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En tant qu'hôte de la COP27 il y a deux ans, l'Égypte a connu une série d'annonces pour la production à grande échelle d'hydrogène vert, principalement dans la vaste Zone Économique du Canal de Suez (SCZone) qui s'étend du canal maritime de Port-Saïd au golfe de Suez. Les propositions s'appuient sur les riches ressources solaires et éoliennes de l'Égypte pour alimenter l'électrolyse, anticipant les exportations d'ammoniac et d'autres dérivés de l'hydrogène.
Lors de la COP27, le gouvernement a salué la signature de huit accords-cadres avec des sociétés telles que ACWA Power, Alfanar, Masdar, Scatec, TotalEnergies, et d'autres.
Les annonces de projets d'hydrogène se sont poursuivies. En février, des agences gouvernementales et la SCZone ont signé sept protocoles d'accord avec des développeurs. Il y a maintenant près de 30 annonces de projets pour la production d'hydrogène vert et de dérivés en Égypte.
Étant donné l'état émergent de l'industrie, il est peu probable que tous ces projets se concrétisent.
Cependant, parmi la multitude de propositions, quelques-unes des plus crédibles se distinguent. Quelques projets bien conçus, lancés par des sociétés énergétiques et d'infrastructures de premier plan, progressent vers la phase détaillée de faisabilité pour le pré-FEED avec des discussions en cours sur le financement.
Alimentation complémentaire
Un projet à surveiller, mené par une société déjà fortement impliquée dans la production d'énergie renouvelable en Égypte, est celui dirigé par la société basée à Dubaï, AMEA Power.
La société, avec une grande expérience dans le développement de l'énergie renouvelable en Afrique et en Asie centrale, connaît bien l'Égypte. Elle est actuellement en train de construire une centrale solaire photovoltaïque de 500 MW dans le gouvernorat sud d'Assouan en Égypte, et une ferme éolienne de 500 MW à Ras Ghareb dans le gouvernorat de la mer Rouge.
AMEA se tourne maintenant vers la production d'hydrogène vert en Égypte. Son projet, annoncé lors de la COP27, comportera un électrolyseur de 500 MW et une usine de production d'ammoniac construite dans la SCZone près d'Ain Sokhna. La capacité de production d'ammoniac sera de 1200 tonnes par jour, avec une production annuelle prévue de 350 000 tonnes.
Les sites de production d'électricité en amont sont sécurisés dans les régions ouest d'Assouan et du Nil pour une centrale solaire photovoltaïque de 550 MW, une centrale éolienne de 700 MW et environ 500 MWh de stockage par batterie. La complémentarité produira une alimentation de base dédiée à l'usine d'électrolyse alcaline et à l'usine d'ammoniac. Il est distinct des autres projets égyptiens de la société.
Le projet est actuellement proche de la phase de pré-FEED, avec une étude de faisabilité détaillée réalisée par Worley. Une décision finale d'investissement est visée pour le quatrième trimestre 2025, avec une mise en service commerciale prévue pour le quatrième trimestre 2028.
Un beau projet
« Nous parlons d'un projet de 2,3 milliards de dollars », déclare Hussein Matar, directeur principal du développement des affaires chez AMEA Power et responsable de l'équipe d'hydrogène vert de la société en Égypte.
« C'est un projet phare et la belle chose à propos de lui est qu'il a été conçu dès le début avec les banques à bord.
« La BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) conseillait le gouvernement égyptien pendant le processus », dit-il.
« Si vous demandez pourquoi nous avons choisi l'Égypte, une très bonne raison était que nous avons vu un champion comme la BERD intervenir, guider et fournir l'infrastructure nécessaire qui permettra à une entreprise privée comme AMEA d'investir dans un projet de très grande capacité. »
« Maintenant, nous discutons avec les banques. Après le pré-FEED, nous serons en mesure de poursuivre sérieusement le financement.
« Nous connaissons les meilleures banques à approcher pour un projet comme celui-ci, les IFD comme la BERD, qui connaît très bien ce projet.
« Nous nous adresserons à l'IFC, à la KfW, à Proparco, à la FMO et à d'autres IFD fournissant un financement concessionnel, à tous ceux qui veulent soutenir le secteur de l'hydrogène vert et la transition énergétique. »
Dans le cadre de son étude de faisabilité détaillée, AMEA a engagé la société de certification norvégienne DNV, qui a réalisé une étude complète sur la certification et la conformité de l'hydrogène vert, examinant tous les types de réglementations pertinentes pour le projet, y compris celles de l'Europe et des pays asiatiques.
Matar indique que la société étudie les marchés de la demande en Europe et en Asie, en parlant aux potentiels acheteurs. « Nous recherchons l'exclusivité, un accord quelconque, une clause de prise ou de paiement car cela garantit la banquabilité », dit-il.
« Nous discutons avec beaucoup de personnes, mais rien n'est signé pour le moment. »
Le nom du jeu
« Nous savons que les deux tiers du coût de ce projet seront le coût de production des électrons », explique Matar. « Cela représente plus de 25 ans, y compris les dépenses en immobilisations et les dépenses d'exploitation. »
« Si vous regardez ce camembert du coût total, vous verrez que les deux tiers, ou au moins 60%, sont des centimes par kWh en OpEx. »
« Le nom du jeu en termes de coût n'est pas l'électrolyseur, car le coût de l'électrolyseur représente peut-être aujourd'hui 12 à 13% de ce camembert. »
« Mais si nous pouvons baisser le prix de l'électricité de 10%, nous verrons un impact significatif, car il s'agit de 10% de 60% par rapport à 10% de 12%. »
« Nous regardons donc les centimes sur l'électrolyseur. Les gros sous sont sur les électrons, l'électricité. Si nous pouvons réduire les coûts là-bas, nous avons un projet. »
Nous connaissons l'Égypte
Les accords-cadres signés il y a deux ans incluaient le Fonds souverain d'Égypte, la Société égyptienne de transmission d'électricité (EETC), l'Autorité de l'énergie nouvelle et renouvelable (NREA) et la SCZone pour réaliser les projets.
AMEA Power les connaît bien, ayant travaillé avec eux pour développer ses grands projets d'énergies renouvelables. La société est maintenant en mesure de tirer parti des incitations fiscales du gouvernement pour l'hydrogène vert et ses dérivés, autorisées par une nouvelle loi cette année, comprenant des crédits d'impôt généreux, des exonérations et des réductions de frais.
« Nous connaissons l'Égypte », déclare Hussein Matar. « C'était un choix naturel pour nous. »
« Le plus grand projet éolien en Afrique est celui que nous développons actuellement - c'est le tarif le plus bas en Afrique, un peu plus de 3,1 cents par kWh. »
« Nous avons installé notre premier éolienne en Égypte il y a quelques jours, de 6,5 MW, 100 m de haut, 180 m de diamètre, c'est absolument incroyable cette éolienne pour notre parc à Ras Ghareb. »
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Matar voit des avantages dans la vaste expérience de la société dans le développement d'énergies renouvelables couvrant l'énergie solaire et éolienne à grande échelle, le stockage d'énergie par batterie, l'infrastructure de transmission, etc. La société gère un écosystème complexe de fournisseurs EPC et OEM.
« Nous ne connaissons pas l'électrolyse mais nous produirons l'électricité, c'est la partie la plus complexe, comment obtenir un profil de base pour entrer dans ce système de production à partir de l'énergie éolienne et solaire combinée et du stockage par batterie, » déclare Matar.
Un élément clé pour maîtriser les coûts sera le développement de services partagés pour convertir les dépenses en capital en coûts d'exploitation, par exemple pour la désalinisation de l'eau. La société travaille avec la SCZone pour développer des services partagés, y compris une usine de désalinisation de l'eau. La transmission d'énergie sera assurée par l'entreprise égyptienne EETC, la société négociant le tarif d'acheminement.
« Ils cherchent à rendre la production d'hydrogène et d'ammoniac aussi économique que possible », déclare Matar de la SCZone. « C'est un élément clé. »
Cluster d'hydrogène
Plusieurs autres grands développeurs ayant signé des accords-cadres avec la SCZone étudient des grands projets pour de l'ammoniac ou du méthanol basés sur l'hydrogène vert. Si ces projets devaient être concrétisés, ils créeraient un important cluster de production d'hydrogène centré autour de Ain Sokhna.
Le développeur saoudien d'énergie et d'eau ACWA Power a conclu un accord-cadre avec le gouvernement égyptien fin de l'année dernière pour développer une installation d'ammoniac vert de 4 milliards de dollars, avec des plans de production de 600 000 tonnes par an en une première phase, évoluant vers deux millions de tonnes.
TotalEnergies et la société d'investissement égyptienne Enara Capital se sont associés pour explorer la production dans la SCZone, débutant avec une capacité modeste de production de 30 000 tonnes d'hydrogène vert par an.
La société d'énergie propre d'Abou Dabi, Masdar, fait partie d'un consortium avec sa coentreprise égyptienne Infinity Power et le développeur Hassan Allam Utilities pour construire un système de production d'hydrogène vert de 2 GW dans la SCZone.
La société norvégienne d'énergie renouvelable Scatec mène le développement d'un projet avec une capacité de 100 MW d'électrolyse pour la production d'ammoniac vert pour une installation voisine d'EBIC, une unité de Fertiglobe d'ADNOC. Le projet cherchera également à fournir du carburant aux navires sur la route commerciale voisine. Scatec s'est associé à Fertiglobe et à l'entrepreneur égyptien Orascom Construction.
La production d'hydrogène est également envisagée sur la côte ouest méditerranéenne du pays, où l'Égypte souhaite stimuler le développement économique. L'automne dernier, le gouvernement a annoncé que la société belge d'ingénierie marine DEME dirigeait un projet de production d'hydrogène vert de 3 milliards de dollars au nouveau port de Gargoub en Méditerranée.
« Nous voulons voir plus de projets entrer dans le pays, il y a plus qu'assez de terrain, » déclare Hussein Matar d'AMEA Power. « Et nous espérons que tout le monde est assez sérieux pour faire passer cela au niveau suivant, aux phases de pré-FEED et de FEED. »
Par Alan Mammoser pour Oilprice.com
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