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La producción de petróleo rusa ha permanecido fuerte a pesar de las sanciones impuestas por los países occidentales tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Por otro lado, las industrias del gas y gas natural licuado (GNL) del país han sufrido debido a la limitada infraestructura de gasoductos y la dependencia de empresas occidentales. Rystad Energy espera que el gas ruso por tuberías a China aumente debido a nuevas infraestructuras, pero las perspectivas para el GNL ruso son menos favorables. El Kremlin ha fijado un ambicioso plan para poner en marcha una capacidad de 100 millones de toneladas de GNL para 2030, pero nuestras previsiones muestran que el país podría quedarse corto en hasta 60 millones de toneladas.
A pesar de un panorama difícil, esperamos que los proyectos de GNL planificados de Rusia sigan adelante a pesar de las sanciones y los desafíos para asegurar buques y contratos a largo plazo, gracias al apoyo del gobierno e incentivos en torno al financiamiento e investigación y desarrollo, junto con exenciones fiscales. Sin embargo, debido al entorno desafiante, es muy poco probable que la producción de GNL rusa alcance los objetivos gubernamentales, con nuestras previsiones que predicen solo 36,3 millones de toneladas de producción para 2026.
El Ministerio de Energía de Rusia en 2021 publicó una previsión donde la producción de GNL del país se esperaba que alcanzara hasta 140 millones de toneladas por año para 2035 en un escenario optimista, o 80 millones de toneladas por año en un panorama más conservador. El año pasado, el ministerio reveló su plan para aumentar las exportaciones de GNL en un 33% entre 2022 y 2026, hasta 44 millones de toneladas por año. En su escenario conservador, se espera que este aumento alcance solo el 18%, con un objetivo de 39 millones de toneladas por año.
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Aunque los países europeos han cortado casi por completo el suministro de gas ruso por tuberías, Europa sigue dependiendo en gran medida de Rusia para gran parte de su suministro de GNL. Las exportaciones de GNL a Europa aumentaron alrededor del 5% interanual en el primer trimestre de 2024, y reemplazar estos volúmenes a corto plazo es un gran desafío para el continente.
“Las exportaciones de petróleo rusas pueden haber escapado en gran medida del peor impacto de las sanciones occidentales. Las exportaciones de gas por tuberías han sufrido mucho, pero la industria del GNL ha sido la más golpeada. El gobierno ruso sigue siendo optimista sobre la producción del país, pero sin un cambio significativo en la fortuna, alcanzar los objetivos podría ser poco más que un sueño”, dice Swapnil Babele, vicepresidente de investigación de exploración en Rystad Energy.
A corto plazo, esperamos que solo los proyectos de GNL del productor independiente de gas ruso Novatek avancen, con retrasos de al menos cinco años debido a desafíos en la adquisición de buques y condiciones actuales del mercado. El objetivo principal de la empresa es construir una plataforma de GNL de bajo costo, que implica desarrollar tecnologías de GNL patentadas y expandir la producción mediante la implementación de estas nuevas tecnologías. El principal desafío para Novatek será desarrollar la logística y buscar nuevos compradores.
Nuestras previsiones actuales muestran que Rusia pondrá en marcha alrededor de 68 millones de toneladas de capacidad de licuefacción para 2035, con una producción real de GNL de aproximadamente 40 millones de toneladas por año. Novatek representará casi el 80% de ese total a través de sus proyectos Yamal LNG, Arctic LNG-2 y Murmansk LNG.
En 2022, Europa se convirtió en el principal destino de las exportaciones de GNL rusas, superando a Asia. Las exportaciones de GNL de Rusia aumentaron un 10% en 2022 a alrededor de 33 millones de toneladas, de las cuales 17 millones de toneladas se enviaron a los mercados europeos, un aumento del 22% respecto al año anterior. El año pasado, la producción de GNL rusa cayó a alrededor de 31 millones de toneladas debido al mantenimiento planificado en los proyectos Sakhalin-2 y Yamal LNG en la segunda mitad del año. En 2024, Rystad Energy espera que la producción de GNL rusa alcance un total de aproximadamente 34 millones de toneladas, gracias en parte a la puesta en marcha del Tren 1 de Arctic LNG-2.
Desde 2014, cuando se impusieron las primeras sanciones al GNL ruso, el país priorizó el desarrollo de sus propias tecnologías de licuefacción e intenta satisfacer su demanda de equipos de GNL con proveedores locales. De estos proveedores, Atomenergomash, la división de ingeniería mecánica de Rosatom, diseña y fabrica bombas criogénicas de GNL, intercambiadores de calor y turbocompresores. Kazancompressormash construye unidades compresoras para instalaciones de GNL, y Cryo-LNG suministra contenedores de tanque para transporte y almacenamiento de GNL.
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En 2018, Novatek obtuvo una patente para su tecnología de "cascada ártica", que se implementó en el cuarto tren de Yamal LNG. Sin embargo, la tecnología no estaba completamente desarrollada y el proyecto enfrentó varios problemas que llevaron a modificaciones en la patente. En junio de 2023, la empresa aseguró otra patente para la técnica "mezcla ártica", diseñada para la licuefacción de gas natural a gran escala utilizando refrigerantes mixtos. Se espera que esta tecnología sea el método principal para futuros proyectos que involucren estructuras de base gravitatoria (GBS), con una capacidad de más de 6 millones de toneladas por año por tren.
Por Rystad Energy
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