると推定される約6900万トン/年のLNGがFIDに達する見込みであり、2019年に7000万トン/年以上が認可された2019年以来の最も重要な年になるかもしれません。過去2年間には、Commonwealth、CP2、Delfin、Saguaroなどのプロジェクトを支援する40,000万トン/年以上の基本供給契約が締結され、建設中の容量を40%増加させ、次の供給波を2028年から2029年まで延長します。
ヨーロッパは今後も米国LNGの主要消費地であり続ける見込みで、同大陸はさらにロシアの天然ガスを削減する用意があります。Politicoによると、欧州委員会はロシアのLNG部門に制裁を科すことを提案しています。これはブリュッセルのロシアに対する14回目の制裁パッケージの一環です。
提案された制裁は直接的には、EU諸国がロシアからのLNG輸入を禁止するものではありませんが、ロシアからのLNGを受け取った後の再輸出を防止し、またEUが将来のロシアのLNGプロジェクトに関与することを禁止します。これらの措置は、プーチンがウクライナに対する戦争を続ける資金源としてのガス販売が依然重要であるため、プーチンの能力を損なうことを意図しています。ロシアのLNGは2023年にEUのエネルギー消費のわずか5%を占めましたが、クレムリンには約80億ドルの収益をもたらしました。
提案には、EUの港、金融、およびサービスの再輸出ロシアLNGへの使用を禁止することが含まれており、それによって、現在スペイン、ベルギー、フランスが主要なハブとなっているヨーロッパを介してアジアにLNGを供給しているロシアが、氷結防止船をより長い航海に出さざるを得なくなる可能性があります。
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データ分析企業Kplerのガス専門家であるLaura Page氏は、Politicoに対し、「『もし彼らがヨーロッパで貨物の積み替えができない場合、氷結防止クラスのタンカーをより長い航海に出さなければならないかもしれません。ヤマルからの積み出し数が減る可能性があるため、ロシアは船舶がすぐに戻ってこられないことを考えると、同じ数の出荷を送り出すことができないかもしれません』と述べています。
オイルプライス.comのAlex Kimaniがお届けしました
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