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Le déclin des ventes d'ordinateurs personnels pourrait prendre fin dès l'année prochaine, car les consommateurs seront incités à mettre à niveau leurs vieux PC de l'ère Covid. L'introduction de PC équipés de nouveaux et sophistiqués puces AI, capables de fonctionner comme des assistants numériques en arrière-plan avec une puissance de calcul plus rapide, pourrait stimuler les ventes qui ont été en baisse depuis le pic de la mise à niveau par les travailleurs à distance pendant la Covid à la fin de 2021.
Dimanche, des commentaires du leader des puces AI, Nvidia, dont le PDG, Jensen Huang, a dévoilé lors du Salon international de la technologie de l'information de Taipei 2024, mieux connu sous le nom de Computex, de passionnantes nouvelles collaborations avec deux fabricants de PC, Asus et MSI, pour inclure des puces AI dans les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables.
« Votre futur ordinateur portable vous aidera constamment en arrière-plan », a déclaré Huang, ajoutant : « L'ordinateur exécutera des applications améliorées par l'IA, de l'écriture à la retouche photo, en passant par des humains numériques qui sont des IA.
Asus et MSI n'ont pas donné de calendrier pour la disponibilité de ces nouveaux ordinateurs portables sur les sites de commerce électronique ou dans les rayons des détaillants en électronique. Mais lorsqu'ils le feront, ils devraient déclencher une vague de mises à niveau des PC AI, stimulant ainsi les ventes d'actions de matériel technologique.
C'est précisément ce que croient les analystes de Goldman Sachs, dans une récente note intitulée « Le Prochain Commerce de l'IA : Mises à Niveau des PC avec IA ».
Les analystes dirigés par Faris Mourad de GS estiment que l'industrie du matériel technologique, qui a culminé pendant le cycle de mise à niveau de la Covid, est prête pour un nouvel envol.
« Pendant la pandémie, l'industrie du matériel technologique a atteint son apogée alors que la majorité des employés en télétravail achetaient du matériel. L'espace a actuellement entièrement démêlé ce cycle et nous constatons que des actions comme HPQ se négocient à 9 fois leurs estimations de bénéfices pour 2025.
« La plupart des PC achetés pendant la pandémie devraient être remplacés bientôt. Nous prévoyons des nouvelles fonctionnalités discernables d'IA, une sécurité renforcée, et une puissance de calcul plus solide dans les futurs modèles d'ordinateurs et de dispositifs mobiles, incitant le consommateur américain à dépenser davantage pour un équipement plus récent que par le passé, créant ainsi un cycle exceptionnellement plus fort.
Mourad a révélé que les clients de GS peuvent profiter du cycle de mise à niveau des PC AI grâce au nouveau panier d'actions PC & Mobile Device AI Upgrades (GSXUPCAI).
« Le panier est composé d'actions de matériel technologique qui pourraient bénéficier des rénovations des PC et des dispositifs mobiles pouvant inclure des fonctionnalités d'IA. Le panier peut échanger jusqu'à 250 millions de dollars en un jour sans qu'aucun nom ne dépasse 10 % de l'échange journalier moyen », a déclaré l'analyste.
GSXUPCAI rattrape l'indice AI Software & Hardware (GSTMTAIP).
Les valorisations de ce secteur restent les plus basses par rapport au NDX et au logiciel et matériel d'IA, mais l'écart se réduit.
Voici les pondérations individuelles du nouvel indice :
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Ce nouveau thème s'inscrit dans les précédentes notes « Le Prochain Commerce de l'IA » et « Le Prochain Commerce de l'IA... En Europe », qui soulignent que des mises à niveau du réseau électrique seront nécessaires pour alimenter l'IA.
Par Zerohedge.com
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