Las conversaciones de paz entre Israel y Hamás se rompen.

Política, Geopolítica & Conflicto

En el Medio Oriente, las conversaciones de paz de esta semana vieron a Hamas aceptar las propuestas de alto el fuego presentadas por Egipto y Qatar, pero Israel procedió con su incursión en Rafah (sur de Gaza), ordenando una invasión a gran escala. Esto sacó nuevamente las conversaciones de paz de la mesa y vino acompañado de una advertencia de la administración Biden de que Estados Unidos detendría los envíos de bombas a Israel debido a las muertes de civiles. El jueves, Netanyahu respondió diciendo que Israel podría "estar solo".

La semana pasada, Turquía cortó su comercio anual de más de $9 mil millones con Israel por la guerra en Gaza, y esta semana alivió algunas sanciones, aunque Ankara se apresuró en negar cualquier alivio real. Después de que Ankara dijera que ofrecería un respiro de tres meses a las empresas con acuerdos de exportación existentes con Israel, Tel Aviv lo describió como un alivio de restricciones por parte de Erdogan, lo que Ankara negó. Erdogan no querrá ser visto retrocediendo aquí, pero la realidad es que romper las relaciones comerciales con Israel no es beneficioso para Turquía, pero es posiblemente más perjudicial para Israel. El año pasado, Turquía e Israel realizaron un comercio de $6.8 mil millones según datos turcos. Israel es el 13º mayor socio comercial de Turquía, mientras que Turquía es el 5º mayor socio comercial de Israel. La prohibición permanecerá en vigor hasta que Israel acepte un alto el fuego y permita el paso de ayuda humanitaria a Gaza. El petróleo azerbaiyano, que pasa por Turquía en su camino a Israel, está exento de la prohibición. En general, la prohibición es la respuesta de Erdogan a la presión/expectativas públicas, pero la realidad es que Erdogan no tuvo opción, y en combinación con un desastroso terremoto y una inflación creciente, sufrió grandes pérdidas en las recientes elecciones locales debido a la falta de medidas contra las operaciones agresivas de Israel en Gaza.

Descubrimiento & Desarrollo

TotalEnergies logró el primer petróleo para su Proyecto Eldfisk North en el Gran Área de Ekofisk de Noruega, marcando un hito en el sector energético de la región. El proyecto, ubicado en PL018, implica la colaboración entre TotalEnergies EP Norge AS, ConocoPhillips Skandinavia AS, Vår Energi ASA, Sval Energi AS y Petoro AS. Se espera que el proyecto produzca 15,000 boepd utilizando la infraestructura existente.

En otras noticias de Noruega, el Ministerio de Energía Noruego ha anunciado la ronda de licencias APA 2024 en la Plataforma Continental Noruega, expandiendo la superficie en 37 bloques de exploración en el Mar de Barents y el Mar del Norte Noruego. Esta medida tiene como objetivo facilitar la exploración de áreas geológicas conocidas y mantener la actividad y producción en la industria del petróleo y gas en Noruega. La fecha límite para solicitar APA 2024 es el 3 de septiembre de 2024, y se espera que las licencias de producción se otorguen a principios de 2025.

Talos Energy está listo para iniciar la perforación del pozo Katmai West #2 en la región Green Canyon de GoM en EE. UU., tras adquirir QuarterNorth Energy. Esta acción tiene como objetivo evaluar aún más el descubrimiento de Katmai, potencialmente sumando reservas significativas al portafolio de Talos. Además, Talos planea perforar el pozo de exploración Daenerys, evaluando la sección del Mioceno en GoM, con un potencial bruto de recursos recuperables sin riesgo entre 100 y 300 MMboe. Con un enfoque en aumentar la producción y las reservas, Talos Energy continúa avanzando en su programa de perforación y expandiendo su presencia en el sector marítimo de EE. UU.

Acuerdos, Fusiones & Adquisiciones

Equinor (EQNR.OL) ha adquirido una participación del 45% en proyectos de litio en el suroeste de Arkansas y este de Texas a través de un acuerdo con Standard Lithium Limited. El acuerdo implica un pago inicial de $30 millones a Standard Lithium y cubre gastos del proyecto de hasta $33 millones. Equinor podría pagar otros $70 millones en hitos si se toma una decisión final de inversión. Esta movida está alineada con el enfoque de Equinor en la producción sostenible de litio y respalda su entrada en el mercado del litio mientras se aprovechan tecnologías de extracción respetuosas con el medio ambiente.

Shell ha acordado vender su refinería Bukom en Singapur a una empresa conjunta compuesta por la firma de productos químicos indonesia PT Chandra Asri y Glencore, marcando un movimiento significativo en el plan del CEO Wael Sawan de reducir la huella de carbono de la empresa. La venta de esta refinía "joya de la corona" se alinea con el enfoque estratégico de Shell en sus negocios más rentables. Chandra Asri y Glencore, los propietarios mayoritarios de la empresa conjunta CAPGC Pte. Ltd., están a punto de adquirir un complejo con varias unidades de destilación de crudo y una craqueadora de vapor, pendiente de aprobación regulatoria. Esta transacción subraya el compromiso de Shell de reconfigurar su cartera de acuerdo con las dinámicas en evolución de la transición energética.

Santos y Repsol están explorando la venta de participaciones minoritarias en sus campos petroleros desarrollados conjuntamente en Alaska, un acuerdo que podría alcanzar cerca de $1 mil millones. Los campos petrolíferos incluyen el importante proyecto Pikka, valorado en alrededor de $4.5 mil millones. Las compañías están colaborando con un banco de inversiones para facilitar la venta de participaciones minoritarias en Pikka, así como intereses parciales en los campos Horseshoe y Quokka en la región de North Slope de Alaska. Estas participaciones son posiciones no operativas. El interés potencial de los compradores podría verse afectado por los riesgos ambientales asociados con los proyectos en North Slope.

El reciente acuerdo de Trafigura para adquirir más de la compañía británica de biodiésel Greenergy marca un movimiento significativo en el sector de energía renovable. Esta expansión llega poco después del anuncio de Trafigura de planes para adquirir el negocio europeo de Greenergy. La acción de Trafigura refleja la tendencia general entre los principales comerciantes de materias primas, que están diversificando sus inversiones en diversas tecnologías de energía renovable, incluyendo hidrógeno, amoníaco, geotérmica, biometaño y solar.

Azule Energy y Rhino Resources Namibia han entrado en una asociación en la Cuenca Orange de Namibia, marcada por un acuerdo de cesión que otorga a Azule un 42.5% de interés en el Bloque 2914A en alta mar. Esta colaboración tiene como objetivo acelerar la exploración en la región, con planes para perforar dos pozos de exploración de alto impacto para finales de 2024.

Ganancias Energéticas

Duke Energy (DUK) reportó ganancias del primer trimestre de $1.44 por acción, superando las estimaciones de los analistas. Esto marca una mejora respecto a las ganancias de $1.20 por acción en el mismo trimestre del año pasado. Los ingresos del trimestre fueron de $7.67 mil millones, ligeramente por debajo de las estimaciones de los analistas.

El EBITDA ajustado de Energy Transfer LP fue de $3.9 mil millones en el primer trimestre, frente a los $3.4 mil millones en el mismo trimestre del año pasado. El EBITDA en el segmento de petróleo crudo fue de $848 millones, un aumento desde los $526 millones en el primer trimestre de 2023.