俄罗斯液化天然气扩张计划受阻

尽管西方国家在俄罗斯入侵乌克兰后实施了制裁，但俄罗斯石油产量仍然保持强劲。然而，该国的天然气和液化天然气（LNG）行业由于管道基础设施有限且依赖西方公司而受到影响。Rystad Energy预计由于新基础设施，俄罗斯对华输气将增加，但俄罗斯LNG前景较为黯淡。克里姆林宫制定了一项雄心勃勃的计划，到2030年将建成1亿吨的LNG产能，但我们的预测显示，该国将无法达到该目标，而会少60万吨。

尽管前景不容乐观，但我们预计俄罗斯计划中的LNG项目将继续进行，尽管受到制裁和在保证船舶和长期合同方面面临挑战，但得益于政府支持和融资、研发以及税收减免等激励措施。然而，由于环境的挑战，俄罗斯LNG产量极有可能无法达到政府目标，我们的预测显示到2026年仅有36.3万吨的产量。

2021年俄罗斯能源部发布了一份预测，预计在高位案例下，该国的LNG产量到2035年有望达到每年多达1.4亿吨，而在更为保守的预测中为8000万吨。去年，该部门披露了一项计划，旨在在2022年至2026年间将LNG出口提高33%，达到每年4400万吨。根据其保守预测，此增长预计仅为18%，目标为每年3900万吨。

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尽管欧洲国家几乎完全切断了俄罗斯管道天然气，但欧洲仍然在很大程度上依赖俄罗斯供应LNG。2024年第一季度，输往欧洲的LNG出口同比增长约5%，短期内替代这些量对欧洲来说是一个重大挑战。

"俄罗斯石油出口可能已经逃脱了西方制裁的最坏影响。管道天然气出口受到了严重打击，但LNG行业受到了最严重的打击。俄罗斯政府仍然对该国的产量持乐观态度，但如果没有重大转机，达到目标可能仅仅是一厢情愿而已，" Rystad Energy上游研究副总裁Swapnil Babele表示。

在短期内，我们预计只有独立的俄罗斯天然气生产商Novatek的LNG项目将继续进行，由于船舶采购挑战和当前市场条件，项目将至少延迟五年。该公司的主要目标是构建一个低成本的LNG平台，其中包括开发专有LNG技术并通过部署这些新技术来扩大产量。Novatek面临的主要挑战将是发展物流并寻找新买家。

我们当前的预测显示到2035年，俄罗斯将建成约6800万吨的液化能力，实际的LNG产量约为每年4000万吨。通过其Yamal LNG、Arctic LNG-2和Murmansk LNG项目，Novatek将占据总产量的将近80%。

2022年，欧洲成为俄罗斯LNG出口的最大目的地，超过了亚洲。俄罗斯的LNG出口在2022年增长了10%，达到约3300万吨，其中有1700万吨输送至欧洲市场 - 比前一年增加了22%。去年，由于计划维护，俄罗斯LNG产量在下半年下降至约3100万吨，2024年，Rystad Energy预计俄罗斯LNG产量将达到约3400万吨，部分得益于Arctic LNG-2 Train 1的投产。

自2014年西方对俄罗斯首次实施LNG制裁以来，该国优先发展本土液化技术，并试图通过本地供应商满足其LNG设备需求。其中，俄罗斯原子能公司机械工程部门Rosatom设计和制造低温LNG泵、换热器和涡轮膨胀机。Kazancompressormash为LNG设施构建压缩机组，Cryo-LNG为LNG运输和存储提供储罐集装箱。

2018年，Novatek获得了其"北极级"的专利，该技术应用在Yamal LNG的第四列车上。然而，该技术尚未完全发展，项目遇到了多个问题，导致专利进行了修改。2023年6月，该公司获得了另一项"北极混合"技术专利，该技术旨在利用混合制冷剂大规模进行天然气液化。这项技术预计将成为涉及大于每列车600万吨的重力基础结构（GBS）未来项目的主要方法。

由Rystad Energy提供

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