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El fondo soberano de China y varios bancos y fondos de cobertura han aumentado su presencia en Oriente Medio, con el objetivo de obtener una mayor parte del pastel de la riqueza petrolera y generando preocupaciones en los Estados Unidos por una mayor cooperación entre China y los aliados de EE. UU. en la región del Golfo.
Este año, varios bancos estatales chinos, el fondo soberano de China de $1,35 billones, y varios gestores de activos de la segunda economía más grande del mundo han establecido oficinas y negocios en Dubái, Abu Dabi y otros centros financieros de Oriente Medio, donde se espera que los ingresos del petróleo se utilicen en sectores de alta tecnología e inteligencia artificial.
Las instituciones financieras chinas están listas para competir con la presencia consolidada de los principales bancos de Wall Street en Oriente Medio.
Por su parte, los países del Golfo están mirando a China para inversiones y están dando la bienvenida a bancos y gestores de activos con conocimientos del mercado chino.
Los Gestores de Riqueza Chinos Buscan Presencia Estratégica en Oriente Medio
Solo este año, Infini Capital Management, una firma de inversión alternativa con sede en Hong Kong, anunció la apertura de una oficina en Abu Dabi. Infini se convirtió en el primer fondo de cobertura asiático en establecer negocios en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), "ya que busca aprovechar los lazos cada vez más estrechos entre Asia y Oriente Medio", informó la agencia de noticias Emirates WAM en marzo.
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"Creemos en el tremendo potencial de la región como centro de inversión alternativa", dijo Tony Chin, fundador, CEO y CIO de Infini Capital.
China Merchants Bank International lanzó operaciones en el centro financiero de Dubái en abril, mientras que el fondo soberano de China se asoció con la firma bahrainí Investcorp para establecer un fondo de inversión de $1 mil millones en Oriente Medio.
Investcorp y China Investment Corporation (CIC), uno de los mayores fondos soberanos del mundo, lanzaron Investcorp Golden Horizon en abril para invertir en empresas de alto crecimiento en Arabia Saudita, el resto de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) y China. La plataforma de inversión tiene un tamaño objetivo de $1 mil millones y estará respaldada por inversores institucionales y privados de renombre de la GCC, así como por CIC.
"Durante los últimos años, hemos creado varios fondos bilaterales con importantes instituciones financieras para facilitar la cooperación industrial entre China y las principales economías del mundo", dijo Bin Qi, Vicepresidente Ejecutivo y Vice CIO de CIC.
"Actualmente estamos trabajando estrechamente con Investcorp para construir un fondo bilateral similar para fortalecer los lazos financieros e industriales entre China y los países de la GCC."
China International Capital Corp, una empresa estatal china que también ha aumentado su presencia en Oriente Medio, espera atraer fondos del Golfo hacia la economía china.
"Sabemos que entender China de manera detallada no es fácil de lograr sin una presencia en China o sin acceso a verdaderas instituciones especializadas en China", dijo Richad Soundardjee, director regional de CICC, a Bloomberg.
"Esto ha mantenido a varios inversores de esta región indecisos sobre agregar a China a su cartera geográfica", agregó Soundardjee.
El Comercio China-Oriente Medio Aumentará Más Allá de la Energía
Con lazos de inversión más estrechos, China y Oriente Medio están mirando más allá del petróleo y el gas para sus relaciones futuras.
El gigante bancario con sede en el Reino Unido, HSBC, que tiene una gran presencia en Asia, dijo el mes pasado que el corredor de comercio, inversión y viajes entre Asia y Oriente Medio está listo para prosperar en los próximos años.
Las inversiones bilaterales, lideradas por los corredores China-Arabia Saudita e India-Emiratos Árabes Unidos, podrían aumentar a $36 mil millones anuales para 2035, según Simon Williams, economista jefe de CEEMEA de HSBC, y Frederic Neumann, economista jefe de Asia.
El comercio entre Asia y Oriente Medio en bienes totalizó $954 mil millones en 2022. Según las proyecciones de HSBC, esta cifra podría aumentar a $1,9 billones para 2035. Para referencia, el comercio entre EE. UU. y China en 2022 solo totalizó alrededor de $750 mil millones.
Además, "los inversores del noreste de Asia están vertiendo cada vez más fondos en Oriente Medio, con flujos en dirección contraria también en aumento", escribieron los economistas de HSBC.
Los Estados Unidos podrían considerar algunas inversiones China-Oriente Medio particularmente sensibles, especialmente en tecnología e inteligencia artificial, considerando que EE. UU. tiene a los EAU y Arabia Saudita como socios clave en defensa en la región de Oriente Medio.
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Los Lazos Energéticos China-Oriente Medio se Hacen Más Fuertes
A pesar de que China y Asia en general buscan lazos más allá de las importaciones de energía de Oriente Medio, la segunda economía más grande del mundo está fortaleciendo los lazos petroleros y de gas con los principales exportadores de energía en la región del Golfo, especialmente Arabia Saudita, los EAU y Qatar.
Arabia Saudita, mientras busca diversificar su economía lejos del petróleo, sigue apostando fuerte por China para sus futuras ventas de petróleo y está aumentando su presencia en el sector petroquímico chino.
A principios de este año, la gigante estatal del petróleo saudita Aramco avanzó con planes para aumentar su presencia en el downstream en su mercado de exportación más importante, China, con discusiones para adquirir una participación minoritaria en una empresa petroquímica china.
Aramco ha iniciado conversaciones con Hengli Group Co., Ltd. sobre la posible adquisición del 10% de Hengli Petrochemical Co., sujeto a la debida diligencia y las aprobaciones regulatorias requeridas. Un acuerdo preliminar sobre las conversaciones "se alinea con la estrategia de Aramco para expandir su presencia en el downstream en mercados clave de alto valor, avanzar en su programa de líquidos a productos químicos y asegurar acuerdos a largo plazo de suministro de petróleo crudo", dijo la gigante petrolera saudita en abril.
El acuerdo potencial no sería la primera transacción en el sector petroquímico para Aramco en China.
El año pasado, Saudi Aramco completó la compra del 10% de participación en Rongsheng Petrochemical por el equivalente a $3,4 mil millones. A principios de 2023, Aramco anunció dos importantes acuerdos de refinería y petroquímicos en China, que no solo le dan a la mayor firma petrolera del mundo una cuota del mercado downstream chino, sino también un punto de exportación adicional para 690,000 barriles por día de crudo saudita en China.
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