Comment les mineurs de cryptomonnaies doivent s'adapter en 2024

Le Bitcoin a subi son quatrième "halving" plus tôt ce mois-ci, et bien que cela entraîne généralement une augmentation haussière des prix, nous croyons que cette année marquera un tournant majeur dans cet espace numérique — et les gagnants seront ceux ayant les coûts les plus bas et la configuration énergétique la plus intelligente.

Nous pensons que la rentabilité dépendra des sources d'énergie, le minage de cryptomonnaies étant désormais sous un examen intense pour menacer la stabilité du réseau et, dans certains cas, faire grimper en flèche les prix de l'électricité sur une demande excessive.

C'est la "mort des mineurs polluants", selon Rob Chang, PDG de Gryphon Digital Mining, un maverick dans ce secteur qui est devenu neutre en carbone et affiche l'un des coûts de minage les plus bas de l'industrie, a déclaré à Bloomberg BNN lors d'une récente interview.

Nous pensons que si le Bitcoin ne connaît pas une augmentation significative après le halving, les coûts totaux par pièce, qui ont augmenté pendant l'événement, pourraient mettre certains mineurs de cryptomonnaies hors jeu. Ils ne pourront pas couvrir leurs coûts énergétiques tout en restant rentables. Si cela se produit, nous pourrions voir des scénarios haussiers pour les mineurs de bitcoins en raison d'une réduction de la concurrence.

En utilisant de l'électricité d'un barrage hydroélectrique le long du fleuve Saint-Laurent à New York, Gryphon Digital Mining est l'un des mineurs de bitcoins les moins coûteux au monde, et le plus propre.

Ses opérations de minage numérique sont 100 % neutres en carbone, et en fait, 100 % renouvelables. Cela signifie qu'il n'a pas besoin de crédits de compensation carbone pour atteindre la neutralité carbone. De plus, l'entreprise poursuit une stratégie de bilan carbone négatif.

Coûts de Minage Totaux

Nous pensons que les mineurs de bitcoins les plus astucieux ont passé les dernières années à essayer de rendre le minage moins coûteux et l'énergie joue un rôle crucial. Après le quatrième halving en avril de cette année, de nombreux analystes ont déclaré s'attendre à ce que l'événement impacte significativement les mineurs américains au point de "diviser par deux" leurs revenus.

Nous pensons que l'efficacité énergétique sera ce qui séparera ceux qui survivront et prospéreront après le halving.

"Cela agit comme un excellent filtre, distinguant entre des mineurs efficaces, rentables et ceux moins capables", a déclaré Raphael Zagury, directeur des investissements chez Swan Bitcoin — une société de services financiers axée sur le Bitcoin — à Cointelegraph en février.

Gryphon Digital Mining (NASDAQ: GRYP) vise à créer un ensemble minier agile, écoénergétique, respectueux de l'environnement et très rentable.

Gryphon figure parmi les 15 leaders du secteur avec les coûts les plus bas, selon la Méthodologie de Recherche Cantor Fitzgerald.

Après le halving, Gryphon s'attend à produire une pièce pour un coût prévisionnel implicite de plus de 44,989 $, comparé à Argo Blockchain (ARBK), qui produit à un coût allant jusqu'à plus de 77,500 $ par pièce, et Stronghold Digital Mining (SDIG), qui produit à environ 66,100 $ par pièce.

Source : Présentation aux investisseurs de Gryphon Digital Mining

Le Premier Mineur de Bitcoin Neutre en Carbone

En 2023, Gryphon fonctionnait à 98 % d'énergie renouvelable, et d'ici 2024, elle est passée à 100 % propre et verte — une première pour le minage de Bitcoin en Amérique du Nord.

L'année dernière, Gryphon a été le premier mineur de Bitcoin à recevoir une certification Bitcoin durable (Preuves Vertes pour le Bitcoin, GP4BTC) par Energy Web, un organisme à but non lucratif indépendant travaillant au développement de logiciels open source pour des solutions énergétiques propres.

"Prouver à nos investisseurs et au marché que nous avons tenu et dépassé nos promesses de rester axés sur l'EGS, avec un compte rendu transparent de nos émissions de carbone, ou de leur absence, consolide nos engagements et notre leadership dans cette industrie. Lors de l'exercice financier 2023, 98 % de nos opérations étaient alimentées à 100 % par énergie renouvelable. Pour aller encore plus loin en 2024, nous sommes maintenant à 100 % renouvelables", a déclaré Chang dans un communiqué de presse.

"Gryphon est un pionnier dans le domaine du minage de Bitcoin sans émissions, avec une empreinte carbone limitée grâce à son utilisation exclusive d'énergies renouvelables", a déclaré Adam Hearne, PDG de CarbonChain, qui mesure les émissions de Gryphon chaque année.

En termes d'efficacité globale, Gryphon figure une fois de plus parmi les leaders de l'industrie. Au cours des 12 derniers mois, elle a été soit le mineur de bitcoin le plus efficient numéro un, soit à égalité en première place, selon la présentation aux investisseurs de l'entreprise.

Enfin, un Mineur de Bitcoin qui Répond aux Exigences de Transition Énergétique

La transparence réelle dans le monde du minage de Bitcoin est difficile à trouver, ce qui rend ce segment un champ de mines pour les investisseurs qui ont besoin que les mineurs soient plus efficaces et conscients de tous les examens sous lesquels l'industrie est soumise pour menacer le réseau avec une utilisation énergétique excessive.

Nous croyons que Gryphon (NASDAQ: GRYP) s'est positionnée en avance sur son temps, avec transparence, responsabilité et un chemin vers la rentabilité grâce à des coûts de production bas par rapport à bon nombre de ses concurrents.

La pression monte considérablement sur les entreprises de minage de cryptomonnaies pour adopter des sources d'énergie renouvelables afin d'alimenter leurs opérations de minage dans un monde qui tente désespérément de réduire les empreintes carbone.

Le minage numérique est un gros consommateur d'énergie en raison des énormes quantités d'électricité nécessaires pour alimenter tout le matériel.

La pression sur l'utilisation de l'énergie du minage de cryptomonnaies est à son comble cette année, l'Administration de l'information sur l'énergie (EIA) rapportant en février que le minage numérique pourrait représenter plus de 2% de la consommation annuelle totale d'électricité aux États-Unis. L'EIA a estimé qu'en janvier 2022, près de 40 % de tout le minage de Bitcoin était effectué aux États-Unis, et que ces opérations consommaient autant d'électricité que jusqu'à 6 millions de foyers.

En février, l'administration Biden aurait conclu un accord avec les mineurs de Bitcoin pour collecter des données sur l'utilisation de l'énergie dans ce secteur, une question très sensible et même litigieuse en raison du manque de transparence dans une industrie où les règles et réglementations sont encore en cours d'élaboration.

Gryphon (NASDAQ: GRYP) n'en fait pas partie. Au lieu de cela, elle valide l'idée que le Bitcoin peut être produit sans émissions de carbone.

L'installation phare de Gryphon à New York est située près et utilise l'énergie du barrage hydroélectrique Moses-Saunders, niché entre les États-Unis et le Canada sur le fleuve Saint-Laurent, régulant le niveau d'une rivière provenant des Grands Lacs jusqu'à l'Atlantique. Les centrales hydroélectriques offrent une énergie constante, fiable et peu coûteuse.

Source : Ontario Power Generation

Gryphon cherche à être du bon côté de l'histoire.

Les quelque 9,000 machines de Gryphon sont désormais alimentées entièrement par des sources d'énergie propre et renouvelable. Gryphon collabore avec l'un des plus grands centres de données numériques du monde et utilise 28 MW dans une zone économique. L'accord de partenariat réduit les investissements initiaux et les risques financiers en raison de l'hébergement et de la structure de partage.

Survie du Plus Adapté au Bitcoin

Gryphon (NASDAQ: GRYP) est dirigée par le PDG, président et directeur Rob Chang, un expert en produits de base qui a été auparavant CFO de Riot Blockchain ainsi que directeur général et responsable des Métaux et Minerais pour Cantor Fitzgerald.

Chang est rejoint par un autre grand nom de la cryptomonnaie en tant que président du conseil, Brittany Kaiser, une leader d'opinion en blockchain de renommée mondiale qui a non seulement co-écrit plus de 40 lois aux États-Unis conçues pour promouvoir et protéger les entreprises de la blockchain, mais siège également au Comité permanent du Congrès de l'État du Wyoming sur la Blockchain, la Fintech et l'Innovation Digitale.

Le CFO de Gryphon est Sim Salzman, ancien CFO de Marathon Digital Holdings. Salzman a supervisé la croissance de la capitalisation boursière de Marathon de 500 millions de dollars à plus de 8 milliards de dollars en 12 mois. L'expert technique en chef de l'entreprise est Chris Ensey, une autre figure familière autrefois chez Riot Blockchain, le fondateur de Dunbar Cybersecurity et ancien directeur associé pour IBM.

Les fonds ESG ont évité ce secteur en raison de l'empreinte carbone, ce qui pourrait faire ressortir Gryphon. Les grands fonds ESG ont poussé pour une sorte de certification verte, que très peu de mineurs de cryptomonnaies peuvent produire.

Dans cette quête de survie des plus adaptés, Chang estime que les coûts énergétiques sont la clé des marges, et trouver une source d'énergie à faible coût n'est que la moitié du combat.

Étant maintenant une société cotée en bourse, Gryphon estime qu'elle peut s'étendre davantage, a déclaré Chang à Bloomberg BNN en février.

"Jusqu'à présent, nous sommes les seuls mineurs de Bitcoin que nous connaissons à être engagés à 100 % en ESG. Alors que d'autres pourraient prétendre être verts en ce moment, cela ne les empêche pas d'utiliser par la suite de l'électricité émettant du carbone", a déclaré Chang à Bloomberg BNN.

Par Josh Owens

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