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尽管运费上涨,冷轧不锈钢进口大幅增长。

  • 不锈钢需求仍然疲软,导致供应过剩,基础价格大幅折扣。
  • 钢厂坚守公布的基础价格,希望在美联储开始降息和更多基础设施项目开工时能够增加需求。
  • 从越南进口的冷轧不锈钢大幅增加,引发对中国产能过剩下倾销行为的担忧。
Globe

消息来源:金属矿工

总体而言,不锈钢每月金属指数(MMI)自6月至7月出现逆转,下跌10.88%。

7月2024镍价、MMI

镍价在6月遭受重创,成为表现最差的基本金属,下跌超过14%。价格从5月20日的峰值下跌超过19%,在6月初仍在寻找新的底部。

熊市条件导致不锈钢大幅折扣

熊市条件持续影响不锈钢行业整个6月。分销商和经纪人报告市场供应过剩,买家继续不愿意建立库存。消息来源还表示,并不乐观地认为需求即将出现转机。尽管有些人仍然希望秋季会带来传统的季节性增长,但似乎不太可能实现年度增长,因为市场仍存在不确定性。

尽管不锈钢市场前景黯淡已逾一年,但钢厂仍然坚守基准价格。据消息来源称,钢厂认为降低基准价格不会带来更高的需求量,因此他们没有动力对其进行正式调整。相反,钢厂打算等待当前市场动态,希望在美联储开始降息并更多基础设施项目开工时买家能够回归。

尽管钢厂坚持公布基准价格不变,但疲软条件继续为买家提供实质性的谈判筹码。这导致基准价格的折扣非常大,尤其是对于大宗购买者而言。与此同时,钢厂的交货周期保持历史上的短暂趋势。然而,尽管需求疲软,但它们保持稳定,因为钢厂似乎对保持一定的产能纪律做出了努力,即使在需求疲软的情况下也是如此。最近报告的折扣和当前钢厂的交货周期可以在MetalMiner的7月月度金属展望中找到。

尽管运费上涨,冷轧不锈钢进口量上升

尽管需求疲软,美国自2023年底以来冷轧不锈钢进口大幅增加。月度总量从2023年11月的最低水平几乎增长了65%,直至2024年5月的水平。值得注意的是,4月份的总量接近2018年时的水平。当时疫情后需求激增,迫使钢厂实行配额制度以应对紧缺。

7月2024 冷轧不锈钢进口量

乍一看,进口量的增加似乎是一个奇特的现象。美国当前市场条件疲软,而较长的交货周期和更高的运费率对进口需求构成了相当大的不利影响。根据Statista,从2023年12月到2024年5月,全球集装箱运价指数飙升了将近155%,侵蚀了进口价格在国内同行之间的竞争优势。

镍价格和数据:全球集装箱运费率指数图表

越南反映碳钢,增加总进口份额

然而,并非每个出口国都经历了同样程度的增长。数据仔细观察发现,越南的进口量似乎出现了不成比例的增长。自2018年以来,来自越南的月度进口量平均约占总冷轧不锈钢进口的5.77%。然而,4月和5月间,越南的份额分别上升至10.26%和8.88%,接近中国尚处于零COVID封锁期间的水平。值得注意的是,自2024年初以来,碳钢也出现类似趋势

镍价格数据:美国冷轧不锈钢进口

由于每月进口量会有所波动,因此目前断言从越南进口的增加将成为一种持续趋势还为时过早,可能只是一个暂时现象。然而,考虑到涉及的国家,这可能表明中国在倾销方面的努力。

与此同时,中国过剩产能仍然是地缘政治上的一大关注焦点。美国和其他西方国家在今年加强了针对从钢铁和铝到太阳能电池板和电动汽车等产品的保护措施。然而,中国消费者需求疲软让中国在实现经济目标方面无多少选择。中国的房地产行业曾是经济增长的引擎,但至今尚未触底,更不用说复苏。

这迫使中国依赖出口需求支撑其工业基础,这一策略包括可能在国家如越南倾销产品以避免其他国家的关税。了解如何利用镍和不锈钢价格预测以及精细不锈钢价格数据为公司节省开支。加入我们七月的研讨会:“嵌入深度价格智能从采购到付款的秘诀”

中国材料过剩导致市场下行

由于关税原因,从中国进口的冷轧不锈钢仍然占整体比例微不足道。然而,中国在总量中的份额也有所增加。自2018年以来,中国的月度进口量平均约占总量的0.06%。而2024年前五个月的平均值跃升至0.2%。尽管从中国进口的总量对国内不锈钢供应和市场影响微不足道,但不成比例的增长表明中国的需求状况显得足够疲软,以至于价格能够抵消美国的关税。

中国其余数量远远超过进入美国的数量及中国能够消化的数量,这使得越南等其他国家陷入困境。随着中国材料继续进入全球市场,不可避免的结果似乎是全球价格倒挂。

作者:尼科尔・巴斯廷

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这是使用人工智能从原始英文版本翻译而来这里.
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