人工智能能否拖延能源转型？

• 人工智能的利用可能会导致从石油和天然气向风能和太阳能转变的逆转，因为数据中心需要可靠、不间断的电力供应。
• 人工智能和能源转型正在争夺同一批资源：关键金属。
• 人工智能的蓬勃发展需要的真正只是金属、矿物、塑料和电力。

人工智能正成为今年最热门的话题。分析师们预测它将如何惠及几乎每个行业，开发人员迫切希望尽其所能尝试应用它。但人工智能存在一个潜在的巨大问题：其能源和原材料需求。

能源问题去年浮出水面，一位科学家进行了数学计算，AI硬件托管的数据中心将需要多少电力。警告开始涌现，称人工智能的利用将逆转从石油和天然气向风能和太阳能的过渡，因为数据中心需要可靠、不间断的电力供应。目前，这只能依赖矿物燃料和核电。

但能源消耗只是能源过渡似乎面临的人工智能问题的一方面。另一个可能严重得多的问题是原材料。

白宫能源顾问Amos Hochstein在最近的一个活动中谈到了关键矿物需求的前景时表示：“即使在AI出现之前，仅仅迎合需求增长我们就需要大量的铜。” “随着AI增长的出现，我们将需要大量的发电和输电，这将需要更多资源，” 霍赫斯坦在Politico引述说。

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问题在于风能和太阳能装置也需要大量铜，因为它们需要大量电缆。当你添加电动汽车时，对铜矿工人来说，未来看起来非常光明，对其他任何需要铜的人来说则非常黯淡。

上个月，投资研究公司Oregon Group发布了一份报告，预测关键矿物将迎来一个10年的超级循环。然而，这个超级循环不是要由过渡推动，而是要由人工智能推动。

“[数据中心]市场的发展速度比历史上支持这种非常实体业务的供应链所设定的速度要快得多... 这是一场飞跑。所有世界上的资本都需要，” CoreWave的联合创始人在报告中被引述说，很好地总结了这种情况。

信息技术行业计划在人工智能上花费数千亿美元，这意味着新的数据中心和新的电力网络。因此，它自然而然地成为过渡技术开发者的竞争对手——因为他们都需要相同的材料。

铜是一个很好的例子。它并不罕见，也不昂贵，但AI的发展和过渡都需要大量的铜—而且没有新矿山以他们需要的速度开放，以支持需求激增。

关于铜短缺的警告已经成为过去几年新闻景观的一部分，但是矿业行业在采取任何行动方面非常缓慢，可能是因为看涨的需求预测并不总是可靠，特别是在电动汽车领域。因此，矿工们正在等待强劲需求开始出现的迹象。

“你可以愤世嫉俗地说，矿业高管只是在寻找支持典型叙述的下一个故事，即‘需求将增加得比供应快，我们正面临结构性逆差’，”电池供应链顾问克里斯·贝里告诉Politico。

然而，这並没有导致新的铜矿——但却导致了采购必要的关键矿物的大计划。在本周的米尔肯研究所全球大会上的演讲中，霍赫斯坦敦促矿工进入风险较高的司法管辖区，并忽略风险以确保获取矿产，并挑战中国在该领域的主导地位。

“我们都可以住在世界各地的首都和城市，说‘我不想在那里做生意’。但你实际上是在说我们不会进行能源过渡，”霍赫斯坦在路透社引述时表示。

然而，矿工是否会对实际上要求他们重新排列优先次序、将过渡置于诸如安全和可预测性之上的挑战做出回应是值得怀疑的。此外，矿工似乎意识到中国在关键矿物上的主导地位是数十年工作的结果—这种工作不可能在24个月内复制。

情况并不乐观——人工智能和过渡正争夺同一批资源。但有一线希望，尽管这并不是过渡倡导者喜欢谈论的那种。来自过渡项目对各种金属和矿物的巨大需求增长基本上到目前为止尚未实现。锂价格，铜价格下跌。电动汽车需求下降。矿工在等待—和—观望态度是正当的。

然而，与过渡不同，人工智能似乎已做好了起飞的准备。它背后正在形成相当大的动力，它实际上所需的只是金属、矿物、塑料和电力。然后人工智能将成为过渡的真正问题。

作者：Irina Slav 撰写 摘自Oilprice.com

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