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En marzo, S&P Global informó que un récord de 24 cargamentos con cerca de 1,6 millones de toneladas métricas de GNL de EE. UU. llegaron a Asia a través del Cabo de Buena Esperanza en los primeros tres meses de 2024, con los exportadores optando por la ruta mucho más larga y evitando los canales de Panamá y Suez debido a varios desafíos. S&P informó que solo 14 cargamentos habían llegado a Asia a través del Canal de Panamá durante ese período, una fuerte disminución desde los 40 cargamentos registrados durante el mismo período en 2022, cuando los bajos niveles de agua ocasionados por una grave sequía provocaron tiempos de espera más largos para los transportistas de GNL. La situación se mantuvo crítica en abril, con tránsitos de GNL a través de las esclusas Neopanamax del canal que representaban menos del 5% de los cruces, mientras que los buques portacontenedores representaban más del 60% de los tránsitos.
"Usamos el canal cuando es económicamente viable hacerlo, en este momento no lo es. En este momento, el mercado en Extremo Oriente no lo respalda, y el tiempo de espera, al no ser un cliente prioritario, simplemente no justifica que lo utilicemos en este momento," Corey Grindal, Director de Operaciones de Cheniere Energy (NYSE: LNG), dijo anteriormente en una sesión informativa con los medios. Cheniere Energy es el mayor productor y exportador de GNL de EE. UU.
Afortunadamente, la situación está a punto de cambiar: El Canal de Panamá está en conversaciones actualmente con los productores de GNL de EE. UU. sobre cómo satisfacer la creciente demanda de cruces a medida que se recuperan los niveles de agua, según un informe de Reuters reportado por Reuters. Las autoridades canaleras están trabajando con los transportistas para garantizar más pasajes para los clientes de GNL, con planes para construir embalses como solución para mitigar las escaseces relacionadas con el cambio climático.
El año pasado, Europa representó el 66% de las exportaciones totales de GNL de EE. UU., seguida por Asia con el 26% y América Latina y Oriente Medio con un 8% combinado. Sin embargo, Cheniere es muy optimista sobre la demanda de GNL asiática, a pesar de que algunos países con economías altamente dependientes del gas están actualmente obstaculizados por bajos ratings crediticios.
"Suelen depender más de acuerdos entre estados. Obviamente, eso no es algo en lo que podamos participar. Consideramos a Tailandia y Filipinas como mercados muy atractivos," dijo Anatol Feygin, Director Comercial, a Reuters. Feygin espera que China importe 100 millones de toneladas métricas por año en el futuro, frente a unas 64 millones de toneladas métricas en 2022.
Crecimiento Sólido del GNL
El año pasado, EE. UU. superó a Qatar para convertirse en el mayor exportador de GNL del mundo por primera vez en la historia de la industria. Este desarrollo llegó justo después de que el país también emergiera como el principal productor de petróleo crudo del mundo.
La perspectiva del GNL sigue siendo prometedora: la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) ha predicho que las exportaciones de GNL aumentarían un 2% en 2024 para alcanzar un promedio de 12.2 mil millones de pies cúbicos por día a pesar de una desaceleración en la producción de gas natural debido a los bajos precios. La EIA prevé un crecimiento más sólido con exportaciones aumentando un 18%, lo que representa un aumento de 2.1 mil millones de pies cúbicos por día. Mientras tanto, la entidad energética ha proyectado un crecimiento menos impresionante para las exportaciones de gas natural de EE. UU. por gasoducto, con un aumento del 3% (0.3 mil millones de pies cúbicos por día) en 2024 y del 4% en 2025. La EIA espera que las importaciones por gasoducto disminuyan en 0.4 mil millones de pies cúbicos por día en 2024 y luego aumenten ligeramente (0.1 mil millones de pies cúbicos por día) en 2025.
Mientras tanto, Energy Intelligence ha informado que existe un sólido interés en proyectos a largo plazo de GNL en EE. UU. La agencia energética ha proporcionado estimaciones de que alrededor de 69 millones de toneladas métricas por año de GNL alcanzarían la Decisión de Inversión Final (FID) este año, potencialmente siendo el año más significativo para FID desde 2019, cuando se autorizaron más de 70 millones de toneladas/año. Se ha llegado a acuerdos de suministro fundacional de más de 40 millones de toneladas/año en los últimos dos años, respaldando proyectos que incluyen Commonwealth, CP2 en Norteamérica, Delfin y Saguaro. Las nuevas aprobaciones tienen como objetivo aumentar la capacidad en construcción en un 40% y extender la próxima ola de suministros hasta 2028-2029.
Es probable que Europa siga siendo el principal consumidor de GNL de EE. UU. en los próximos años, ya que el continente está en posición de reducir más el gas ruso. Politico ha informado que la Comisión Europea ha propuesto sanciones al sector de GNL de Rusia como parte del 14º paquete de sanciones de Bruselas contra Rusia.
Las sanciones propuestas no prohíben directamente las importaciones de GNL ruso a la UE; sin embargo, evitarán que los países de la UE reexporten GNL ruso después de recibirlo y también prohibirán la participación de la UE en próximos proyectos de GNL en Rusia. Las medidas tienen como objetivo interrumpir la capacidad de Putin para seguir financiando su guerra en Ucrania, siendo las ventas de gas a Europa aún una fuente importante de ingresos para el Kremlin. Aunque el GNL ruso representó solo el 5% del consumo energético del bloque en 2023, aún generó alrededor de ~$8 mil millones en ingresos para el Kremlin.
La propuesta también sugiere prohibir el uso de puertos, finanzas y servicios de la UE para reexportar GNL ruso, una medida que probablemente obligará a Rusia a reformar su modelo de exportación de GNL considerando que actualmente suministra GNL a Asia a través de Europa, donde España, Bélgica y Francia son importantes centros.
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“Si no pueden transbordar en Europa, podrían verse obligados a emprender viajes más largos con sus buques cisterna de clase hielo,” dijo Laura Page, una experta en gas de la firma de análisis de datos Kpler, a Politico, agregando que Rusia “podría no ser capaz de realizar tantas cargas desde Yamal porque sus buques no pueden regresar tan rápidamente.”
Por Alex Kimani para Oilprice.com
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