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Un sentiment baissier semble avoir pris le dessus sur les marchés pétroliers ces derniers temps, avec des préoccupations en matière de demande faisant baisser les prix. Les "bulls" du pétrole seront attentifs à l'OPEP+ pour faire grimper les prix lors de sa prochaine réunion.
- Les différentiels du brut européen ont baissé cette semaine après le retour du continent de la maintenance n'a pas vu de reprise des achats de brut, avec des stocks de brut suffisants permettant aux raffineurs de reporter leurs achats.
- Le grade Forties de la mer du Nord est tombé à un rabais de 1 $ par baril par rapport au Dated Brent, le benchmark physique en Europe, tandis que le WTI Midland a chuté à un rabais de 0,70 $ par baril, le plus bas depuis qu'il est devenu une partie du panier Brent.
- Les swaps de Brent à court terme sont passés en contango ces derniers jours, avec du brut pour une livraison immédiate échangé à plus de 1 $ par baril de rabais par rapport au contrat à terme ICE Brent de juillet, un changement radical après des mois de backwardation.
- Les réductions de capacité des raffineries en Asie, les débits des raffineries américaines en baisse constante d'une année sur l'autre, et maintenant les inquiétudes concernant la demande européenne indiquent qu'il pourrait y avoir trop de pétrole en raison de la faiblesse de la demande mondiale.
Les Acteurs du Marché
- Le raffineur américain Phillips 66 (NYSE:PSX) a accepté de acquérir la société de pipeline Pinnacle Midland Parent du fonds de capital-investissement Energy Spectrum Capital pour 550 millions de dollars en espèces, élargissant ainsi sa empreinte en gazoducs et traitement du gaz.
- Principal producteur américain de gaz naturel, Chesapeake Energy (NASDAQ:CHK) a commencé à licencier des employés après avoir cédé des actifs Eagle Ford, ayant manqué les estimations de bénéfices du premier trimestre après ses annonces de réduction de production.
- ADNOC, la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis, a acquis une participation de 11,7 % dans l'installation de GNL Rio Grande de NextDecade (NASDAQ:NEXT) au Texas, signant simultanément un accord d'approvisionnement.
Mardi 21 mai 2024
La mort du président iranien Ebrahim Raisi n'a pas réussi à réveiller les prix du pétrole de leur léthargie, le Brent de l'ICE se maintenant dans la fourchette de 83 à 84 dollars le baril jusqu'à présent cette semaine. Alors que plusieurs responsables de la Fed ont tempéré les attentes concernant une éventuelle baisse des taux d'intérêt, le sentiment du marché s'est détérioré, les hedge funds réduisant continuellement leurs positions longues à la fois sur le Brent et le WTI. L'OPEP+ pourrait être le dernier espoir des "bulls" du pétrole.
Les Prix du Cuivre Atteignent Un Nouveau Record au LME. Les prix du cuivre ont atteint un niveau record cette semaine, avec des citations intra-journées du LME dépassant les 11 000 dollars par tonne métrique pour la première fois, propulsé par le squeeze des positions courtes du Comex de la semaine dernière, les participants du marché anticipant des pénuries d'approvisionnement à l'avenir.
Les Problèmes d'Électricité en Australie Deviennent Critiques. Les retards dans l'installation de lignes de transmission liées aux parcs éoliens et solaires pourraient déclencher des coupures de courant à travers l'Australie entre 2024 et 2028, alors que le pays continue de mettre hors service les capacités de production d'électricité au gaz et au diesel dans les États du sud.
La Russie Lève l'Interdiction d'Exportation d'Essence. Le gouvernement russe a levé une interdiction sur les exportations d'essence jusqu'au 30 juin après l'accumulation de stocks de carburant dans les ports du pays suite à une augmentation des taux de fonctionnement des raffineries à travers le pays, réimposant l'interdiction du 1er juillet au 31 août.
La Nouvelle Raffinerie du Mexique Connaît un Autre Retard. Le projet phare de la raffinerie Dos Bocas de 340 000 barils par jour du président sortant du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, est peu probable d'être mise en service avant les élections du pays cette semaine, car Pemex ne fournit que 5 % de la capacité totale de la raffinerie.
Les Actionnaires de Shell Rejettent des Objectifs Climatiques Plus Strictes. Les actionnaires de Shell (LON:SHEL) ont rejeté une résolution déposée par l'actionnaire activiste Follow This, exhortant le géant énergétique basé au Royaume-Uni à inclure les émissions de Scope 3 des utilisateurs finaux dans ses objectifs, avec 78 % des votes soutenant les objectifs climatiques actuels de l'entreprise.
Les Tankers Commencent à Quitter Baltimore. Le renflouement et le retrait du pétrolier Dali de 116 851 tpl du port de Baltimore ont permis aux navires commerciaux à grand tirant d'eau de reprendre les mouvements dans et hors du port, avec Consol Energy (NYSE:CEIX) chargeant déjà un pétrolier de charbon cette semaine.
Le Niger Rejoint le Club des Exportateurs de Pétrole. Le port de Seme au Bénin a approuvé le chargement de la première cargaison de brut du Niger après que le gouvernement a recherché la normalisation des relations avec la junte militaire de Niamey, le navire Front Cascade transportant une cargaison de brut de type Meleck lourd et doux vers l'Espagne.
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La Découverte Pétrolière Relève les Perspectives du Suriname. La société pétrolière nationale de Malaisie, Petronas, a trouvé du pétrole avec son puits d'exploration Fusaea-1, marquant la troisième découverte commerciale d'hydrocarbures dans le bloc 52 en offshore, développé conjointement avec le géant pétrolier américain ExxonMobil (NYSE:XOM), augmentant ainsi la probabilité d'une unité flottante de GNL.
TMX pour Charger Sa Première Cargaison Cette Semaine. Le port de Vancouver verra le premier chargement d'une cargaison depuis l'extension du pipeline Trans Mountain (TMX) cette semaine, le navire pétrolier émirati Dubai Angel devant charger 550 000 barils de l'Access Western Blend à destination de la Chine ce week-end.
Le Chili Autorise le Géant du Lithium à Augmenter sa Production. Le gouvernement chilien a conclu un accord avec le plus grand producteur mondial de lithium, Albemarle (NYSE:ALB), pour augmenter sa production dans le pays de 240 000 tonnes métriques à condition qu'il respecte sa Stratégie Nationale du Lithium, en utilisant une énergie plus propre et en réduisant la consommation d'eau.
La Russie Veut un Autre Pipeline vers la Chine. Le président russe Vladimir Poutine veut construire un pipeline pétrolier aux côtés du gazoduc Power of Siberia-2, en utilisant un itinéraire terrestre via la Mongolie, bien qu'il n'ait toujours pas convenu de modalités commerciales pour le conduit de gaz de 50 milliards de mètres cubes par an tant attendu.
La Perle Raffinée du Nigeria Cherche des Barils Américains. La raffinerie de 650 000 barils par jour de Dangote au Nigeria, la plus grande usine mise en service cette année, cherche à signer un contrat d'approvisionnement de 12 mois pour la livraison de 2 millions de barils de WTI léger et doux américain chaque mois, continuant à préférer les barils de tiers au pétrole domestique.
La Turquie Devient le Plus Grand Marché du Charbon en Europe. La Turquie a dépassé l'Allemagne en tant que plus grand producteur d'électricité au charbon en Europe de janvier à avril 2024, ayant généré 36 TWh contre 34,6 TWh pour l'Allemagne, en grande partie en raison de la baisse de 32 % sur un an de cette dernière.
Par Michael Kern pour Oilprice.com
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