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Le fonds souverain chinois et plusieurs banques et fonds spéculatifs ont renforcé leur présence au Moyen-Orient, visant à obtenir une part plus importante du gâteau de la richesse pétrolière et suscitant des inquiétudes aux États-Unis quant à une coopération plus étroite entre la Chine et les alliés américains dans la région du Golfe.
Cette année, plusieurs banques chinoises détenues par l'État, le fonds souverain chinois de 1,35 billion de dollars et un certain nombre de gestionnaires d'actifs de la deuxième plus grande économie mondiale ont établi des bureaux et des activités à Dubaï, Abu Dhabi, et dans d'autres centres financiers au Moyen-Orient, où les revenus du pétrole devraient être investis dans les secteurs des hautes technologies et de l'IA.
Les institutions financières chinoises s'apprêtent à rivaliser avec la présence bien établie des grandes banques de Wall Street au Moyen-Orient.
De leur côté, les pays du Golfe se tournent vers la Chine pour des investissements et accueillent des banques et des gestionnaires d'actifs possédant une connaissance du marché chinois.
Les gestionnaires de patrimoine chinois cherchent à renforcer leur présence stratégique au Moyen-Orient
Cette année seulement, Infini Capital Management, une société de gestion d'investissement alternative basée à Hong Kong, a annoncé l'ouverture d'un bureau à Abu Dhabi. Infini est devenu le premier fonds spéculatif asiatique à s'établir aux Émirats arabes unis, "dans le cadre du renforcement des liens entre l'Asie et le Moyen-Orient", a rapporté l'agence de presse émiratie WAM en mars.
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"Nous croyons au potentiel énorme de la région en tant que pôle d'investissement alternatif", a déclaré Tony Chin, fondateur, PDG et CIO d'Infini Capital.
China Merchants Bank International a lancé ses opérations dans le centre financier de Dubaï en avril, tandis que le fonds souverain chinois s'est associé à Investcorp de Bahreïn pour établir une cagnotte d'1 milliard de dollars au Moyen-Orient.
En avril, Investcorp et China Investment Corporation (CIC), l'un des plus importants fonds souverains du monde, ont lancé Investcorp Golden Horizon pour investir dans des entreprises à forte croissance en Arabie saoudite, dans les autres pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et en Chine. La plateforme d'investissement a une taille cible d'1 milliard de dollars et sera ancrée par des investisseurs institutionnels et privés de renom du CCG, ainsi que par le CIC.
"Au cours des dernières années, nous avons mis en place plusieurs fonds bilatéraux avec des institutions financières de premier plan pour faciliter la coopération industrielle entre la Chine et les grandes économies du monde", a déclaré Bin Qi, vice-président exécutif et vice-CIO de CIC.
"Actuellement, nous travaillons en étroite collaboration avec Investcorp pour mettre en place un fond bilatéral similaire afin de renforcer les liens financiers et industriels entre la Chine et les pays du CCG.
China International Capital Corp, une société d'État qui a également renforcé sa présence au Moyen-Orient, espère attirer des fonds en provenance du Golfe vers l'économie chinoise.
"Nous savons qu'il est difficile de comprendre la Chine de manière approfondie sans être présent en Chine ou avoir accès à de vraies institutions spécialisées sur la Chine", a déclaré Richad Soundardjee, directeur régional de CICC, à Bloomberg.
"Cela a maintenu un certain nombre d'investisseurs de la région sur la défensive quant à l'ajout de la Chine à leur répartition géographique", a ajouté Soundardjee.
Le Commerce Chine-Moyen-Orient Devrait Dépasser l'Énergie
Avec des liens d'investissement plus étroits, la Chine et le Moyen-Orient regardent au-delà du pétrole et du gaz pour leurs futures relations.
Le géant bancaire britannique basé au Royaume-Uni, HSBC, qui a une forte présence en Asie, a déclaré le mois dernier que le commerce, l'investissement et les déplacements entre l'Asie et le Moyen-Orient connaîtront une croissance ces prochaines années.
Les investissements bilatéraux, menés par les corridors Chine-Arabie saoudite et Inde-Émirats arabes unis, pourraient atteindre 36 milliards de dollars annuellement d'ici 2035, ont déclaré Simon Williams, économiste en chef pour CEEMEA, et Frederic Neumann, économiste en chef pour l'Asie, chez HSBC.
En 2022, le commerce entre l'Asie et le Moyen-Orient s'élevait à 954 milliards de dollars. Selon les projections de HSBC, ce chiffre pourrait grimper à 1,9 billion de dollars d'ici 2035. À titre de comparaison, le commerce entre les États-Unis et la Chine en 2022 se limitait à environ 750 milliards de dollars.
De plus, "Les investisseurs d'Asie du Nord-Est investissent de plus en plus de fonds au Moyen-Orient, avec des flux dans l'autre sens également en hausse", ont écrit les économistes de HSBC.
Les investissements chinois au Moyen-Orient pourraient devenir particulièrement sensibles pour les États-Unis, notamment dans les secteurs de la technologie et de l'IA, compte tenu du fait que les États-Unis considèrent les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite comme des partenaires clés en matière de défense dans la région du Moyen-Orient.
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Les Liens Énergétiques Chine-Moyen-Orient se Renforcent
Alors que la Chine, et l'Asie dans son ensemble, cherchent à établir des liens au-delà des importations d'énergie en provenance du Moyen-Orient, la deuxième économie mondiale renforce ses liens pétroliers et gaziers avec les principaux exportateurs d'énergie de la région du Golfe, en particulier l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar.
L'Arabie saoudite, tout en cherchant à diversifier son économie loin du pétrole, continue de compter fortement sur la Chine pour ses futures ventes de pétrole et intensifie sa présence dans le secteur aval chinois.
Plus tôt cette année, le géant pétrolier d'État saoudien Aramco a avancé dans ses plans pour renforcer sa présence dans le secteur aval de sa principale région d'exportation, la Chine, avec des discussions pour acheter une participation minoritaire dans une société pétrochimique chinoise.
Aramco a entamé des discussions avec Hengli Group Co., Ltd. concernant l'acquisition potentielle d'une participation de 10 % dans Hengli Petrochemical Co., sous réserve de diligence préalable et des autorisations réglementaires requises. Un accord préliminaire sur les pourparlers "s'aligne avec la stratégie d'Aramco d'étendre sa présence aval dans les marchés clés à forte valeur ajoutée, de faire progresser son programme de liquides en produits chimiques et de garantir des accords de fourniture à long terme en pétrole brut", a déclaré le géant pétrolier saoudien en avril.
L'accord potentiel ne serait pas la première transaction dans le secteur des produits pétrochimiques pour Aramco en Chine.
L'année dernière, Saudi Aramco a finalisé l'achat d'une participation de 10 % dans Rongsheng Petrochemical pour l'équivalent de 3,4 milliards de dollars. Plus tôt en 2023, Aramco a annoncé deux importants accords de raffinerie et de pétrochimie en Chine, qui offrent à la plus grande entreprise pétrolière du monde une part du marché aval chinois, ainsi qu'un débouché supplémentaire pour 690 000 barils par jour de brut saoudien en Chine.
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