مديري الأموال الصينيون يستهدفون ثروة النفط في الشرق الأوسط

• تعزز البنوك الصينية وصناديق الاستثمار نشاطها في الشرق الأوسط.
• هذا العام، تأسست عدة بنوك صينية حكومية، وصندوق الثروة السيادي الصيني البالغ قيمته 1.35 تريليون دولار، بالإضافة إلى عدد من مديري الأصول من ثاني أكبر اقتصاد في العالم مكاتب وأعمال في دبي.
• تأمل شركة الصين الدولية للرأسمال، التي زادت أيضًا وجودها في الشرق الأوسط، في جذب الأموال من الخليج إلى الاقتصاد الصيني.

زادت صناديق الثروة السيادية في الصين وعدد من البنوك وصناديق الاستثمار الخاصة من الوجود في الشرق الأوسط، بهدف الحصول على حصة أكبر من كعكة الثروة النفطية وزيادة المخاوف في الولايات المتحدة بشأن التعاون الأوثق بين الصين وحلفاءها من الولايات المتحدة في منطقة الخليج.

هذا العام، أسست عدة بنوك صينية حكومية، وصندوق الثروة السيادية الصيني بقيمة 1.35 تريليون دولار، وعدد من مديري الأصول من ثاني أكبر اقتصاد في العالم مكاتب وأعمال في دبي، أبو ظبي ومراكز مالية أخرى في الشرق الأوسط، حيث يتوقع استخدام العائدات من النفط في قطاعات التكنولوجيا العالية والذكاء الاصطناعي.

من المتوقع أن تتنافس المؤسسات المالية الصينية مع وجود البنوك الكبيرة في وول ستريت في الشرق الأوسط.

من جهتها، تبحث الدول في الخليج في الصين للاستثمارات وترحب بالبنوك ومديري الأصول ذوي المعرفة بالسوق الصينية.

مدراء الثروة الصينيين يسعون للوجود الاستراتيجي في الشرق الأوسط

هذا العام وحده، أعلنت شركة Infini Capital Management، وهي شركة استثمارية بديلة مقرها هونج كونج، عن افتتاح مكتب في أبو ظبي. أصبحت Infini أول صندوق تحوط آسيوي ينشأ عمليات في الإمارات العربية المتحدة، "نظرًا لرغبتها في استغلال العلاقات المتعمقة بين آسيا والشرق الأوسط" وفقًا لوكالة أنباء الإمارات في مارس.

ذات صلة: قد تجلب الاندماجات في الصخر اللاصق الأمريكي استقرارًا لأسعار النفط

"نحن نؤمن بالإمكانات الهائلة للمنطقة كمركز استثمار بديل"، صرح توني تشين، مؤسس ورئيس تنفيذي ومدير استثماري لـ Infini Capital.

بدأ بنك China Merchants Bank International العامل في دبي في مركزه المالي في أبريل، في حين تعاون صندوق الثروة السيادية الصيني مع Investcorp البحرين لإنشاء صندوق استثماري بقيمة مليار دولار في الشرق الأوسط.

أطلقت Investcorp وشركة China Investment Corporation (CIC)، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، Investcorp Golden Horizon في أبريل للاستثمار في الشركات ذات النمو العالي في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي والصين. يستهدف منصة الاستثمار حجمًا قدره 1 مليار دولار وسيتم استقرارها بواسطة مستثمرين مؤسسين وخاصين ذوي سمعة طيبة من مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى CIC.

"خلال السنوات الماضية، قمنا ببناء عدة صناديق ثنائية مع مؤسسات مالية رائدة لتيسير التعاون الصناعي بين الصين وأكبر اقتصادات العالم"، قال بين قي، النائب التنفيذي للرئيس التنفيذي ونائب مدير استثماري لدى CIC.

"حاليًا، نحن نعمل عن كثب مع Investcorp لبناء صندوق ثنائي مماثل لتعزيز الروابط المالية والصناعية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي."  

آملة CICC، الشركة الصينية لخدمات الاستثمار الدولي، التي زادت أيضًا من وجودها في الشرق الأوسط، في جذب الأموال من الخليج إلى الاقتصاد الصيني.

"ندرك أن فهم الصين بشكل تفصيلي ليس سهلاً دون وجود وجود في الصين أو الوصول إلى مؤسسات متخصصة حقيقية في الصين"، صرح ريشاد سوندارجي، المدير الإقليمي في CICC، لـ بلومبرغ.

"هذا الأمر حافظ على عدد من المستثمرين في هذه المنطقة محايدين بشأن إضافة الصين إلى مجموعتهم الجغرافية"، أضاف سوندارجي.

التجارة بين الصين والشرق الأوسط ستتزايد خارج مجال الطاقة

مع روابط استثمارية أوثق، تبحث الصين والشرق الأوسط خارج نطاق النفط والغاز لعلاقاتهما المستقبلية.

أعلنت العملاقة البريطانية HSBC، التي تمتلك وجودًا ضخمًا في آسيا، الشهر الماضي أن تجارة واستثمار وسفر آسيا-الشرق الأوسط مقبلة على النجاح خلال السنوات القادمة.

يمكن أن ترتفع الاستثمارات ثنائية الاتجاه، بقيادة ممرات الصين-السعودية والهند-الإمارات العربية المتحدة، إلى 36 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2035، وفقًا لـ سيمون وليامز، الاقتصادي الرئيسي في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، وفريديك نويمان، الاقتصادي الرئيسي في آسيا.

بلغت التجارة بين آسيا والشرق الأوسط في السلع 954 مليار دولار في عام 2022. ووفقًا لتقديرات HSBC، يمكن أن يرتفع هذا الرقم إلى مستوى 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2035. للإشارة، بلغت التجارة الأمريكية الصينية في عام 2022 حوالي 750 مليار دولار فقط.

بالإضافة إلى ذلك، "يتدفق المستثمرون الآسيويون الشمال شرقيون بشكل متزايد إلى الشرق الأوسط، مع ارتفاع التدفق في الاتجاه المعاكس"، كتب اقتصاديو HSBC.

قد تجد الولايات المتحدة بعض الاستثمارات الصينية الشرق أوسطية حساسة للغاية، خاصة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، نظرًا لكون الولايات المتحدة لها الإمارات والسعودية كشركاء دفاع رئيسيين في منطقة الشرق الأوسط.

الروابط الطاقوية بين الصين والشرق الأوسط تزداد قوة

حتى وهما الصين، ووآسيا ككل، يبحثان في الروابط وراء واردات الطاقة من الشرق الأوسط، فإن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يعزز روابط النفط والغاز مع كبار مصدري الطاقة في منطقة الخليج، ولا سيما السعودية والإمارات وقطر.

تستمر السعودية، في حين تتطلع إلى تنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط، في الاعتماد بشكل كبير على الصين لمبيعاتها المستقبلية للنفط وتعزيز تواجدها في قطاع التكسير الصيني.

في بداية هذا العام، استمرت شركة النفط الحكومية السعودية أرامكو في خططها لتعزيز تواجدها في قطاع التكسير في أهم سوق لها للصادرات، الصين، بعمليات تناقش لشراء حصة أقلية في شركة بتروكيماويات صينية.

قد دخلت أرامكو في مناقشات مع مجموعة هنغلي المحدودة بشأن اقتناء حصة تبلغ 10% في شركة هنغلي بتروكيماويات المحدودة، على سبيل الفحص المسبق والموافقات النظامية المطلوبة. أفادت الشركة النفطية السعودية في أبريل أن الاتفاقية المبدئية حول المحادثات "متماشية مع استراتيجية أرامكو لتوسيع تواجدها في قطاع التكسير في الأسواق الرئيسية عالية القيمة، وتعزيز برنامجها لتحويل السوائل إلى منتجات كيميائية، وتأمين اتفاقيات توريد النفط الخام على المدى الطويل"، وفقًا لما أعلنت عنه العملاقة النفطية السعودية في أبريل.

لن تكون الصفقة المحتملة أول صفقة في قطاع البتروكيماويات لأرامكو في الصين.

العام الماضي، أكملت أرامكو السعودية شراء حصة بنسبة 10% في شركة رونغشنغ للبتروكيماويات بقيمة 3.4 مليارات دولار ما يعادلها. في بداية عام 2023، أعلنت أرامكو عن صفقتين كبريتين لتكرير النفط والبتروكيماويات في الصين، تمنح للشركة النفطية الأكبر في العالم نصيبًا من السوق الصيني للتكسير بالإضافة إلى منفذ تصدير إضافي لـ 690 ألف برميل يوميًا من النفط الخام السعودي في الصين.

المزيد من القراءات الرائدة من Oilprice.com:

• الرابط اسم ال