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WTI原油在今早触及每桶81美元的阻力位，抵消了交易员对地缘政治风险的贴现。
尽管生产势头强劲，但美国石油巨头未能让人印象深刻
- 埃克森美孚（ExxonMobil）和雪佛龙（Chevron）在2024年第一季度收入中合计实现净利润137亿美元，分别为82亿和55亿美元。石油巨头面临着受挤压的天然气价格和较低的炼油边际利润，略微弥补了更高的石油产量。
- 埃克森美孚的第一季度业绩让市场失望，自其宣布600亿美元的先锋收购以来，由于精炼结果低于预期，出现了自公告以来最大的盘中下跌。
- 另一方面，雪佛龙发布了好于预期的业绩，第一季度调整后盈利每股2.93美元，尽管佩尔米安盆地产量停滞，其原油产量超过每日200万桶。
- 在超越其欧洲同行的同时，埃克森和雪佛龙正在争夺圭亚那斯塔布鲁克区块的未来，即将展开仲裁，雪佛龙收购了赫斯能源公司及其在项目中的30%股份后。
市场动向
- 巴西国家石油公司Petrobras（纽约证交所：PBR） 正在物色四台钻井平台，计划用于2025年的陆上勘探井，这标志着其此前对陆上资产的剥离的一次180度转变。
- 美国石油巨头雪佛龙（纽约证交所：CVX）签署了一项与纳米比亚国有公司NAMCOR的开发协议，获得沃尔维斯盆地82号海域的80%工作权益，旨在加入TotalEnergies和Shell在该国的行列。
- 美国激进投资者埃利奥特管理公司据称已购买了总值数亿美元的日本贸易公司住友（东京证券交易所：8053）的少数股份，与沃伦·巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦（纽约证交所：BRK）目前拥有的9％股份相提并论。
2024年4月30日，星期二
以色列和伊朗冲突的缓和以及埃及首都开罗正在进行的停火谈判可能会停止加沙的敌对行动，这降低了定价于原油价格的地缘政治风险，使布伦特油价回落至每桶88美元。墨西哥取消了出口削减政策，以及美国通胀数据高于预期，这些因素都给市场带来了一些悲观情绪，在目前没有实质性的宏观经济或地缘政治利好的情况下。
胡塞武装再次袭击船只。也门的胡塞武装本周发动了一系列导弹袭击，包括部分由以色列商人埃亚尔·奥弗拥有的MSC Orion集装箱船、希腊经营的Cyclades商业油轮以及通过印度洋的两艘美国驱逐舰。
G7就2035年煤炭问题达成一致。七国集团的能源部长们已经达成协议，将在2035年关闭他们的燃煤电厂，预计德国和日本将力图煤炭发电的25％以上。
TMX管道5月1日启动存疑。 货主们对TMX管道计划5月1日启动的准备不足表示担忧，加拿大能源管制委员会表示，仍有六个离开开放许可的申请需要考虑泵站和管道传播器。
墨西哥撤销原油出口削减。墨西哥国有石油公司Pemex在过去两周内Salina Cruz和Veracruz炼油厂遭遇火灾后，撤销了五月份的原油出口削减计划，消除了将五月出口降至计划的每日330,000桶的必要性。
印度开启加拿大原油之旅。印度最大的炼油商信实工业公司从Shell（伦敦证券交易所：SHEL）处购买了7月交付的一艘VLCC载有加拿大原油的货物，这是印度买家首次购买TMX原油，并有报道称价格比ICE Brent低6美元每桶。
沙特阿拉伯寻找锂资源。 随着利雅得在金属行业扩大影响力，沙特阿拉伯正寻求签署供应协议，为其新兴电动汽车电池工业购买锂资源，媒体报道暗示智利可能是未来投资首选国家。
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埃克森美孚瞄准土耳其液化天然气机会。 土耳其正在与美国石油巨头埃克森美孚（纽约证券交易所：XOM）进行洽谈，以规避常规供应商（阿尔及利亚、卡塔尔、美国）的液化天然气供应风险，并创造一个“新的供应组合”，如果双方就商业条件达成协议，将寻求达成2.5百万吨/年的液化天然气长期协议。
中东风险淡化降低对油价的需求。对冲基金和其他基金经理在截至4月23日的一周中，在六个重要原油期权和期货品种中卖出了相当于9500万桶的相当量，这是自2023年10月以来最大的周销量下降，因以色列-伊朗之间的战争风险下降导致风险偏好减弱。
干旱风险笼罩铜市场。根据普华永道的一份报告，未来几十年内，智利、赞比亚等地的超半数世界铜矿位于暴露于干旱风险的地区，加剧了气候相关干扰可能会在铜价已经看涨的情况下加剧的担忧。
阿根廷可能成为下一个石油新领域。 由挪威的Equinor（纽约证券交易所：EQNR）领导的财团将在阿根廷北部海域钻探一口深水探井，阿杰里奇野猫将成为该国首次进行的深水探井，有望开辟一个未被开发的领域。
东南亚饱受炽热天气困扰。 泰国、菲律宾、越南等东南亚国家的创纪录高温已经使地区电力网达到极限，PTT和越南石油公司寻求采购及时液化天然气货物以减轻压力。
澳大利亚加强矿业投资规定。 澳大利亚政府将加强对外国投资在采矿和精炼关键矿物的监管，已经去年阻止了对北方矿产公司的这类投资。
可可价格继续起伏。 2024年迄今表现最佳的商品，可可期货本周见证了65年来的最大盘中跌幅，周一下跌17％至每公吨8,930美元，原因是ICE提高了市场参与者的保证金要求。
作者：Tom Kool for Oilprice.com
