عربي
English
Español
Français
中文
日本語
خلال السنوات القليلة الماضية، قدم العديد من المحللين وخبراء الصناعة توقعات بأن الثورة الصناعية الرابعة المستمرة ستدفع نمو الطلب على الكهرباء بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة وعالميًا. وفي العام الماضي، نشرت شركة استشارات في قطاع الطاقة بعنوان "انتهى عصر انخفاض الطلب على الطاقة الكهربائية" تشير إلى أن مخططي الشبكة في الولايات المتحدة، ولاسيما الشركات الخدمية ومشغلي النقل الإقليميين (RTOs)، قد قربوا من مضاعفة توقعات النمو في تقديرات الطلب على مدى خمس سنوات. ومن المتوقع لأول مرة منذ عقود أن ينمو الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 15% خلال العقد القادم نتيجة لانتشار الذكاء الاصطناعي (AI) وانتعاش الطاقة النظيفة والعملات المشفرة.
ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بشكل خاص في زيادة هذا الارتفاع في الطلب على الطاقة. وفقًا لمعهد أبحاث الطاقة الكهربائية (EPRI)، ستستهلك مراكز البيانات ما يصل إلى 9% من الكهرباء الإجمالية التي تنتج في الولايات المتحدة بحلول نهاية العقد الحالي، مقارنة بحوالي 1.5% حاليًا، بفضل انتشار التقنيات الجائعة للطاقة مثل الذكاء الاصطناعي التكراري. وللمقارنة، فقد استهلك قطاع الصناعة الأمريكي مليون وم02 مليار غيغاواط ساعة العام الماضي، مما يعادل 26% من استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة.
تبدو هذه التوقعات جريئة، لكنها قد تكون مبررة. في النهاية، تعتبر خوادم الذكاء الاصطناعي مستهلكين كبار للطاقة: تقدر Digiconomist أن خادم NVIDIA DGX A100 يستهلك نفس كمية الكهرباء التي تستهلكها عدة منازل في الولايات المتحدة مجتمعة. وكانت البحث المبكر في ChatGPT يستهلك عادة 10 مرات كمية الطاقة المستخدمة في بحث Google، مع ارتفاع هذا الرقم المتوقع. فالمهام التي تتطلب الذكاء الاصطناعي عادةً تتطلب أجهزة أقوى بكثير من المهام الحوسبية التقليدية. والوضع العالمي يكون أكثر إيجابية بكثير للشركات في قطاع الطاقة: وفقًا لسريدهار سيستو، نائب رئيس الذكاء الاصطناعي في شنايدر إلكتريك، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل 4.3 غيغاوات من الطلب العالمي على الكهرباء خارج الصين ويمكن أن ينمو بالقرب من خمس مرات بحلول عام 2028.
هناك عيب لنمو طلب الكهرباء الانفجاري: وفقًا لهيئة موثوقية النظام الكهربائي الشمالي الأمريكي (NERC)، هذه الاتجاهات الضخمة تضع ضغطًا على إمدادات الطاقة الأمريكية مما يؤدي إلى صعوبة الاستمرار. وقد توقعت NERC أن طلب الطاقة في صيف عام 2024 سيصل إلى أعلى مستوى له منذ عام 2016، بينما سيصل طلب الطاقة في الشتاء إلى أعلى مستوى له منذ عام 2015 على الأقل.
"متوقع حاليًا أن [النظام الرئيسي للطاقة] سيشهد أعلى معدلات للطلب ونمو الطاقة منذ عام 2014، يدفعها في الأساس التكهرب والتوقعات بنمو في المركبات الكهربائية على مدى هذه الفترة المقدرة،" كتبت NERC. ووفقًا لـ NERC، فإن "النمو في الموارد يصبح أكثر تحديًا" بسبب اعتزال المزيد من مصادر توليد الطاقة من الوقود الأحفوري مشيرة إلى أن "أكثر من 83 غيغاواط من اعتزال المولدات مخطط لها حتى عام 2033، ومن المتوقع اعتزال المزيد. تحتاج خطط التوليد للنظر في احتياجات الطاقة المتزايدة واستقرار الشبكة".
3 أسهم للاستفادة من ازدهار الطاقة للذكاء الاصطناعي
لحسن الحظ، للانتعاش الذي يشهده قطاع الكهرباء بسبب تزايد احتياجات تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، فوائد كبيرة أيضًا.
وفقًا لجولدمان ساكس، ستؤدي الحاجة المتزايدة إلى الكهرباء من تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى فرص استثمار تجارية تستفيد منها الشركات الخدمية وتوليد الطاقة المتجددة والقطاع الصناعي. وقد توقع البنك الاستثماري أن ينمو طلب الطاقات لمراكز البيانات بمعدل نمو مركب يبلغ 15% من عام 2023 إلى عام 2030، بحيث تستهلك مراكز البيانات 8% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة بنهاية الفترة المتوقعة. سيتطلب تلبية النمو في طلب الطاقة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 نحو 47 غيغاواط إضافية من طاقة التوليد.
وفي الوقت نفسه، توقعت شركة الاستثمار جولدمان ساكس الشهيرة أن تصل إيرادات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم إلى 420 مليار دولار في عام 2027، مما يمثل زيادة كبيرة بخمسة عشر مرة عن 28 مليار دولار في عام 2022. وقد توقعت ج.إس أيضًا أن تبلغ الإنفاق على البنية التحتية، مدفوعًا بالسحابة ذات وحدة المعالجة الرسومية وغيرها من الاتجاهات الناشئة، 195 مليار دولار في عام 2027 مقارنة بـ 25.8 مليار دولار في عام 2022. وأشار البنك الاستثماري إلى أن ما يقرب من 5% من الشركات تستخدم حاليًا الذكاء الاصطناعي التكراري، "لكن من المتوقع أن ترتفع عوائد التحقق من الأرباح وتشكل جزءًا أكبر من نمو الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل،" حددت نادية لوفيل، كبيرة استراتيجيات الأسهم الأمريكية الكبيرة في قسم الثروة العالمية ليو بي إس.
تعتبر أفضل اختيارات للاستفادة من ازدهار الكهرباء للذكاء الاصطناعي:
المستفيدين من نمو الطلب على الكهرباء:
شركة Vertiv Holdings Plc
القيمة السوقية: 37.2 مليار دولار
عوائد على مدى 12 شهرًا: 415%
شركة Vertiv Holdings Co. (NASDAQ: VRT)، جنبًا إلى جنب مع شركاتها التابعة، تصمم وتصنع وتقدم تقنيات البنية الرقمية الحيوية الحرجة وخدمات دورة الحياة لمراكز البيانات وشبكات الاتصالات والبيئات التجارية والصناعية. تتمتع هذه الشركة المقرَّة في ولاية أوهايو بوجود قوي في الأسواق لتبريد الحرارة وإدارة الطاقة في مراكز البيانات.
في الآونة الأخيرة، قام بنك أمريكا (BofA) بتشجيع VRT باعتبارها الفائز الحقيقي في سباق الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى تفوق السهم بنحو 300% تقريبًا لشركةً نفيديا كورب. (NASDAQ: NVDA) منذ إصدارها نتائج الربع الأول الرائعة في 24 مايو 2023. وقد ارتفعت أسهم VRT بنسبة 511% منذ تلك التاريخ.
“لا يتعلق استثمار الذكاء الاصطناعي بالوحدات المركزية النمطية فقط، بل أيضًا بالطاقة. تحتاج وحدات المعالجة الرسومية إلى ما بين 2 و2.5 مرات المزيد من الطاقة مقارنة بالوحدات المركزية، ومن المتوقع أن يكون استهلاك الطاقة لمراكز البيانات في الولايات المتحدة التي تحت الإنشاء يعادل أكثر من 50٪ من الطاقة التي تستهلكها حاليًا مراكز البيانات في الولايات المتحدة"، قال أوهسونج كوان، محلل الأسهم والكميات في بنك أمريكا الأوراق المالية، في مذكرة صدرت يوم الاثنين.
ADVERTISEMENT
احتياجات الاستثمار في بنية الطاقة:
شركة Quanta Services Inc.
القيمة السوقية: 40.7 مليار دولار
عوائد على مدى 12 شهرًا: 55.1%
شركة Quanta Services Inc. (NYSE: PWR) تقدم حلول البنية التحتية لشركات الخدمات الكهربائية والغازية وطاقة المصادر المتجددة والاتصالات وصناعة الأنابيب والطاقة في الولايات المتحدة والأسواق الدولية. تستعد هذه الشركة المتخصصة لجني الثمار من زيادة الطلب على الكهرباء.
قبل ثلاثة أسابيع، أعلنت Qantas عن إيرادات ال
