تخلت البنوك البريطانية عن صناعة النفط في بحر الشمال

• في العام الماضي، أعلنت Lloyds عن عدم تمويل الوقود الأحفوري، انضمت إلى قائمة متزايدة من المؤسسات المالية في أوروبا التي قامت بذلك.
• شركة Neptune Energy: تقريبا جميع البنوك البريطانية توقفت عن تمويل منتجي النفط والغاز المستقلين الأصغر.
• الوضع يختلف تمامًا في الولايات المتحدة حيث زادت البنوك الإقليمية الصغيرة إلى حد كبير من قروضها لصالح صناعة النفط والغاز.

كشفت شركة "Neptune Energy" أن جميع البنوك البريطانية تقريبًا قد توقفت عن تمويل منتجي النفط والغاز المستقلين الأصغر، المسؤولين عن معظم الإنتاج والاستثمار في بحر الشمال. أثرت التغييرات في نظام الضرائب في المملكة المتحدة، بما في ذلك فرض رسم غزير على النفط والغاز تم تمديده مؤخرًا حتى مارس 2029، سلبيًا على قدرة منتجي النفط والغاز المستقلين في البلاد على جمع الأموال. يعتمد تمويل البنوك لهذا القطاع عادة على قيمة الاحتياطيات، والتي تنخفض عندما تحدث زيادة في معدل الضرائب.

قال جوليان ريغان-ميرس، نائب الرئيس للاستراتيجية والاندماج والشؤون التنظيمية في شركة Neptune Energy، في حدث استضافته Offshore Energies UK في لندن: "مستقبل بحر الشمال الآن يعتمد على البنوك الأمريكية أو النرويجية وليس على البنوك البريطانية. إذا لم تتمكن من توليد نقدية من عملك الحالي، فلن تتمكن من إعادة تلك الرأسمالية والاستثمار في التحول الطاقي". تدير Neptune Energy أكبر حقل غاز إنتاجي فردي في المملكة المتحدة، مزودًا حوالي 6% من غاز المملكة المتحدة. يلجأ هؤلاء المنتجون الأصغر الآن إلى البنوك الأمريكية والنرويجية للتمويل.

في العام الماضي، أعلن Lloyds التخلي عن تمويل الوقود الأحفوري، ملتحقًا بقائمة متزايدة من المؤسسات المالية في أوروبا القائلة بذلك. أعلنت Lloyds - أكبر بنك في بريطانيا - أنها قد حدثت سياستها المناخية ولن تدعم بعد التمويل المباشر لتطوير حقول النفط والغاز الجديدة. قالت البنوك إن سياستها الجديدة تحظر التمويل المشروعي أو القروض المستندة إلى الاحتياطيات لمشاريع النفط والغاز الجديدة، على الرغم من عدم استبعاد تقديم القروض العامة للشركات في هذا القطاع. ليس من المستغرب أن رحبت مجموعات المناخ بخطوة Lloyds ودعت البنوك البريطانية الأخرى للقيام بالمثل.

قال توني بوردون، الرئيس التنفيذي لجماعة ضغط Make My Money Matter، لرويترز: "تمثل السياسة الجديدة لـ Lloyds نقطة تحول هامة في العلاقة الخطيرة التي تربط بين البنوك الرائدة في المملكة المتحدة وشركات الوقود الأحفوري. من خلال أن تصبح أولى البنوك الخمسة الرئيسية في الشوارع الرئيسية البريطانية التي تتوقف عن تمويل مباشر لمشاريع الغاز والنفط والفحم الجديدة، تقدم Lloyds بيانًا واضحًا بشأن مستقبل تمويل التوسع في الوقود الأحفوري".

ليست Lloyds وحدها. قد خفضت البنوك الأوروبية الكبرى تمويلها لشركات الوقود الأحفوري بنسبة تقارب 30% في ظل الضغوط المتزايدة من المساهمين.

البنوك الأمريكية الصغيرة تعزز تمويل النفط والغاز

لا يمكن أن يكون الوضع أكثر اختلافًا في الولايات المتحدة حيث زادت البنوك الإقليمية الصغيرة بشكل كبير من قروضها لشركات النفط والغاز خلال السنتين الماضيتين. وقد أفادت بلومبيرغ بأن البنوك الإقليمية BOK Financial وTruist Securities وFifth Third Securities وCitizens Financial وUS Bancorp شهدت زيادة بنسبة أكثر من 70% في قروضها لشركات النفط والغاز منذ بداية عام 2022، مقارنة بالسنوات الست السابقة. وأصبحت البنوك الخمسة الآن ضمن أفضل 35 بنكًا في العالم من حيث عدد الصفقات التي أبرمتها مع شركات النفط والغاز.

على نطاق عالمي، يظل تمويل الوقود الأحفوري يتمحور حول أربع بنوك أمريكية - JPMorgan Chase وCiti وWells Fargo وBank of America - الذين يمثلون معًا ربعًا من جميع تمويل الوقود الأحفوري على مدى السنوات الست الماضية. في الواقع، انتقدت Rainforest Action Network JPM بأنها "أسوأ مقرض لفوضى المناخ في العالم بشكل كبير". لكن هذه البنوك في وول ستريت ليست وحدها. وفقًا لتحليل أخير من المشروع المؤيد للمؤسسات الإضافية من القطاع الخاص وأمريكيون من أجل إصلاح النظام التعليمي (AFREF)، إنّ الشركات الثمانية الكبرى للشراء تمول ما يقارب مثل ما تموله البنوك الكبيرة في الفحم والنفط والغاز. في العام الماضي، أشرفت الشركات الخاصة بالقروض بما في ذلك Apollo Global Management وCarlyle Group وBlackstone Group وBrookfield Asset Management وKKR وWarbug Pincus على أصول تقدر قيمتها بـ 216 مليار دولار في مجال الوقود الأحفوري - على قدم المساواة مع المبلغ الذي ضخته البنوك الكبيرة في الوقود الأحفوري. فعلًا، فإنّ العشر الشركات الأكبر لإدارة رؤوس الأموال الخاصة تضع 80% من استثماراتها في الطاقة في الوقود الأحفوري.

وفقًا لتقرير تم توقيعه من قبل المجموعات الرئيسية المناخية بما في ذلك Greenpeace وNatural Resources Defense Project وSierra Club وSunrise Project: "المليارات من الدولارات التي نفذتها شركات أسهم القروض الخاصة لحفر آبار وتكسير ونقل وتخزين وتكرير الوقود الأحفوري وتوليد الطاقة، تتعارض تمامًا مع ما دعا إليه علماء المناخ وصانعو السياسات الدوليون لتحقيق مسارنا لسيناريو ارتفاع درجة الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية".

قال ريدي ميتا-نويجباور، مدير البحوث في مشروع أصحاب رأس المال الخاص: "الأصول الملوثة هذه تنتقل من الأسواق العامة، حيث يوجد مستوى أكبر من التنظيم والرقابة العامة، إلى ظلال صناعتنا المالية، حيث عادة ما يعمل رأس المال الخاص".

بقلم أليكس كيماني لـ Oilprice.com