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Les véhicules électriques pour passagers ne sont pas la seule alternative dans le secteur des transports destinée à remplacer une partie de la demande en pétrole de la Chine. Les véhicules utilitaires lourds alimentés au GNL sont également prêts à limiter l'utilisation du diesel pour le transport, d'autant plus que le GNL est moins cher que le diesel.
Les ventes de camions au GNL en Chine ont explosé ces derniers mois, alors que les prix mondiaux et asiatiques du GNL sont bien inférieurs aux niveaux records atteints lors du pic de la crise énergétique à l'été 2022.
Une augmentation du transport par camion au GNL devrait réduire la demande en pétrole de la Chine pour le transport et ralentir la croissance globale de la demande en pétrole du premier importateur mondial de pétrole brut.
La perspective d'une nouvelle offre abondante de GNL arrivant sur le marché après 2026, notamment des projets d'expansion considérables du Qatar, rend les analystes optimistes quant à l'accélération du marché chinois des camions au GNL, la croissance de l'offre de GNL pouvant maintenir les prix suffisamment bas pour continuer à remplacer le diesel.
Des hivers plus froids et des pénuries d'approvisionnement en GNL pourraient, bien sûr, entraîner de nouvelles flambées des prix du GNL, compromettant la révolution du transport par camion au GNL. Pour l'instant, cependant, les perspectives du marché des véhicules utilitaires lourds alimentés au GNL semblent optimistes et bien plus prometteuses qu'il y a deux ans.
Les ventes en flèche de camions au GNL
Les ventes de camions alimentés au GNL en Chine ont augmenté chaque mois, par rapport aux mêmes périodes de l'année précédente, depuis 2022, alors que les véhicules au GNL représentaient environ 7 % de la flotte de camions à la fin de 2023, selon des données compilées par BloombergNEF.
Le passage aux camions alimentés au GNL a été plus marqué face à la flambée des prix du diesel l'année dernière.
Jusqu'à présent cette année, les ventes de camions au GNL en Chine ont bondi par rapport à l'année précédente, grâce aux nouvelles normes d'émissions en vigueur depuis juillet 2023 et aux prix bas du GNL, selon des données d'OilChem citées par Mysteel.
La consommation apparente de GNL en Chine a augmenté de 35,5 % entre janvier et avril, principalement tirée par la croissance de la demande du secteur des transports.
La consommation de GNL pour les véhicules représentait la moitié - soit 49,97 % - de la consommation totale de GNL en Chine, selon les données d'OilChem. La demande de GNL pour les véhicules a bondi de près de 40 % au cours des quatre premiers mois de 2024, alors que les ventes de véhicules utilitaires lourds alimentés au GNL ont grimpé face à la baisse des prix du GNL.
Pendant la même période, les ventes de camions au GNL en Chine ont augmenté de 144,25 %, car à la fois les prix du GNL importé et domestique étaient inférieurs aux prix du gazole, a noté OilChem. En conséquence, le coût d'un camion fonctionnant au GNL était considérablement inférieur à celui d'un camion diesel l'année dernière et en début d'année.
Il existe une forte corrélation positive entre la possession de camions utilitaires lourds au GNL et la consommation apparente de GNL en Chine, selon OilChem.
La société chinoise CIMC Enric Holdings Limited, qui fournit des cylindres de GNL pour les véhicules utilitaires lourds, a déclaré en début d'année que "Ces dernières années, le camion utilitaire lourd au GNL est devenu un leader dans le secteur des véhicules commerciaux en raison de son efficacité économique, avec des ventes en hausse et une part de marché en progression.".
Les ventes de camions utilitaires lourds au GNL ont augmenté de 307 % en glissement annuel en 2023, a déclaré CIMC citant des données statistiques.
Ralentissement de la croissance de la demande en pétrole en Chine
En raison de la croissance des flottes de véhicules électriques et de l'industrie croissante du transport par camion au GNL, la croissance de la demande en pétrole de la Chine devrait ralentir au cours des prochaines années, a prédit le département de recherche de la CNPC plus tôt cette année.
La croissance des ventes de véhicules électriques et des camions au GNL devrait réduire entre 10 % et 12 % la demande de la Chine en essence et en diesel pour cette seule année, a déclaré Lu Ruquan, président de l'Institut de recherche en économie et technologie de la CNPC, tel que cité par Bloomberg.
La demande totale en pétrole restera cependant en hausse, en grande partie grâce à une expansion continue dans le secteur de la pétrochimie, a indiqué Lu à Bloomberg lors d'une interview.
China Petroleum & Chemical Corporation, ou Sinopec, prévoit que la demande de pétrole en Chine atteindra un pic avant 2027, selon l'édition 2024 de la China Energy Outlook 2060 publiée à la fin du mois dernier par le plus grand raffineur du monde, comme indiqué.
En même temps, l'utilisation de gaz naturel chinois est en hausse et devrait atteindre son pic d'ici 2040, tandis que la consommation de charbon, qui est au cœur de la sécurité énergétique du pays, cessera de croître vers 2025, selon Sinopec.
Le secteur maritime, où le GNL est l'une des alternatives au fioul, pourrait également contribuer à réduire la consommation de pétrole, estiment les analystes.
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"Le ravitaillement en LNG connaît une tendance à la hausse, et nous pouvons nous attendre à ce que cette dynamique se poursuive", a déclaré Jayendu Krishna, directeur chez Drewry Maritime Services à Singapour, à Bloomberg.
Sur la base des commandes actuelles de navires, le GNL est "probablement destiné à rester un carburant alternatif dominant", a ajouté Krishna.
Les prix du GNL détermineront la tendance de la demande de pétrole dans le transport
Alors que les perspectives actuelles des camions utilitaires lourds au GNL sont optimistes, en raison des prix bas du GNL, une nouvelle volatilité élevée et des hausses de prix du GNL pourraient ralentir le passage aux carburants alternatifs dans le transport routier, selon les analystes.
Des hivers froids, des pannes d'approvisionnement et des pénuries d'approvisionnement, ainsi que la féroce concurrence entre l'Europe et l'Asie pour l'approvisionnement en GNL, pourraient faire grimper les prix mondiaux et asiatiques du GNL, supprimant l'incitation actuelle au prix pour une adoption massive des camions au GNL.
Par Tsvetana Paraskova pour Oilprice.com
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