加拿大准备重新夺回全球最大铀生产国的地位

加拿大曾多年是全球顶尖的铀生产国，直到哈萨克斯坦在2009年取代其地位。快进到2022年，加拿大占据了第二位，生产全球15%的铀。到2023年，加拿大成为美国最大的铀供应国，提供了总交货量的27%。随着过去几年铀价格飙升，主要原因是“下一个AI交易”主题（为专业订户规划），加拿大的铀矿业繁荣可能会使其重新夺回首位的地位。

一份来自彭博社的新报告突出显示，加拿大的萨斯喀彻温省是该国铀矿业繁荣的中心：

然而，萨斯喀彻温却拥有大量的铀资源。岩石基质富含铀，据信，仅环绕湖泊一带的区域就足够产生25年之久供超过4,000万栋住宅的核能。

坎美克（Cameco）和坎美克/奥拉诺（Cameco/Orano）在这个商品密集地区运营着几座活跃的矿山，同时也有许多新矿山正在开发中。

据世界核能协会称，随着未来几年新矿的投入运营，加拿大有望超越哈萨克斯坦成为最大的铀生产国。

来源：彭博社

加拿大总理贾斯汀·特鲁多（Justin Trudeau）做出了明显的转变，支持核能以实现加拿大净零排放目标。这标志着在多年承诺将经济转向非商品开采之后的重大逆转。

让我们回顾一下我们在2020年12月发布的标题为“买入铀：这是下一个ESG疯狂的开始吗”以及最近的“下一个AI交易”。在这些笔记中，我们认为核能是美国电气化最清洁和可靠的能源来源。

感谢人工智能数据中心的需求激增。

高盛的累积电力增长预测显示，未来五年，电力增长预计将从 2.6% 跃升至 4.7%，这是由主要公用事业公司调高其估计推动的。

来源：NERC - 2022年长期可靠性评估（截至2022年12月）。电网策略 - 平稳动力需求时代已经结束（截至2023年12月）。

华尔街终于在今年早些时候加入了核能热潮。从高盛到贝莱德，所有人都在投身于核能来推动美国的主题。

鉴于这一热门趋势，世界核能协会的预测显示，随着新的核电厂投入运营，全球铀供应缺口将在2030年代激增。

来源：彭博社

由于供应收紧和需求增加，过去五年铀价格飙升233%，超过了白银、黄金、铜和锂。

来源：彭博社

最近，美国银行的劳森·温德（Lawson Winder）向客户提供了一份一场与世界顶尖铀高管的座谈会文本。

其中最重要的观点是：“许多机构仍在学习铀在能源转型中的作用，这表明投资该领域可能存在上涨空间。”

目前，大多数核能扩张活动主要发生在东半球，主要集中在中国和印度。然而，随着拜登政府最终认真对待原子能，美国最近在密歇根州重新启动帕利塞德斯核电站，标志着美国发生了重大逆转。

来源：彭博社

“目前，全球有61座核电站正在建设中。另外大约有90座正在规划中，超过300座正在拟议之中，” 彭博称。

美国有93座核电反应堆，19%的电力来自核能。未来，更多退役的反应堆将重新启动，这将增加数量。

来源：彭博社

俄罗斯控制着全球约46%的铀浓缩能力，而美国仅控制了9.5%。美国对俄罗斯铀的依赖在一个逐渐演变为危险多极状态的世界中成为一个重大问题。

加拿大的矿业繁荣迹象表明，这个国家很快可能重新夺回全球顶尖生产国的地位，同时打破美国对俄罗斯铀的依赖。

来源：Zerohedge.com

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