تصطدم خطط توسيع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في روسيا بعقبة

• حدد الكرملين خطة طموحة لتشغيل سعة تصل إلى 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، ولكن تشير توقعاتنا إلى أن البلاد ستفشل في تحقيق ذلك الهدف بمقدار يصل إلى 60 مليون طن.
• على الرغم من النظرة السلبية، نتوقع أن مشاريع الغاز الطبيعي المسال المخطط لها في روسيا ستتقدم على الرغم من العقوبات والتحديات في تأمين السفن والعقود طويلة الأجل.
• على الرغم من أن الدول الأوروبية قامت بتقريباً قطع إمداداتها من الغاز الروسي عبر الأنابيب، إلا أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على روسيا لمعظم إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال. زادت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة تقدر بحوالي 5% عن العام الماضي خلال الربع الأول من عام 2024.

ظلت إنتاج النفط الروسي قويًا على الرغم من العقوبات التي فرضتها الدول الغربية عقب غزو روسيا لأوكرانيا. بينما عانت صناعات الغاز والغاز الطبيعي المسال في البلاد بسبب البنية التحتية المحدودة للأنابيب والاعتماد على الشركات الغربية. وتتوقع شركة Rystad Energy زيادة نقل الغاز الروسي عبر الأنابيب إلى الصين بفعل البنية التحتية الجديدة، لكن توقعات الغاز الطبيعي المسال الروسي أقل تفاؤلاً. فقد حددت الكرملين خطة طموحة لتشغيل طاقة إنتاج سعة 100 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2030، إلا أن توقعاتنا تشير إلى أن البلاد ستفشل في تحقيق هذا الهدف بنحو 60 مليون طن.

على الرغم من التوقعات الصعبة، نتوقع أن تتقدم مشاريع الغاز الطبيعي المسال المخططة في روسيا رغم العقوبات والتحديات في تأمين السفن والعقود طويلة الأمد، بفضل الدعم الحكومي والحوافز المتعلقة بالتمويل والبحث والتطوير، جنبًا إلى جنب مع الإعفاءات الضريبية. ومع ذلك، نظرًا للبيئة التحديثة، من غير المرجح تحقيق إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي للأهداف الحكومية، حيث تتوقع توقعاتنا إنتاجًا بحوالي 36.3 مليون طن بحلول عام 2026.

وفي عام 2021، أصدرت وزارة الطاقة الروسية توقعات حيث كان من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في البلاد إلى ما يصل إلى 140 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035 في سيناريو الحالة العالية، أو 80 مليون طن سنويًا في توقعات أكثر تحفظًا. في العام الماضي، كشفت الوزارةعن خطتها لزيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 33% بين عامي 2022 و 2026، لتصل إلى 44 مليون طن سنويًا. في سيناريو الحالة التحفظية الخاصة بها، من المتوقع أن تصل هذه الزيادة إلى 18% فقط، بهدف بلغ 39 مليون طن سنويًا.

مقال ذو صلة: تقديرات رويترز: ارتفاع إيرادات النفط والغاز الروسية لتتضاعف في أبريل

على الرغم من أن الدول الأوروبية قامت بإيقاف تقريبًا تام للغاز الروسي المنقول عبر الأنابيب، إلا أن أوروبا لا تزال تعتمد بشكل كبير على روسيا لمعظم إمداداتها من الغاز الطبيعي المسال. فقد ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بنسبة حوالي 5% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024، واستبدال هذه الأحجام على المدى القصير يشكل تحديًا كبيرًا بالنسبة للقارة الأوروبية.

“قد تكون صادرات النفط الروسي قد نجت من أسوأ تأثيرات العقوبات الغربية. تعاني صادرات الغاز المنقول عبر الأنابيب بشدة، لكن صناعة الغاز الطبيعي المسال تعاني أكثر. لا تزال الحكومة الروسية متفائلة بإنتاج البلاد، لكن من دون تغيير كبير في الأوضاع، فإن تحقيق الأهداف قد يكون مجرد حلم بالنسبة لها،” وفقًا لسوابنيل بابيل، نائب الرئيس لأبحاث الإنتاج في Rystad Energy.

في المدى القصير، نتوقع أن تتقدم فقط مشاريع الغاز الطبيعي المسال من إنتاج الغاز الروسي المستقل نوفاتيك، مع تأخيرات تصل إلى خمس سنوات على الأقل بسبب تحديات توفير السفن والأوضاع السوقية الحالية. الهدف الأساسي للشركة هو بناء منصة LNG منخفضة التكلفة، والتي تتضمن تطوير تقنيات LNG مملوكة وتوسيع الإنتاج من خلال نشر هذه التكنولوجيا الجديدة. التحدي الرئيسي لنوفاتيك سيكون في تطوير اللوجستيات والبحث عن مشترين جدد.

توقعاتنا الحالية تشير إلى أن روسيا ستشغل حوالي 68 مليون طن من القدرات على التكاثر بحلول عام 2035، مع إنتاج فعلي للغاز الطبيعي المسال بحوالي 40 مليون طن سنويًا. وسيمثل نوفاتيك ما يقرب من 80% من هذا المجموع من خلال مشاريعها LNG Yamal و Arctic LNG-2 و Murmansk LNG.

أصبحت أوروبا الوجهة الرئيسية لصادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية في عام 2022، متجاوزة آسيا. ارتفعت صادرات الغاز الطبيعي المساع الروسي في عام 2022 بنسبة 10% إلى حوالي 33 مليون طن، تم إرسال 17 مليون طن منها إلى الأسواق الأوروبية - بزيادة بنسبة 22% عن العام السابق. العام الماضي، تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى حوالي 31 مليون طن بسبب الصيانة المخططة في مشاريع Sakhalin-2 و Yamal LNG في النصف الثاني من العام. في عام 2024، تتوقع Rystad Energy أن يبلغ إنتاج الغاز الطبيعي المسال الروسي حوالي 34 مليون طن، بفضل جزئيًا لتشغيل قطار 1 لمشروع Arctic LNG-2.

منذ عام 2014، عندما فُرضت أولى عقوبات الغاز الطبيعي المسال الروسي، أولت البلاد أولوية لتطوير تقنيات التكاثر الخاصة بها وتحاول تلبية طلبها على معدات الغاز الطبيعي المسال من مزودين محليين. من بين هؤلاء المزودين، تصمم وتصنع Atomenergomash، القسم الهندسي للهندسة الميكانيكية لشركة Rosatom، مضخات الغاز الطبيعي المسال الكريوجينية، ومبادلات الحرارة وتوسيع السائل. تقوم Kazancompressormash ببناء وحدات ضاغط لمرافق الغاز الطبيعي المسال، وتقدم Cryo-LNG حاويات صهاريج لنقل وتخزين الغاز الطبيعي المسال.

في عام 2018، حصلت شركة Novatek على براءة اختراع لتقنيتها "Artic cascade"، التي تم تنفيذها على الجهاز الرابع لـ Yamal LNG. ومع ذلك، لم تتم تطوير الفنية بشكل كامل، وواجه المشروع العديد من المشاكل التي أدت إلى تعديلات في البراءة. في يونيو 2023، حصلت الشركة على براءة اختراع أخرى لتقنية "Artic mix"، التي صممت لتكاثر الغاز الطبيعي بمقياس كبير باستخدام مبردات مختلطة. من المتوقع أن تكون هذه التقنية الأسلوب الأساسي لمشاريع المستقبل المتعلقة بالبنية الأساسية الجاذبة (GBS)، بطاقة تزيد عن 6 ملايين طن سنويًا لكل قطار.

بواسطة Rystad Energy

مقالات أخرى مهمة من Oilprice.com:

• تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة
• إكسون موبيل يخيب آماله مع الأرباح في الربع الأول
• ناميبيا تحقق اكتشافًا آخر كبيرًا في قطاع النفط البحري الخارجي