La région Asie-Pacifique (APAC) émerge rapidement comme un acteur clé dans le secteur de la capture et du stockage du carbone (CCS). Les pays asiatiques intensifient leurs efforts de décarbonisation, malgré les défis rencontrés par plusieurs pays de la région, tels que des conditions géologiques inadaptées pour la capture, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS). Les recherches de Rystad Energy mettent en avant l'Australie, la Malaisie et l'Indonésie en tant que pôles émergents dans la région APAC, stimulés par le potentiel de stockage de dioxyde de carbone (CO2) dans leurs réservoirs de pétrole et de gaz épuisés et des réglementations environnementales plus strictes, malgré les récentes améliorations et mises à jour de la politique. La reconnaissance croissante du potentiel de ces réservoirs, combinée à l'urgence de réduire les émissions, donne à la région la possibilité d'attirer une part substantielle des jusqu'à 15 milliards de dollars d'investissement attendus dans le CCUS à travers l'APAC au cours de la prochaine décennie.
L'Asie du Sud-Est émerge comme un prétendant prometteur dans la région, offrant certaines des options de stockage de CO2 les plus rentables de la région APAC. Cette attractivité a incité des pays comme le Japon et la Corée du Sud, désireux de solutions transfrontalières, à forger des alliances avec des partenaires tels que des entreprises d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est et d'Australie. Parmi ces acteurs se distinguent Petronas en Malaisie, Pertamina en Indonésie, ainsi que les entreprises australiennes Santos et Woodside Energy. Cette collaboration régionale croissante est alimentée par la forte densité de population et l'infrastructure domestique contrainte dans certains pays asiatiques, les poussant à explorer des solutions de stockage au-delà de leurs frontières.
La dynamique s'accélère déjà en Australie, en Malaisie et en Indonésie avec la mise en place de politiques visant à combler les lacunes réglementaires et à ouvrir la voie pour qu'ils deviennent des pôles majeurs de stockage de CO2 dans la région. La disponibilité des champs pétroliers et gaziers épuisés, combinée à une capacité de stockage suffisante, à la viabilité de l'infrastructure et à des réglementations favorables, incite davantage aux initiatives de stockage de CO2 dans ces pays.
La course est lancée pour le leadership en matière de réduction du CO2 en APAC. Les décideurs prennent des mesures pour combler les lacunes réglementaires afin de libérer pleinement la chaîne de valeur du CCS et de créer un environnement propice à l'investissement grâce à des incitations aux projets. En fin de compte, la région présentant les solutions les plus rentables et une voie claire pour le stockage de CO2 l'emportera. Une action gouvernementale forte, englobant le financement et l'établissement d'un cadre CCS standardisé, sera également cruciale.
Sohini Chatterjee, Analyste Senior, Rystad Energy.
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Passant de la CCS à la CCUS, l'année dernière a été un record en APAC, la région ajoutant plus de nouveaux projets que les années précédentes. Ces initiatives ont représenté plus de la moitié (51 %) de la capacité de capture totale de CO2 de la région, dépassant la capacité cumulée de toutes les années précédentes. La hausse de la capacité a été principalement entraînée par des annonces en provenance d'Australie, d'Asie de l'Est et d'Asie du Sud-Est, propulsées par des politiques et des réglementations visant à stimuler le CCUS transfrontalier dans la région.
L'Asie de l'Est a pris les devants en matière de nombre de projets de CCUS, la Chine, la Corée du Sud et le Japon étant en tête. Cependant, l'approche du CCUS diffère considérablement entre ces pays. La Chine donne la priorité au développement de projets nationaux, exploitant ses réservoirs souterrains abondants pour le stockage permanent ou la récupération assistée de pétrole (EOR), à la fois onshore et offshore. En revanche, la Corée du Sud et le Japon se concentrent sur des projets transfrontaliers avec stockage permanent, en plus de leurs initiatives nationales.
Le hub de CCS de Synergia Energy à Cambay en Inde constitue un développement majeur pour l'Asie du Sud. Ce projet vise à capturer et stocker les émissions de CO2 des centrales combinées à cycle gaz-turbine (CCGT) et au charbon de la région de Cambay au Gujarat. Avec une capacité projetée de 46 millions de tonnes par an, il a le potentiel de devenir le plus grand projet de hub de la région Asie-Pacifique. Cependant, atteindre cet objectif sera un défi en raison du soutien gouvernemental limité pour les initiatives de CCS et du manque d'expertise technique pour passer au-delà de la recherche et du développement (R&D) en Inde.
La collaboration Japon-Australie, bien que limitée à 10 projets identifiés dans l'analyse de l'année dernière, revêt une importance significative pour la région. Cela est illustré par des accords conclus entre Santos et des entités japonaises, comme JX Nippon Oil & Gas et Eneos, visant à importer jusqu'à 20 millions de tonnes par an d'ici 2040. Soulignant davantage l'importance de l'Australie pour l'avancement du stockage de CO2 dans la région, l'attrait de l'Australie occidentale pour des initiatives de CCS transnationales est également évident. Les collaborations entre les entreprises japonaises et les acteurs australiens, tels que Woodside Energy et DeepC Store, explorent les possibilités de capture, de stockage et de transport de CO2 depuis le Japon pour l'injection et le stockage au large de la côte occidentale australienne.
L'engagement de l'Australie en matière de réduction du carbone est manifeste à travers des incitations comme les Unités de Crédit Carbone Australiennes (ACCUs) et diverses initiatives de financement soutenant les projets de CCS. Contrairement à ses homologues asiatiques, l'Australie dispose de réglementations complètes sur le stockage de CO2 couvrant les eaux fédérales communes, ainsi qu'au niveau provincial dans des États comme le Queensland et Victoria. Le potentiel étendu de stockage de CO2 de l'Australie est soutenu par des réglementations de permis strictes, garantissant une gestion responsable des projets de CCS.
L'Australie a franchi une étape importante pour le stockage de CO2 l'année dernière en ratifiant le Protocole de Londres, mais le texte présente une limitation majeure. Il autorise uniquement l'export de CO2, pas son importation. Cela signifie que les projets de stockage de CO2 auraient toujours besoin de permis et d'approbations selon d'autres réglementations étatiques ou territoriales, créant un obstacle inutile qui freine partiellement les progrès.
Le Protocole de Londres, par exemple, montre que des lacunes réglementaires persistent en Australie, entravant les voies de CCS transfrontalières. Bien que le soutien financier soit présent, il ne couvre pas entièrement les coûts des projets, le financement actuel du gouvernement se situant entre 10 et 30 millions de dollars US. De plus, la distance du continent par rapport aux principaux émetteurs de l'Asie de l'Est pourrait entraîner des coûts de transport plus élevés, posant un défi par rapport à des concurrents régionaux comme la Malaisie et l'Indonésie. L'avenir dira si l'Australie, la Malaisie ou l'Indonésie parviendront finalement à prendre les devants dans la CCS transfrontalière, ou si d'autres acteurs clés émergeront dans la région.
Par Rystad Energy
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