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リスタッドエナジーの調査およびモデリングによると、中期においてさらなる石油需要増加が見込まれています。低炭素代替品はまだ十分に開発されておらず、成長する交通および産業サービスの需要を相殺する経済競争力を持っていません。リスタッドエナジーの最新の石油マクロシナリオ報告書は、石油に頼る13のセクターが、数年前に予想されていたよりも複雑な移行を直面することを説明しています。これらの調査結果は、石油需要が固定されたままであり、石油消費に関連する資本ストックを代替するプロセスが、石油が複数の交通セクターや産業プロセスで競争上の優位性を持つため、複雑で長期にわたるものであることを強調しています。
この調査は、石油の5年間の需要トラジェクトリー、各セクターの技術的準備状況、そのシフトを支援する政策枠組みを評価しています。私たちの分析は、バス、鉄道、および自動車の急速な電化など、重要なブレイクスルーの影響を明らかにし、また、完全に開発されたまたは競争力のある代替技術を欠いている残りのセクターが直面する課題を示しています。
石油需要が中期において上昇トレンドを維持する可能性が高いため、石油からの急速な転換の確率は低下し、技術的におよび経済的に石油を代替できる低炭素エネルギーキャリアに大きなブレイクスルーが目の前にない限り、その転換は起こらないでしょう。弊社の最新の中期予測は、石油転換の物語に現実味をもたらし、経済的に妥当な場所でさらにクリーンテックおよび再生可能エネルギーに探求し、投資をすることが緊急を要することを再確認します。
リスタッドエナジーのクラウディオ・ガリンベルティ氏、グローバルマーケット分析ディレクター
交通
世界の石油需要の約四分の一は乗用車の道路交通から来ているため、電気自動車（EV）の普及が石油需要への影響を推定するうえで重要です。EVは2018年以来拡大し、2022年には世界販売の16％を占めています。しかし、昨年は変化点となり、世界のEV販売は19％にとどまりました。中国以外の大衆市場EVの不足、充電インフラの不備、一部地域での消費者の受容性の低さ、充電の不確実性、一部国での補助金の撤廃の組み合わせが理由です。
これらの課題にもかかわらず、リスタッドエナジーは引き続き、乗用車の電化は今後の数年で勢いを取り戻すと予測しています。自動車メーカーは、今後数年で数千万台のEVの生産を約束し、これにより規模の経済を生み出すでしょう。ただし、これらの計画の一部は最近、投資収益率が低いために縮小されていることを留意することが重要です。最終的に解決すべき大きな問題は、車主が私有駐車スペースを所有していない地域における「充電不安」です。この現象は、非OECD国々およびいくつかのOECD国で特に深刻です。
乗用車の道路輸送以外においても、代替エネルギー源への移行は障壁があります。重貨物用商用道路輸送では、代替品が限られているため、世界経済の拡大、特にアジアで石油需要は増加すると予想されます。例えば、現在のバッテリーはClass 8トラックには依然として大きすぎ、重すぎて収納することができず、収納できたとしても充電に時間がかかりすぎます。バッテリー交換は、低電荷のバッテリーを専門のステーションで完全に充電されたものと交換するプロセスであり、中国で有望視されていますが、電気トラックフリートの一部はまだ非常に少数です。導線および誘導充電- 乗用車が移動中に充電される方法- は解決策となりえますが、現在のところ費用が高すぎます。ボルボとテスラは電気セミトラックの生産・納入を開始しましたが、数はまだ少なく、中期でもそうであり続けるでしょう。
海運業は、大量の貨物を効率的かつ手頃な価格で海を横断するために、高エネルギー密度の燃料、安全な貯蔵・輸送および確立された供給チェーンが必要です。アンモニアやメタノールなどの代替品はこれらの要件の一部を満たすかもしれませんが、価格やエネルギー密度などの主要な指標で石油に勝てていません。さらに、世界の海上フリートの高齢化がフリート更新を遅らせるでしょう。
持続可能な航空燃料（SAF）は伝統的なジェット燃料の環境にやさしい代替品です。SAFは2030年代以降、航空業界で大幅に成長する可能性がありますが、次の5年間では航空業界にはほとんど影響を与えません。航空会社や国際民間航空機関（ICAO）のCorsiaプログラムからの主要な取り組みにもかかわらず、SAFのシェアはこの十年の終わりまでにジェット燃料需要の5％未満にとどまります。これは、世界の石油需要の0.4％未満に相当します。
バスおよび鉄道輸送は、既に利用可能であり、非常に効果的であることが証明されているため、代替品を待つ必要はありません。中国、インド、ヨーロッパでのこれら2つのセクターの最近の電化トレンドは、政府の政策のおかげで今後数年間続くでしょう。ただし、これら2つのセクターが次の15年で完全に電化されたとしても、2030年までの石油需要の最大削減は、現在の石油需要の3％未満を占めるため、1日当たり約0.5〜0.8百万バレルにとどまります。
静止部門
静止部門には、石油化学、産業、ビル、非エネルギー使用、エネルギー自己使用、電力および農業が含まれ、2024年時点で世界石油需要の42.3％を占め、エネルギー転換の重要な要素となっています。石油化学セクターでは、プラスチック需要が今後数年で急増する見込みです。拡大する世界の中間層に支えられ、プラスチックの生産には石油および天然ガス液（NGLs）が使用されます。原料供給の需要を削減するためには、機械および化学リサイクル率を向上させる必要があります。しかし、このためにはリサイクル供給チェーンへの高い投資と研究開発が必要です。現在、世界のプラスチックリサイクル率は、総プラスチック消費量のわずか8％に過ぎず、この割合が今後数年で大幅に増加する見込みである兆しがほとんどありません。
建築セクターにおける石油需要は、数年前に予想されたよりも強固であることが証明されました。天然ガス供給網が存在せず、冬が長く厳しい地域では、暖房や給湯のために石油（液化石油ガス（LPG）、燃料油）が依然として最も効率の良いエネルギーキャリアとなっています。暖房には非常に効率がよい熱ポンプがありますが、非常に寒冷地域では効果が低下します。また、バイオマスの燃焼に依存している地域、例えばサハラ以南のアフリカの国々では、LPGがクリーンなエネルギーキャリアとなり、石油消費量が1日当たり15万バレル増加する可能性があります。
産業セクターでは、高温を得るために必要な高温操作（鋼鉄製造、セメント生産、石油化学、精製のサブセクターなど）を実現するために高エネルギー密度が不可欠です。水素は石油に代わる最も有望な低炭素エネルギーキャリアの代替品と考えられていますが、高コストと発展段階のサプライチェーンの不足のため、次の5年間に強力な競合相手となる可能性は低いです。
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私たちの調査は、石油需要が固定されていることを確認し、その消費に関連する資本ストックを切り替えるには時間と資源が必要であることを示しています。また、石油システムだけでなく、全エネルギーシステムを終端から終端まで理解することの重要性を思い出させます。世界の排出量を中期に削減することは、他のエネルギーセクターがクリーンテクノロジーおよび再生可能エネルギーをより速いペースで導入することで可能です。この文脈において、過去数年間に石炭を置き換える形で発電に太陽光発電が急速に展開された結果、世界の排出量の急速な削減は依然として可能であり、石油需要が上昇しているにもかかわらず、実現可能です。
リスタッドエナジーより
