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Les soubresauts du prix du Bitcoin font la une, mais le véritable jeu de pouvoir dans le monde de la cryptomonnaie est sur le point de changer.
Si vous pensez que le seul moyen de profiter de ce marché en pleine expansion est d'acheter du Bitcoin lui-même...
Détrompez-vous.
2024 pourrait être l'année où les mineurs de Bitcoin deviennent très prisés dans l'espace crypto.
Pourquoi cet intérêt soudain ?
Trois tendances convergentes sont sur le point de bouleverser le paysage minier :
Le succès dans cette arène volatile reviendra aux entreprises qui ne se concentrent pas seulement sur les gros titres d'aujourd'hui, mais qui sont construites pour prospérer dans un avenir façonné par des réglementations plus strictes, des normes environnementales renforcées et l'innovation.
Nous croyons que Gryphon Digital Mining (NASDAQ:GRYP) démontre que des stratégies intelligentes, des opérations efficaces et une technologie axée sur l'avenir peuvent potentiellement être la recette du succès.
4 Tendances qui façonnent le marché du Bitcoin en 2024 et au-delà
L'industrie minière du Bitcoin évolue rapidement, et nous croyons que 2024 sera une année décisive.
Voici comment les tendances cruciales pourraient impacter le marché et comment Gryphon est positionné pour les traverser :
1. La Course aux Coûts de Production Bas
Les mineurs de Bitcoin les plus compétitifs cette année ont construit leurs activités autour de la réduction des coûts miniers, l'efficacité énergétique jouant un rôle clé.
Suite auquatrième halvingen avril de cette année, les analystes ont prédit un impact substantiel sur les mineurs américains, avec potentiellement une réduction de moitié de leurs revenus. Selon Bloomberg, le 'halving' du Bitcoin coûtera aux mineurs de cryptomonnaie 10 milliards de dollars par an en revenus perdus et 'pourrait bien déterminer qui sortira gagnant et qui restera à la traîne'.
La survie et le succès après le halving dépendent de l'efficacité énergétique et du coût par exahash. Gryphon (NASDAQ:GRYP) s'engage à établir une opération minière agile, économe en énergie, respectueuse de l'environnement et hautement rentable.
Selon la Méthodologie de Recherche de Cantor Fitzgerald, Gryphon affiche certains des coûts les plus bas parmi les 14 principaux acteurs du secteur.
Après le halving, Gryphon prévoit de produire des coins à un coût implicite de 44 989 dollars chacun, comparé à Argo Blockchain (ARBK) à l'extrémité haute, produisant des coins pour plus de 77 500 dollars chacun, et Stronghold Digital (SDIG), produisant des coins pour environ 66 100 dollars chacun.
Source : Présentation aux investisseurs de Gryphon Digital Mining
Le coût global par coin miné de Gryphon ne sera pas seulement important pour remporter la bataille avec les autres mineurs de Bitcoin, il pourrait aussi lui donner un avantage majeur dans ce qui est maintenant considéré comme la plus grande fièvre des fusions-acquisitions du patch minier du Bitcoin.
2. Consommation d'énergie : Un Focus Croissant
L'événement du halving signifie que miner du Bitcoin est de plus en plus difficile et que les récompenses sont plus petites que jamais.
Et bien sûr, cela signifie que son empreinte énergétique est sur le point d'augmenter de façon exponentielle.
C'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie, qui a déjà été confrontée à une vague de critiques remettant en question sa fonctionnalité et se demandant si cela vaut la peine de consommer suffisamment d'électricité pour alimenter un pays (ou plusieurs).
Mais c'est aussi un moment clé pour l'industrie.
Les mineurs devront nécessairement faire face à une pression croissante pour adopter des sources d'énergie renouvelables et innover pour la durabilité. Ceux qui ne répondent pas à cette pression risquent de faire face à des conséquences négatives sous la forme de sanctions réglementaires, de perte de confiance des investisseurs ou de dommages à leur réputation.
En revanche, les mineurs qui embrassent la durabilité et sont ouverts à l'innovation seront bien positionnés pour tirer parti de la demande croissante en cryptomonnaies respectueuses de l'environnement.
C'est pourquoi nous pensons que Gryphon (NASDAQ:GRYP) se distingue.
Tout d'abord, ses opérations sont 100 % alimentées par des énergies renouvelables. Cela signifie qu'il ne s'agit pas simplement de paroles, mais bien d'actions concrètes.
En fait, son engagement en faveur de l'énergie verte est au cœur de son modèle économique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles l'entreprise a été si performante.
La construction d'une opération minière à grande échelle signifie généralement des investissements massifs... Centres de données, matériel spécialisé... Tout cela coûte rapidement des millions.
Pire encore, c'est souvent alimenté par une énergie sale et coûteuse.
Cependant, Gryphon adopte une approche différente.
Son objectif est une croissance prudente et des opérations durables et efficaces. Et son modèle d'entreprise 'léger en actifs' met l'accent sur des partenariats stratégiques, comme celui avec l'un des plus grands centres de données Bitcoin au monde.
Nous pensons que cette collaboration change la donne à plusieurs égards :
De toute évidence, Gryphon n'est pas le seul à voir la nécessité d'une exploitation minière plus verte.
D'autres entreprises innovent également avec des sources d'énergie renouvelable, l'utilisation de la chaleur résiduelle et du matériel économe en énergie.
Mais nous croyons que l'approche de Gryphon démontre qu'il est possible d'être à la fois responsable sur le plan environnemental et fiscalement performant dans cette arène.
3. Consolidation par les Fusions et Acquisitions
Les halvings du Bitcoin sont des séismes pour l'industrie qui séparent les faibles des forts.
Les mineurs moins efficaces, ceux qui utilisent des équipements obsolètes avec des factures d'électricité exorbitantes, se retrouvent évincés, surtout lorsque les marges bénéficiaires deviennent très maigres.
Cela prépare le terrain pour des bouleversements dans l'industrie alors que les petites structures ferment ou sont absorbées par les grands acteurs.
Mais Gryphon (NASDAQ:GRYP) ne joue pas la défensive... ils sont positionnés pour saisir cette opportunité.
Gryphon exploite des équipements miniers de pointe conçus pour maximiser la production de Bitcoin tout en minimisant la consommation d'énergie. Cela contribue à la rentabilité même lorsque les récompenses en bloc diminuent.
Et il a stratégiquement situé ses installations dans une région économiquement avantageuse avec des énergies renouvelables. Cela maintient les coûts opérationnels bas et lui confère un avantage considérable sur la concurrence.
Alors que la consolidation peut être douloureuse pour l'industrie dans son ensemble, les périodes de perturbation sont des opportunités pour les mineurs avisés.
L'approche légère et la solidité financière de Gryphon signifient qu'ils pourraient en tirer parti.
L'acquisition de mineurs plus petits en difficulté à bas prix pourrait potentiellement stimuler la croissance tout en renforçant davantage ces impressionnantes statistiques d'efficacité.
Pour Gryphon, la consolidation déclenchée par le halving n'est pas une menace, c'est une opportunité. Et il semble être en bonne position pour saisir cette opportunité par les deux cornes.
En 2024, le paysage réglementaire entourant les actifs cryptographiques devrait subir des changements significatifs, exerçant potentiellement un impact considérable sur le secteur minier.
Cesévolutions réglementairessont censées introduire des directives plus strictes et des exigences de conformité pour garantir la sécurité et l'intégrité de l'écosystème des cryptomonnaies.
Alors que les réglementations se resserrent, les mineurs devront adapter leurs opérations et leurs stratégies pour rester conformes.
Cela pourrait impliquer la mise en place de solides mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (AML/KYC), l'adoption de solutions de stockage sécurisées pour les actifs numériques, et le respect d'obligations de reporting et de divulgation rigoureuses.
En pleine évolution réglementaire, Gryphon se distingue comme une entreprise engagée envers la transparence et la conformité.
Sa démarche proactive d'audit de l'empreinte carbone illustre sa volonté d'opérer dans le cadre réglementaire en évolution. Cet engagement envers la transparence et la conformité devrait résonner positivement auprès des investisseurs institutionnels, qui recherchent de plus en plus des investissements dans des sociétés compatibles avec leurs valeurs environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).
En démontrant une approche proactive et responsable face à la réglementation et à la durabilité, Gryphon se positionne comme une opportunité d'investissement attrayante pour les investisseurs institutionnels.
Alors que les réglementations se resserrent en 2024, l'engagement de Gryphon envers la transparence et la conformité devrait devenir encore plus précieux, offrant potentiellement à l'entreprise un avantage concurrentiel dans une industrie en évolution rapide.
Pourquoi Gryphon N'est Pas Juste une Autre Entreprise Minière
La démarche stratégique de Gryphon le distingue de la concurrence.
Nous pensons que ces avantages sont susceptibles de se traduire par le succès des investisseurs alors que le marché de la cryptomonnaie continue de murir :
De plus, l'équipe de direction expérimentée de Gryphon apporte un niveau impressionnant d'expertise à la table.
Les investisseurs peuvent avoir confiance en uneéquipe avec un historique de construction d'opérations minières de Bitcoin d'envergure et réussies :
Nous croyons que les points forts de Gryphon le positionnent pour réussir au milieu d'un marché du Bitcoin en plein essor et d'un paysage réglementaire et technologique en évolution.
Avec un œil sur la durabilité à long terme et des opérations efficaces, les investisseurs devraient sérieusement considérer cette société cotée en bourse comme une partie convaincante de leur stratégie crypto.
Par Michael Kern
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Michael Kern is a newswriter and editor at Safehaven.com and Oilprice.com, More
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