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ウクライナ侵攻を受けた西側諸国の制裁にもかかわらず、ロシアの石油生産は堅調なままです。一方で同国のガスおよび液化天然ガス（LNG）産業は、パイプラインインフラの制約や西側企業への依存から苦戦しています。Rystad Energyによれば、新たなインフラにより中国向けのロシアのパイプガスは増加する見込みですが、ロシアのLNGについては前向きな見通しが立っていません。クレムリンは2030年までにLNG容量を1億トン立ち上げるという意欲的な計画を掲げていますが、当社の予測によるとその目標が最大で60億トンも達成できないとされています。
見通しは厳しいものの、制裁や船舶の確保や長期契約の課題にもかかわらず、ロシアの予定されたLNGプロジェクトが進むと予想されています。これは、政府の支援や融資、研究開発、そして税制優遇策により可能になっています。ただし、厳しい環境のため、ロシアのLNG生産が政府の目標に到達する可能性はほとんどなく、当社の予測では2026年までにわずか36.3百万トンの生産が見込まれています。
2021年、ロシアエネルギー省は、高いケースシナリオでは2035年までに同国のLNG生産が年間1億4千万トンに達すると予測しており、より保守的な見通しでは年間8千万トンに留まるとしていました。昨年、同省は2022年から2026年までの間にLNG輸出を33％増やす計画を公表し、年間4千4百万トンに達する見通しです。保守的なシナリオでは、この増加は18％に留まり、年間3千9百万トンを目標としています。
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欧州諸国はロシアからのパイプガス供給をほぼ全面的に断絶したにもかかわらず、欧州は依然としてロシアからのLNG供給に大きく依存しています。2024年第1四半期には欧州向けのLNG輸出が前年比5％増加し、これらの量を短期間で置き換えることは欧州にとって大きな課題です。
「ロシアの石油輸出は西側の制裁の影響をほぼ免れています。パイプガス輸出には大きな影響がありましたが、LNG産業が最も打撃を受けました。ロシア政府は国の生産について依然楽観的ですが、運命を変えるには限りない幸運が必要であり、目標達成はあくまで夢のまた夢かもしれません」と、Rystad Energyのアップストリーム研究担当バイスプレジデントのSwapnil Babele氏は述べています。
当座の間には、独立系ロシアのガス生産企業ノヴァテクのLNGプロジェクトのみが進むと予想されており、船舶の調達の課題や現状の市況により、少なくとも5年の遅れが見込まれます。同社の主な目標は、低コストのLNGプラットフォームを構築することであり、これには独自のLNG技術の開発と、これらの新技術の展開による生産拡大が含まれます。ノヴァテクにとって主な課題は、物流の開発と新規バイヤーの探索です。
現在の予測では、2035年までにロシアが約6800万トンの液化能力を立ち上げ、実際のLNG生産量は約4000万トン/年になるとされています。ヤマルLNG、アークティックLNG-2、ムルマンスクLNGプロジェクトを通じて、ノヴァテクがほぼ総生産量の80％を占める見込みです。
2022年にはヨーロッパがロシアのLNG輸出のトップ先行市場となり、アジアを抜きました。ロシアのLNG輸出は2022年には10％増の約3300万トンに達し、そのうちの1700万トンが欧州市場に送られ、前年比22％増加しました。昨年は、計画メンテナンスによりサハリン-2とヤマルLNGプロジェクトでLNG生産が約3100万トンまで低下しました。2024年には、アークティックLNG-2 Train 1の立ち上げにより、ロシアのLNG生産量が約3400万トンに達する見通しです。
2014年以来、最初のロシアのLNG制裁が課せられた時から、同国は独自の液化技術の開発を優先し、現地のプロバイダーでLNG装置の需要を満たそうとしています。そのプロバイダーの一つ、ロストムの機械工学部門であるアトムエネルゴマッシュは、液化天然ガスポンプや熱交換器、ターボエキスパンダなどを設計・製造しています。カザンコンプレッサーマッシュはLNG設備向けのコンプレッサーユニットを製作し、Cryo-LNGはLNG輸送および貯蔵用のタンクコンテナを提供しています。
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2018年、ノヴァテクは「アークティックカスケード」技術の特許を取得し、これがヤマルLNGの第4トレインに適用されました。しかし、この技術は十分に開発されず、プロジェクトはいくつかの問題に直面し、特許の修正が必要となりました。2023年6月、同社は「アークティックミックス」という手法の特許を取得し、混合冷媒を使用した大規模な天然ガス液化を設計しました。この技術は、6百万トン以上のタンクごとの重力基地構造（GBS）を用いた将来のプロジェクトにおいて主要な手法となる見込みです。
ラスタッドエナジーによる
