テックハードウェア株、再びAI推進で急上昇の兆し

• PC産業は、消費者がCovid時代の古いPCをアップグレードしようとするため、販売の復活を見込んでいます。
• デジタルアシスタントや高速なコンピューティングパワーなどの先進機能を備えたAI搭載PCが、次のアップグレードサイクルを牽引すると予想されています。
• ゴールドマン・サックスは、PCハードウェア産業が再び成長を見込んでおり、AI PCのアップグレードサイクルに乗じるための新しいバスケットを作成しました。

パソコンの販売減少が、次の年以降、終息する可能性があります。消費者は古いCovid時代のパソコンをアップグレードすることに魅力を感じるようになるかもしれません。新しいAIチップを搭載したPCの登場により、バックグラウンドでデジタルアシスタントとして動作し、より高速なコンピューティングパワーを持つPCは、2021年末にピークを迎えたリモートワーカーによるアップグレードサイクル以来低迷していた販売を押し上げる可能性があります。

日曜日、AIチップ業界リーダーであるNvidiaのCEOジェンセン・ファンは、2024年台北国際情報技術ショーであるComputexで、PCメーカーのAsusとMSIとの新しい取引について述べ、デスクトップおよびノートパソコンにAIチップを搭載することを明らかにしました。

ファンは、「将来のノートパソコンは常にバックグラウンドであなたをサポートします。PCはAIによって向上したアプリケーションを実行し、文章作成、写真編集、AIであるデジタル人間などが可能になります。」と語りました。

AsusとMSIは、これらの新しいノートパソコンがいつeコマースウェブサイトや電子小売業者の実店舗の棚に並ぶかについて具体的な時期を提供していません。しかし、それが実現すると、AI PCアップグレードの波が起こり、テクノロジーハードウェア株の販売が急増すると予想されます。

これは、最新のノートPCとモバイルデバイスのAIアップグレードに関するゴールドマン・サックスのアナリストが示す見解であり、GSのファリス・ムラッド率いるアナリストたちは、Covidアップグレードサイクルのピーク時にはすでに達したテクノロジーハードウェア業界が、再び成長する準備が整っていると考えています。

ムラッドは、「パンデミック中、在宅勤務が主流となり、従業員の多くが機器を購入しました。この分野は現在、このサイクルを完全に解消し、HPQなどの株価が2025年の収益見通しの9倍で取引されていることに気付いています。」と述べています。

*"パンデミック中、在宅勤務が主流となり、従業員の多くが機器を購入しました。この分野は現在、このサイクルを完全に解消し、HPQなどの株価が2025年の収益見通しの9倍で取引されていることに気付いています。

ムラッドによると、GSのクライアントは、PC＆モバイルデバイスAIアップグレードバスケット（GSXUPCAI）を通じてAI PCアップグレードサイクルに投資できます。

「このバスケットは、AI機能を含むPCおよびモバイルデバイスの改装から利益を得る可能性があるテクノロジーハードウェア株で構成されています。バスケットは1日に最大250百万ドル取引でき、1日の取引高の10%を超える銘柄はありません。」と分析家は述べています。

GSXUPCAIは、AIソフトウェア＆ハードウェア指数（GSTMTAIP）に追いつきつつあります。

このセクターの評価は、NDXやAIソフトウェアおよびハードウェアと比較して最低ですが、その差は縮まりつつあります。

以下は、新しい指数の個々のウェイトです：

この新しいテーマは、以前の記事「The Next AI Trade」や「The Next AI Trade... In Europe」に基づいて構築されており、AIの動力源として電力グリッドのアップグレードが必要とされることが述べられています。

By Zerohedge.com

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