Les projets d'exportation de pétrole en eaux profondes au Texas sont en suspens.

• Quatre projets étaient prévus au large du Texas avant que plusieurs crises ne frappent l'industrie pétrolière dans les années 2020 et ne modifient les flux d'exportation de pétrole.
• La première approbation d'un port en eaux profondes au Texas a été accordée plus tôt ce mois-ci lorsque l'Administration maritime des États-Unis (MARAD) a délivré la licence de port en eaux profondes pour le terminal pétrolier Sea Port.
• EIA : les Pays-Bas ont reçu plus d'exportations de pétrole brut des États-Unis que tout autre pays en 2023, avec une moyenne de 652 000 barils par jour.

La croissance ralentie de la production de pétrole brut aux États-Unis et les flux mondiaux de pétrole modifiés ont conduit à l'arrêt de projets par des géants des pipelines et des majors pétroliers visant à construire des ports en eau profonde au large de la côte du Texas pour gérer le chargement de supertankers.

Quatre projets étaient prévus au large du Texas avant que plusieurs crises n'affectent l'industrie dans les années 2020 et modifient les flux commerciaux de pétrole. Mais un seul de ces projets a obtenu une licence de l'Administration américaine – et il n'est pas certain qu'il bénéficie bientôt d'engagements de clients à long terme ou de partenaires pour soutenir une décision d'investissement finale.

Port en Eau Profonde du Texas pour les Supertankers

La première approbation d'un port en eau profonde au Texas est arrivée plus tôt ce mois-ci lorsque l'Administration maritime des États-Unis (MARAD) a délivré la licence de port en eau profonde pour le terminal pétrolier Sea Port Oil Terminal (SPOT) à Enterprise Products Partners. La plateforme en mer SPOT est prévue pour être située à environ 30 milles nautiques au large du comté de Brazoria, au Texas, dans 115 pieds d'eau, et est conçue pour charger des très grands transporteurs de pétrole brut (VLCC) et d'autres pétroliers jusqu'à un débit de 85 000 barils par heure.

Avec une connexion directe au terminal Houston ECHO d'Enterprise, ainsi qu'au vaste réseau intégré du milieu de transport de la société, le SPOT offrirait l'accès à plus de 40 grades distincts de pétrole brut, dont le Midland WTI, selon Enterprise Products Partners.

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Les États-Unis ont actuellement un seul port d'exportation en mer opérationnel capable de gérer des VLCC, ou supertankers, qui ont la capacité de charger et d'expédier 2 millions de barils de pétrole brut. Il s'agit du Louisiana Offshore Oil Port (LOOP), qui gère principalement du brut produit dans le golfe du Mexique.

Les ports en eau profonde du Texas pour les supertankers sont prévus pour pouvoir exporter du brut du principal bassin de production de pétrole des États-Unis, le Permian.

Développement en Suspens

Cependant, le ralentissement de la croissance de la production de pétrole brut aux États-Unis ces derniers mois et le déplacement des exportations américaines de brut vers l'Europe après l'invasion russe de l'Ukraine ont affaibli le cas des ports en eau profonde du Texas pour les supertankers, comme en témoignent les récents problèmes du projet SPOT d'Enterprise à décoller.

Les plans ont été soumis en 2019 – lorsque la production de pétrole brut aux États-Unis augmentait de plus de 1 million de barils par jour par an – et avaient le soutien du supermajor Chevron, qui avait déclaré à l'époque que « L'installation SPOT offre une opportunité d'accroître significativement notre capacité d'exportation et d'accéder à plusieurs centres de marché alors que nous augmentons notre production de pétrole brut provenant du Permian. »

Mais Chevron s'est retiré du projet en raison des retards dans la délivrance des licences, qui ne sont arrivées que plus tôt ce mois-ci, tandis qu'Enbridge, le géant canadien des pipelines, a renoncé à l'option d'acheter une participation dans SPOT, a indiqué Enterprise à Reuters.

Le projet peine également à sécuriser des clients ou des partenaires à long terme qui permettraient à Enterprise de prendre une décision d'investissement finale, ont déclaré à Reuters des dirigeants de l'industrie, des sources et des analystes.

De plus, les producteurs et les négociants en pétrole ne sont pas disposés à payer des frais de chargement plus élevés, comme le ferait apparemment le projet SPOT, même s'ils peuvent charger des supertankers près de la côte du Texas, ont déclaré des dirigeants de l'industrie de l'énergie à Reuters.

Enfin, la principale destination des exportations de pétrole des États-Unis est désormais l'Europe, où des pétroliers plus petits sont mieux adaptés pour expédier le brut en provenance d'Amérique.

Les Exportations vers l'Europe Augmentent

Alors que la production de pétrole brut aux États-Unis défiait les prévisions d'un ralentissement significatif de la croissance l'année dernière et atteignait de nouveaux sommets, les exportations depuis l'Amérique ont augmenté – pour atteindre un niveau record depuis la levée de l'interdiction des exportations de la plupart des exportations de pétrole brut en 2015. 

Les exportations de pétrole brut des États-Unis ont atteint en moyenne un niveau record de 4,1 millions de barils par jour (bpj) l'année dernière, augmentant de 13 %, soit de 482 000 bpj, par rapport à l'ancien record établi un an plus tôt, en 2022, ont montré des données de l'Energy Information Administration des États-Unis (EIA) le mois dernier. À l'exception de 2021, les exportations de pétrole brut des États-Unis ont augmenté chaque année depuis la levée de l'interdiction des exportations en 2015.

L'Europe est devenue l'acheteur principal du pétrole brut américain l'année dernière, suite aux sanctions occidentales contre le producteur OPEP+ russe en raison de son invasion de l'Ukraine. L'inclusion du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) dans le calcul du prix du Brent daté a également stimulé l'achat de la variété de pétrole brut américain en Europe.

Le pétrole brut WTI inclus pour déterminer le prix du Brent daté est livré à Rotterdam, un important hub de stockage et de trading de pétrole brut aux Pays-Bas. En conséquence, les Pays-Bas ont reçu plus d'exportations de pétrole brut américain que tout autre pays en 2023, en moyenne 652 000 bpj, selon les estimations de l'EIA.

En tout, les exportations de pétrole brut des États-Unis vers l'Europe ont atteint en moyenne 1,8 million de bpj l'année dernière, légèrement plus que les exportations combinées de pétrole brut des États-Unis vers l'Asie et l'Océanie de 1,7 million de bpj. Le pétrole brut américain a remplacé une grande partie du brut russe que l'Europe importait avant 2023.

En même temps, l'EIA – qui est généralement très prudente dans ses estimations de production – prévoit que la croissance de la production de pétrole brut aux États-Unis ralentira à seulement environ 300 000 bpj cette année par rapport à 2023.

« La dynamique à court terme nécessite moins de capacité pour les grands navires, ce qui correspond en réalité beaucoup mieux à la capacité d'exportation actuelle des États-Unis », a déclaré Colin Parfitt, vice-président du Midstream chez Chevron, dans une interview à Reuters le mois dernier.

Par Tsvetana Paraskova pour Oilprice.com

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