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Return of U.S. LNG to Panama Canal Expected After Record Asia Deliveries
En mars dernier, S&P Global a rapporté qu'un record de 24 cargaisons transportant près de 1,6 million de tonnes métriques de GNL américain avait atteint l'Asie via Le Cap de Bonne-Espérance au cours des trois premiers mois de 2024. Les exportateurs ont opté pour cette route beaucoup plus longue, évitant les canaux de Panama et de Suez en raison de divers défis. S&P a indiqué que seuls 14 cargos avaient atteint l'Asie via le canal de Panama pendant cette période, une nette baisse par rapport aux 40 cargos enregistrés à la même période en 2022, lorsque des niveaux d'eau bas dus à une sécheresse sévère ont entraîné des temps d'attente plus longs pour les transporteurs de GNL. La situation est restée critique en avril, avec des passages de GNL à travers les écluses Néopanamax du canal représentant moins de 5% des traversées, tandis que les navires porte-conteneurs représentaient plus de 60% des passages.
"Nous utilisons le canal lorsque c'est économique de le faire, mais actuellement ce n'est pas le cas. En ce moment, le marché en Extrême-Orient ne le supporte pas, et les temps d'attente, avec nous n'étant pas un client prioritaire, ne justifient pas son utilisation pour le moment," a déclaré Corey Grindal, directeur des opérations chez Cheniere Energy (NYSE:LNG), lors d'une précédente conférence de presse. Cheniere Energy est le plus grand producteur et exportateur de GNL des États-Unis.
Heureusement, la situation est sur le point de changer : Le canal de Panama est actuellement en discussion avec les producteurs américains de GNL sur la manière de répondre à la demande croissante de traversées à mesure que les niveaux d'eau se rétablissent, comme l'a rapporté Reuters. Les autorités du canal travaillent avec les transporteurs pour garantir plus de passages aux clients de GNL, avec des projets visant à construire des réservoirs d'eau comme solution pour atténuer les pénuries liées au changement climatique.
L'année dernière, l'Europe représentait 66 % des exportations totales de GNL américain, suivie par l'Asie à 26 % et l'Amérique latine et le Moyen-Orient avec un total de huit pour cent. Cependant, Cheniere est très optimiste quant à la demande de GNL en Asie, bien que certains pays à économie fortement dépendante du gaz soient actuellement entravés par de mauvaises notes de crédit.
"Ils ont tendance à s'appuyer davantage sur des accords interétatiques. De toute évidence, ce n'est pas quelque chose auquel nous pouvons participer. Nous considérons la Thaïlande, les Philippines comme des marchés très attractifs," a déclaré Anatol Feygin, directeur commercial, à Reuters. Feygin prévoit que la Chine importera 100 millions de tonnes métriques par an à l'avenir, contre environ 64 millions de tonnes métriques en 2022.
Croissance robuste du GNL
L'année dernière, les États-Unis ont dépassé le Qatar pour devenir le plus grand exportateur de GNL au monde pour la première fois de l'histoire de l'industrie. Cette évolution a suivi de près le fait que le pays soit également devenu le premier producteur de pétrole brut au monde.
Les perspectives du GNL restent prometteuses : l'Administration américaine de l'information sur l'énergie (EIA) prévoit que les exportations de GNL augmenteront de 2% en 2024 pour atteindre en moyenne 12,2 milliards de pieds cubes par jour malgré un ralentissement de la production de gaz naturel en raison de prix bas. L'EIA prévoit une croissance plus robuste avec une augmentation des exportations de 18 %, ce qui représente une augmentation supplémentaire de 2,1 milliards de pieds cubes par jour. Pendant ce temps, l'organisme de réglementation de l'énergie prévoit une croissance moins impressionnante des exportations de gaz naturel américain par pipeline, avec une expansion de 3% (0,3 milliard de pieds cubes par jour) en 2024 et de 4% en 2025. L'EIA prévoit une diminution des importations par pipeline de 0,4 milliard de pieds cubes par jour en 2024, suivie d'une légère augmentation (0,1 milliard de pieds cubes par jour) en 2025.
Entre-temps, Energy Intelligence a signalé un intérêt soutenu pour les projets à long terme de GNL aux États-Unis. L'agence énergétique a estimé qu'environ 69 millions de tonnes par an de GNL atteindraient la décision finale d'investissement (FID) cette année, potentiellement l'année la plus significative pour les FID depuis 2019, lorsque plus de 70 millions de tonnes par an ont été autorisées. Plus de 40 millions de tonnes par an d'accords d'approvisionnement de base ont été conclus au cours des deux dernières années, soutenant des projets tels que Commonwealth, CP2 en Amérique du Nord, Delfin et Saguaro. Les nouvelles approbations devraient augmenter la capacité de construction de 40 % et prolonger la prochaine vague d'approvisionnement jusqu'en 2028-2029.
L'Europe devrait continuer à être le principal consommateur de GNL américain pour les années à venir, le continent étant sur le point de réduire ses importations de gaz russe. Politico a rapporté que la Commission européenne a proposé des sanctions contre le secteur du GNL russe dans le cadre du 14e paquet de sanctions de Bruxelles contre la Russie.
Les sanctions proposées n'interdisent pas directement les importations de GNL russe dans l'UE, mais empêchent les pays de l'UE de réexporter le GNL russe après l'avoir reçu, et interdisent également la participation de l'UE aux projets de GNL à venir en Russie. Les mesures visent à perturber la capacité de Poutine à continuer de financer sa guerre en Ukraine, les ventes de gaz à l'Europe restant une source importante de revenus pour le Kremlin. Bien que le GNL russe ne représentait que 5 % de la consommation énergétique du bloc en 2023, il a tout de même rapporté au Kremlin environ 8 milliards de dollars de revenus.
La proposition suggère également d'interdire l'utilisation des ports, des financements et des services de l'UE pour réexporter le GNL russe, une mesure qui obligera probablement la Russie à revoir son modèle d'exportation de GNL étant donné qu'elle approvisionne actuellement l'Asie en GNL via l'Europe, où l'Espagne, la Belgique et la France sont les principaux hubs.
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“Si elles ne peuvent pas transborder en Europe, elles pourraient devoir effectuer des trajets plus longs avec leurs pétroliers brise-glace,” a déclaré Laura Page, experte en gaz au sein de la société d'analyse de données Kpler, à Politico, ajoutant que la Russie “pourrait ne pas être en mesure de réaliser autant de chargements depuis Yamal car leurs navires ne pourraient pas revenir aussi rapidement.”
Par Alex Kimani pour Oilprice.com
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