سيُعزز الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية الطلب على الطاقة في الولايات المتحدة.

1. لم تتمكن البرازيل من تحقيق ثروة النفط في عام 2024

- كانت البرازيل واحدة من أسرع منتجي النفط نموًا خلال عقد العشرينات، حيث وصل إنتاج الخام إلى أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 3.73 مليون برميل يوميًا في بداية عام 2024، ولكن مشكلات الإنتاج قد أثرت على أدائها منذ ذلك الحين.

- تراجع إنتاج النفط بما يقرب من 25% منذ بداية هذا العام، بسبب المشاكل التقنية غير المُعلن عنها التي واجهتها حقول ميرو وتوبي المحتوية على الزيت قبل انتزاعه.

- في الوقت نفسه الذي تواجه فيه سلسلة من المشكلات التقنية، كانت الوكالة البيئية المسؤولة عن الموافقة على تجهيزات الإنتاج الجديدة والعمل المتعلق بها في إضراب بسبب نزاع حول الأجور، مما يقيد سرعة إصلاح شركة بتروبراس للأضرار.

- من المتوقع أن تستمر محن الإنتاج خلال شهور الصيف حيث يمكن أن ينخفض الإنتاج في توبي بمقدار 300،000 برميل يوميًا بسبب مشاكل عند اثنين من سفن إنتاج إف بي إس أو.

2. ارتفاع درجات الحرارة يعزز واردات زيت الوقود في الشرق الأوسط

- تصارع دول الشرق الأوسط موجات حر الصيف على مدى الشهرين الماضيين، مما فتح الفجوة الصيفية المعتادة لزيت الوقود الذي يستخدم على نطاق واسع لتوليد الطاقة التكميلية في جميع أنحاء المنطقة.

- مع ارتفاع تكاليف الشحن للمصدرين الأوروبيين بسبب مخاطر البحر الأحمر، أصبحت روسيا أكبر مورد لزيت الوقود في الشرق الأوسط، حيث بلغت صادراتها متوسط 215,000 برميل يوميًا في مايو.

- وفقًا لبيانات شركة Kpler، ستقوم السعودية باستيراد أعلى حجم من زيت الوقود في ثلاث سنوات، حيث تظل درجات الحرارة فوق 110 درجة فهرنهايت، مما تسبب في وفاة أكثر من 1300 شخص خلال حج هذا العام.

- تُظهر قوة الطلب على زيت الوقود الثقيل بأن الفجوة بين زيت الوقود الثقيل ذو الكبريت العالي (HSFO) وزيت الوقود منخفض الكبريت (VLSFO) انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ بداية عام 2020، بقيمة 65-70 دولار للطن المتري.

3. نمو طلب الطاقة في الولايات المتحدة يستيقظ من نوم دام عقدًا طويلاً

- لقد بقي طلب الكهرباء الأمريكية ثابتًا عند مستوى حوالي 4000 تيراواط لمدة 15 عامًا، ولكن زيادة احتياجات الطاقة الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتوغل السيارات الكهربائية سيضيف 290 تيراواط أخرى للاستهلاك في البلاد خلال الـ 6-7 سنوات المقبلة.

- تتوقع شركة Rystad Energy أن يتضاعف الطلب على مراكز البيانات الناتج من احتياجات التخزين التقليدي والذكاء الاصطناعي من 130 تيراواط المرئي في 2023 إلى 307 تيراواط بحلول عام 2030.

- سيجعل معدل اعتماد السيارات الكهربائية المتزايد القطاع الثاني الأكبر دافعًا لزيادة الطلب على الطاقة، حيث من المتوقع أن يرتفع استهلاك الطاقة في القطاع تقريبًا بمقدار عشرة أضعاف من 18 تيراواط في 2023 إلى 131 تيراواط في عام 2030.

- بينما يُتوقع انخفاض الطلب على الطاقة في القطاع التجاري في الولايات المتحدة مع مرور الوقت، إلا أن هناك لا يزال مساحة للنمو في القطاع السكني بفضل كهربة الأجهزة المنزلية.

4. ارتفاع تكاليف الشحن يحد من تدفقات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى آسيا

- فتح فجوة توقيتية لحمولات غاز البترول المسال المتحركة من حوض الأطلسي إلى آسيا حيث تظل الأسعار في أوروبا أدنى بمقدار 1.5-2 دولار لكل مليون بريطاني حراري مقارنة بأسواق آسيا، ومع ذلك فإن ارتفاع تكاليف الشحن يهدد تلك التدفقات.

- ارتفعت تكاليف الشحن من ساحل الخليج الأمريكي إلى اليابان عبر رأس الخير بأكثر من دولار واحد لكل مليون بريطاني حراري منذ بداية شهر مايو، ووصلت إلى 3.1 دولار لكل مليون بريطاني حراري، أكثر من ثلاث مرات تكلفة إرسال الغاز الطبيعي المسال الأمريكي إلى أوروبا.

- نظرًا لتوقع أن مستويات التخزين في أوروبا ستكون ممتلئة بنسبة 76% بحلول نهاية يونيو، قد يصبح الفجوة الشرقية الغربية أوسع، خصوصًا مع توقع مزيد من موجات الحر في شمال شرق آسيا خلال شهري يوليو وأغسطس.

- في الوقت نفسه، يمكن أن موسم الأعاصير في الولايات المتحدة يؤدي إلى إغلاق مستدير لبنية التحتية على ساحل الخليج الأمريكي، مما يوفر فرصة ملحوظة لزيادة الأسعار في الصيف، وربما حدوثها تزامنيًا مع صيانة حقل الغاز النرويجي في أغسطس-سبتمبر.

5. ارتفاع مستويات المياه في قناة بنما لتخفيف توتر الشحن

- بدأت قصة سيئة قناة بنما التي شهدت تراجع مستويات المياه في بحيرة غاتون إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق (منذ عام 1965) تبدو وكأنها توشك على الانتهاء، بفضل هطول الأمطار الأعلى.

- يجب أن تزيد مستويات المياه أكثر بسبب موسم الأمطار الذي يستمر عادة من مايو إلى ديسمبر، ومع انقضاء النينيو في هذا الصيف على مواسمها السابقة.

- زادت سلطة قناة بنما العمق الأقصى للسفن إلى 47 قدمًا بفضل هطول الأمطار الوفير الذي شهدته الأسابيع الأخيرة، كما افتتحت فتحة عبور إضافية أخرى لسفن "نيوباناماكس" اعتبارًا من 5 أغسطس وما بعدها.

- وبعد الارتداد من الجفاف المتطرف في عام 2023 عندما انخفض عدد الفتحات المتاحة إلى 18 فقط، فإن عدد الفتحات المُعروضة في أغسطس تقريبًا مضاعف، وصارت 35 فتحة.

6. تقوم شركة بي بي بتغيير سياستها الاستثمارية في الطاقة المتجددة