موجة حر ترفع الطلب على الكهرباء في الهند إلى أعلى مستوى على الإطلاق

١. اندماج شركة ConocoPhillips مع شركة Marathon Oil يصنع أكبر منتج في الولايات المتحدة

- وافقت شركة ConocoPhillips على شراء شركة Marathon Oil في صفقة كلية بقيمة 22.5 مليار دولار، صفقة من المتوقع أن ترفع إنتاج الشركة الأمريكية في مجال البترول إلى 2.3 مليون برميل مكافئ يوميًا، بزيادة تقدر بحوالي 400 ألف برميل مكافئ يوميًا.

- ستجعل هذه الصفقة من شركة ConocoPhillips ثالث أكبر منتج في الولايات المتحدة في Lower 48، وراء ExxonMobil وChevron/Hess، في حين تتجاوز TotalEnergies وBP.

- ستصبح ConocoPhillips أكبر منتج في Eagle Ford، مع تفوق أداء بئر Marathon الوسطي على إنتاجها الخاص، متقدمة في الوقت نفسه إلى الرتبة الثالثة في قائمة أفضل 3 منتجين في Bakken.

- تسعى Conoco لإقناع المساهمين من خلال زيادة توزيعات الأرباح الأساسية بقيمة 0.20 دولار للسهم، مما يعادل زيادة بنسبة 34٪، مع توقع تحقيق توافقات سنوية بقيمة 500 مليون دولار بين الشركتين.

٢. ائتمان OPEC+ للحفاظ على تقليلات الإنتاج مع جذب أعضاء جدد

- مع اجتماع OPEC+ مجددًا في 2 يونيو في فيينا، حيث يتوقع الأسواق النفطية تمديد الأهداف الإنتاجية القائمة إلى النصف الثاني من عام 2024، سيفحص أعضاء المنظمة من جديد التزام أعضاء المجموعة بأهداف الإنتاج التطوعية.

- شهدت إعادة هيكلة أهداف الإنتاج الأفريقية جزءًا رئيسيًا من اجتماع OPEC+ السابق في ديسمبر 2023، مما دفع أنغولا لمغادرة OPEC بعد عضوية استمرت 16 عامًا.

- ومع ذلك، منذ ذلك الحين لم يتم تقييد إنتاج أي من دول أعضاء OPEC+ الأفريقية بحصتها المتفق عليها، باستثناء زيادة طفيفة بنحو 30 ألف برميل يومياً في انتاج جابون فوق الحصة المتفق عليها، مما سمح لـ OPEC بالبحث عن أعضاء جدد.

- تظل أفريقيا واحدة من آخر المجالات غير المستكشفة في تطوير قطاع البترول، مما دفع تحالف OPEC+ إلى محاولة جذب منتجي نفط ناشئين مثل ناميبيا وغانا والسنغال للانضمام الى المنظمة.

٣. الحر الساخن في الهند يرفع الطلب على الطاقة إلى مستويات قياسية

- كانت الحرارة المرتفعة العامل الرئيسي في زيادة الأرقام المتزايدة لطلب الكهرباء في الهند، حيث سجلت الدولة الجنوبية الآسيوية أعلى طلب للطاقة على الإطلاق في 30 مايو، وصل إلى 250 جيجاواط.

- وفقًا لمشغل الشبكة في الهند، تم تلبية الطلب خلال ساعات النهار حتى الآن، ولكن من المتوقع أن تشهد ساعات المساء نقصًا متزايدًا بما أن توليد الطاقة الشمسية لم يعد متوفرًا بعد غروب الشمس.

- مع صعوبة تلبية طلب التكييف الهوائي المتزايد، قامت الهند باستيراد 2.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا الشهر، وهو أكبر عدد شهري منذ أكتوبر 2020، وقد جذب بمفرده أسعار JKM إلى أرقام مزدوجة.

- يمثل الفحم ما يزيد عن ثلثي توليد الطاقة في الهند، وقد تم تلبية الزيادة البالغة 15٪ عن طلب الكهرباء في شهر مايو بشكل كبير بفضل الإنتاج المحلي القياسي للفحم الذي ارتفع إلى 108 مليون طن في مارس.

٤. الطاقة الشمسية ستكون عامل تغيير في الشرق الأوسط

- من المتوقع أن يشهد الشرق الأوسط ارتفاعًا كبيرًا في طاقة توليد الطاقة المتجددة الجديدة، حيث من المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية نصف إمدادات الطاقة في المنطقة بحلول عام 2050، وفقًا لتقديرات Rystad Energy.

- تمثل الطاقات المتجددة حاليًا نحو 5٪ فقط من إنتاج الكهرباء في المنطقة، مع حجم كبير من النفط والغاز المنتجة محليًا يتم حرقها لتوليد الطاقة.

- تُمثل الغاز الطبيعي ما يقارب 75٪ من إنتاج الكهرباء في المنطقة، حيث تستمر البلدان مثل السعودية أو الكويت في حرق النفط الخام لتوليد الطاقة، حيث تقوم السعودية بحرق نحو 650 ألف برميل يوميًا في أشهر الصيف.

- تعد الطاقة الشمسية أرخص مصدر للطاقة لكل وحدة توليد، حيث تعتبر السعودية صاحبة أقل تكلفة لاسترداد رأس المال للطاقة الشمسية على مستوى العالم، بقيمة تبلغ 10.4 دولار للميغاواط في الساعة، مما دفع الرياض إلى زيادة سعتها الشمسية إلى أكثر من 30 جيجاواط بحلول نهاية هذا العقد.

٥. تقليص طموحات السعودية في مجال البترول سيئة للمثقبين

- منذ إلغاء شركة أرامكو السعودية توسع قدرتها البالغة 13 مليون برميل يوميًا في يناير الماضي، شهدت تكاليف الحفر في جميع أنحاء الشرق الأوسط هبوطًا حادًا بنسبة 20٪ منذ نهاية عام 2023.

- كانت المعدلات الوسطية في الشرق الأوسط لسعر تأجير منصة الحفر في مياه تتراوح بين 361 إلى 400 قدم من الماء 120,000 دولار يوميًا في أبريل-مايو، مما يقل قليلاً عن الذروة لمدة 7 سنوات التي بلغت 145,000 دولار يوميًا وتحت الوسط العالمي البالغ 130,000 دولار يوميًا.

- بعد تشغيل أسطول يضم 300 منصة حفر في البلاد، قامت شركة أرامكو السعودية بتعليق 22 منصة حفر، على الأقل 6-9 منها سيتم إطلاقها بشكل دائم، مع التركيز على زيادة إنتاج الغاز بدلاً من النفط الخام.

- تعاقدت الكويت على بعض المنصات التي ألغتها السعودية، مما حافظ على الطلب على الحفر أعلى من المتوسط التاريخي لعدد وحدات الحفر في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث وصلت إلى حوالي 155-160 منصة حفر عائمة.

٦. الطفرة الشمسية في إسبانيا تخلق صداعًا لمستثمري الطاقة المتجددة

- على عكس معظم الدول الأوروبية، تقوم إسبانيا بتوسيع سريع لسعة توليد الطاقة المتجددة (لا سيما الطاقة الشمسية) مما يخلق حاليًا مشاكل للمستثمرين حيث تأكل الأسعار المنخفضة للكهرباء تقرير المطورين.

- بعد الذروة تقريبًا إلى 300 يورو لكل ميغاواط في مارس 2022، تراجعت أسعار الكهرباء الإسبانية بنسبة تقدم الم90٪ تقريبًا إلى أدنى مستوياته