中国の資産運用担当者が中東の石油資産に注目

中国の主権総額基金と多数の銀行やヘッジファンドが中東での存在を強化し、石油富の一部を手に入れることを目指しており、米国では中国と中東のアラブ諸国との間での協力強化に対する懸念が高まっています。

今年、中国の国有銀行数社、1.35兆ドルの中国の主権総額基金、世界第2位の経済国の資産運用会社が、高度技術やAI分野への資金を期待される中東のドバイ、アブダビ、および他の金融センターに拠点と事業を展開しています。

中国の金融機関は、中東で既存のウォール街の大手銀行と競争することになります。

一方で、湾岸諸国は中国に投資を求め、中国市場に精通した銀行や資産運用会社を歓迎しています。

中国のウェルスマネージャーが中東で戦略的存在を求める

今年だけで、香港を拠点とするオルタナティブ投資会社Infini Capital Managementは、アブダビにオフィスを開設することを発表。3月には、Emirates news agency WAMによると、InfiniはUAEで事業を展開する最初のアジアのヘッジファンドとなりました。「アジアと中東との関係が深まっていく中、当地をオルタナティブ投資のハブとしての潜在力を信じています」とInfini CapitalのCEOであるTony Chin氏は述べています。

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"中国投資信託銀行国際は今年4月にドバイ金融センターでの運営を開始し、中国の主権総額基金はバーレーンのInvestcorpと提携して中東に10億ドルの投資基金を設立しました。

Investcorpと中国投資信託銀行（CIC）、世界最大の主権総額基金の1つは、サウジアラビア、GCC諸国、および中国の高成長企業に投資するために4月にInvestcorp Golden Horizonを設立しました。この投資プラットフォームは10億ドルの規模を目指しており、GCC地域からの評価の高い機関投資家やプライベート投資家、さらにはCICが中心となっています。

"ここ数年、中国と世界の主要国々との産業協力を促進するために、いくつかの主要金融機関と双方向の基金を設立してきました」と、CICの常務副社長で副CIOのBin Qi氏は述べています。

"現在、私たちはInvestcorpと協力して、中国とGCC諸国の間の金融および産業関係を強化するための同様の双方向の基金を構築しています。

中東にも存在感を高めた国有の中国国際資本公司は、中国経済への資金を湾岸国から引き付けたいと考えています。

"中国を理解することは、中国に存在感を持たず、真の中国の専門機関にアクセスしない限り、簡単には実現できないことを知っています」とCICCの地域担当ディレクターであるRichad Soundardjee氏はBloombergに語っています。

"これがこの地域の多くの投資家が中国を地理的な投資対象に追加することに迷っている理由です」とSoundardjee氏は付け加えました。

中東との中国の貿易はエネルギーを超えて急増する見通し

より緊密な投資関係を築く中、中国と中東は将来の関係において石油やガス以外の分野に目を向けています。

アジアに強力なプレゼンスを持つイギリスの銀行大手HSBCは、先月、アジアと中東の貿易、投資、および旅行の回廊が今後数年で繁栄すると述べています。

中国-サウジアラビアおよびインド-アラブ首長国連邦の両方向の投資は、HSBCのSimon Williams氏（チーフCEEMEAエコノミスト）とFrederic Neumann氏（チーフアジアエコノミスト）によると、2035年までに年間360億ドルに急増する可能性があります。

2022年にはアジアと中東の商品貿易は9540億ドルに達しました。HSBCの予測では、2035年までにこの数字は1兆9000億ドルに急増する可能性があります。参考までに、2022年の米中貿易は約7500億ドルにすぎませんでした。

さらに、"北東アジアの投資家は中東にますます資金を投入し、反寇も増加しています」とHSBCのエコノミストは述べています。

特に技術やAI分野において、米国は中東地域の主要な防衛パートナーであるUAEとサウジアラビアを考慮すると、中国-中東の投資は特に敏感な問題である可能性があります。

中国と中東のエネルギー関係がますます強固になる

中国やアジア全体が中東からのエネルギー輸入以外の関係を求める中、世界第2位の経済国は、中東の主要なエネルギー輸出国、特にサウジアラビア、UAE、カタールとの石油およびガス関係を強化しています。

サウジアラビアは石油から経済を多角化しようとしている一方で、将来の石油販売について中国に大きく依存しており、中国のダウンストリーム部門に進出を加速しています。

今年初め、サウジの国営石油会社アラムコは、中国の最重要輸出市場である中国のダウンストリーム部門を拡大する計画を推進し、中国の石油化学会社の少数株式を取得する話し合いを行う予定です。

アラムコは、Hengli Group Co., Ltd.と中国の石油化学会社Hengli Petrochemical Co.の10％の株式を取得する可能性についてHengli Groupと協議しています。この予備合意は、アラムコのダウンストリーム部門を主要な高付加価値市場で拡大し、液体から化学品への転換プログラムを進め、長期的な原油供給契約を確保する戦略と一致しています、とサウジの石油巨大企業は4月に発表しました。

この取引はアラムコにとって中国の石油化学部門での初の取引ではありません。

昨年、サウジアラビアのアラムコは、34億ドル相当のRongsheng Petrochemicalの10％の持分を取得する完了しました。2023年にはアラムコが中国で2つの主要な精製所および石油化学取引を発表し、世界最大の石油会社に中国の石油化学市場の一部を与えるだけでなく、中国で690,000バレルのサウジ原油の追加輸出先を確保することも可能になります。

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