Politique, Géopolitique & Conflit
La Libye continue de se dégrader en silence, avec des indications selon lesquelles des gouvernements rivaux se regroupent pour quelque chose d'important. Plus tôt cette semaine, aidées par les services de renseignement américains, les autorités italiennes ont intercepté un navire-cargo suspecté de transporter des armes russes au général Khalifa Haftar dans l'est de la Libye. Il n'est pas surprenant que son rival, le Premier ministre par intérim Dbeibah à Tripoli, soit de plus en plus nerveux - de manière assez publique. La Russie arme Haftar en échange de la possibilité de construire un port sur la côte méditerranéenne, ce qui lui permettrait d'avoir une base avec l'Italie directement dans son viseur.
Sur le front de la guerre Russie-Ukraine, l'Ukraine a lancé une attaque de drones contre une base militaire en Russie abritant des instructeurs de vol iraniens. Trois personnes auraient été tuées lors de l'attaque. Les "lignes rouges" sont franchies de manière hebdomadaire à ce stade. L'administration Biden semble se rapprocher de l'autorisation du déploiement de contractants militaires en Ukraine (à l'instar de la société Wagner en Russie), officiellement pour aider l'Ukraine à entretenir et réparer des armes américaines. Après la visite de Poutine en grande pompe en Corée du Nord, les médias ont été en ébullition avec des informations selon lesquelles des troupes nord-coréennes seraient déployées…
Politique, Géopolitique & Conflit
La Libye continue de se dégrader en silence, avec des indications selon lesquelles des gouvernements rivaux se regroupent pour quelque chose d'important. Plus tôt cette semaine, aidées par les services de renseignement américains, les autorités italiennes ont intercepté un navire-cargo suspecté de transporter des armes russes au général Khalifa Haftar dans l'est de la Libye. Il n'est pas surprenant que son rival, le Premier ministre par intérim Dbeibah à Tripoli, soit de plus en plus nerveux - de manière assez publique. La Russie arme Haftar en échange de la possibilité de construire un port sur la côte méditerranéenne, ce qui lui permettrait d'avoir une base avec l'Italie directement dans son viseur.
Sur le front de la guerre Russie-Ukraine, l'Ukraine a lancé une attaque de drones contre une base militaire en Russie abritant des instructeurs de vol iraniens. Trois personnes auraient été tuées lors de l'attaque. Les "lignes rouges" sont franchies de manière hebdomadaire à ce stade. L'administration Biden semble se rapprocher de l'autorisation du déploiement de contractants militaires en Ukraine (à l'instar de la société Wagner en Russie), officiellement pour aider l'Ukraine à entretenir et réparer des armes américaines. Après la visite de Poutine en grande pompe en Corée du Nord, les médias ont été en ébullition avec des informations selon lesquelles des troupes nord-coréennes seraient déployées en Ukraine - une information qui n'a jamais été annoncée par Pyongyang (et tout ceci reste à confirmer, au mieux). Les États-Unis prévoient de confronter la Russie à l'ONU vendredi pour avoir fourni des armes à la Corée du Nord.
Un coup d'État avorté en Bolivie mercredi a conduit à l'arrestation de plus d'une douzaine de militaires et de responsables du renseignement dès jeudi. Le coup d'État a été fomenté en mai et dirigé par un ancien chef de l'armée. Les troupes militaires se sont dirigées vers la place principale de la capitale mercredi. Après avoir tenté de défoncer les portes du palais présidentiel, sans succès, le chef du coup d'État arrêté a prétendu agir sur ordre du président - un scénario qui explique l'échec si spectaculaire du coup d'État.
Les élections iraniennes sont officiellement en cours. S'il n'y a pas de majorité claire après le vote de vendredi, les deux meilleurs candidats s'affronteront lors d'un second tour le 5 juillet.
Découverte & Développement
Exxon Mobil Corp. a lancé son septième projet pétrolier en Guyana, visant à étendre la production de pétrole brut jusqu'aux années 2030. Le projet Hammerhead, en attente d'approbation, devrait produire jusqu'à 180 000 barils par jour d'ici 2029, augmentant considérablement la capacité de production de la Guyana à près de 1,5 million de barils par jour. Ce projet illustre l'engagement d'Exxon envers la Guyana, une région cruciale pour sa reprise post-pandémique, malgré les critiques sur le plan environnemental.
Également concernant la Guyana, CGX Energy et Frontera Energy ont officiellement informé le gouvernement guyanais d'un intérêt commercial potentiel pour la découverte Wei-1 située dans le bloc offshore de Corentyne. L'année dernière, le puits Wei-1, foré dans le cadre de leur coentreprise, a rempli les obligations de la Phase 2 et a également servi d'appréciation pour le programme Kawa-1. Soutenus par la banque d'investissement Houlihan Lokey, CGX et Frontera explorent activement des opportunités stratégiques pour libérer tout le potentiel du bloc, marquant ainsi une étape significative dans leurs efforts d'exploration et de développement offshore en Guyana.
Vår Energi a annoncé la découverte fructueuse de pétrole et de gaz à Cerisa dans la licence de production PL 636 en mer du Nord, en Norvège, avec des ressources récupérables brutes estimées entre 18 et 39 millions de barils équivalents pétrole. Située près de la plateforme Gjøa, cette découverte marque la quatrième trouvaille consécutive dans la région, ajoutant à un potentiel de ressources combinées allant jusqu'à 110 millions de barils équivalents pétrole lorsqu'intégrées avec des découvertes antérieures comme Gjøa Nord et Ofelia/Kyrre. Le puits d'exploration et trois puits d'appréciation ont été forés par la plateforme Deepsea Yantai, confirmant l'absence de contact eau-pétrole et suggérant un potentiel à la hausse des estimations de ressources. Vår Energi prévoit d'intégrer Cerisa dans les infrastructures existantes pour un développement rapide, alignant ainsi leur stratégie pour renforcer la mer du Nord en tant que hub de production significatif.
Chevron et GEPetrol de Guinée équatoriale ont finalisé un accord de 2 milliards de dollars pour deux contrats de partage de production pour les blocs offshore EG-06 et EG-11. Ces blocs, adjacents au productif Bloc B abritant le champ Zafiro, visent à revitaliser le secteur pétrolier et gazier offshore de Guinée équatoriale face à la production en déclin des champs matures. Précédemment exploités par ExxonMobil, les blocs incluent des ressources potentielles de la découverte Acestruz-1, ouvrant la voie à un programme intensif d'exploration et de production qui s'inscrit dans la stratégie de Guinée équatoriale pour attirer des investissements.
Murphy Oil Corp. prévoit de commencer le forage de son premier puits offshore en Côte d'Ivoire d'ici l'été 2025, sous réserve de négociations finales avec les autorités gouvernementales. La société détient des intérêts importants dans cinq blocs en eaux profondes dans le bassin de Tano, couvrant environ 1,5 million d'acres bruts, y compris la découverte de Paon précédemment évaluée par Anadarko Corp. Murphy coopère activement avec les autorités ivoiriennes pour accélérer l'acquisition de données sismiques et finaliser les plans de développement des champs en avance sur le calendrier. Avec un intérêt élevé des acteurs de l'industrie en raison des découvertes majeures adjacentes, Murphy anticipe des conditions favorables pour des partenariats potentiels afin de faire avancer ses opérations offshore dans la région.
Accords, Fusions & Acquisitions
Le groupe Quantum Capital a accepté d'acquérir Caerus Oil and Gas pour 1,8 milliard de dollars, soulignant une activité accrue des fonds d'investissement dans le secteur pétrolier post-Covid. Caerus, soutenue par Oaktree Capital Management, Anschutz Investment Co. et Old Ironsides Energy, exploite plus de 7 400 puits et une infrastructure étendue dans le Colorado et l'Utah. Cette acquisition illustre la tendance continue des rachats dans le secteur de l'énergie, contrastant avec les acheteurs d'actifs soutenus par des fonds d'investissement habituellement. L'accord reflète la reprise robuste et l'intérêt accru pour les investissements pétroliers et gaziers, stimulés par la hausse des prix de l'énergie.
La Société nationale ad Abu Dhabi pour le pétrole ADNOC avance dans les négociations pour acquérir Covestro, un producteur allemand de polymères, avec une offre améliorée de 12,5 milliards de dollars. Cette initiative souligne le virage stratégique d'ADNOC vers les produits chimiques spécialisés face à la crainte d'une demande en déclin pour les carburants traditionnels. Covestro, connu pour ses produits en polyuréthane et en polycarbonate, compte 50 sites de production et a connu une baisse significative de ses ventes en 2023. L'intérêt d'ADNOC pour les entreprises chimiques européennes reflète une tendance plus large des majors pétroliers à se diversifier vers des secteurs chimiques résilients.
Sempra (SRE.N) a signé un accord non contraignant avec Saudi Aramco pour fournir du GNL à partir de la phase 2 de son projet de Port Arthur au Texas. Aramco prévoit d'acheter 5 millions de tonnes de GNL par an pendant 20 ans et investira 25% dans l'équité du projet. Cet accord marque le mouvement stratégique d'Aramco pour étendre son portefeuille global de GNL, renforçant son rôle sur le marché du GNL face à une demande croissante pour des sources énergétiques à faibles émissions de carbone. L'expansion de la phase 2 du Port Arthur LNG fait partie de la stratégie plus large de Sempra visant à renforcer la sécurité énergétique mondiale en exportant du gaz naturel américain. Avec la possibilité d'ajouter jusqu'à deux trains de GNL supplémentaires capables de produire 13 Mtpa, l'installation vise à devenir l'un des principaux hubs d'exportation de GNL au monde.
California Resources Corp., basée à Long Beach, est sur le point de finaliser son acquisition de 2,1 milliards de dollars de Aera Energy LLC, sous réserve des approbations réglementaires finales. Cette acquisition positionnerait California Resources en tant que premier producteur de pétrole de Californie et augmenterait considérablement sa capacité de stockage de carbone dans le comté de Kern. Pour financer cette initiative stratégique, la société a récemment clôturé une offre de dette de 600 millions de dollars, la plupart des fonds étant affectés au remboursement des dettes existantes d'Aera. De plus, California Resources avance dans ses plans pour établir un important centre de stockage de carbone souterrain, dans l'attente des approbations du comté de Kern et de l'EPA plus tard cette année pour soutenir ses objectifs de durabilité à long terme face à la transition loin des énergies fossiles.
SM Energy Co. et Northern Oil and Gas Inc. ont annoncé l'acquisition conjointe d'actifs dans le bassin de Uinta en Utah auprès de XCL Resources LLC pour environ 2,6 milliards de dollars. SM Energy détiendra une participation de 80%, équivalant à un paiement net de 2,04 milliards de dollars, tandis que Northern Oil acquerra une participation de 20% pour 510 millions de dollars. Cette acquisition permet à SM Energy d'étendre ses opérations dans le bassin de Uinta, connu pour produire un type unique de pétrole cireux utilisé dans les lubrifiants, complétant ainsi sa présence existante dans les bassins de l'Eagle Ford et de Midland au Texas. Cette transaction illustre la consolidation continue dans le secteur pétrolier et gazier aux États-Unis alors que les entreprises cherchent à renforcer leurs portefeuilles de forage dans des conditions de marché favorables.
Mitsui & Co., Ltd., par l'intermédiaire de sa filiale américaine Mitsui E&P USA LLC, a finalisé l'acquisition du gisement de gaz non conventionnel Tatonka au Texas, aux États-Unis, auprès de Sabana, LLC et Vanna, LLC. S'étendant sur environ 46 500 acres, Tatonka est stratégiquement situé près de la zone industrielle de la côte du Golfe, facilitant l'accès aux terminaux d'exportation de GNL et aux usines d'ammoniac. Mitsui envisage d'évaluer la performance des puits, de développer et d'exploiter le gisement en mettant l'accent sur la sécurité, l'engagement communautaire et la gestion environnementale, visant un développement à grande échelle après 2026. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Mitsui de renforcer ses activités de gaz naturel et de GNL à l'échelle mondiale, soutenant les initiatives de transition énergétique et favorisant un développement durable à travers des solutions à faibles émissions de carbone telles que le captage et stockage du CO2.