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沙特阿拉伯是否决心成为全球天然气领导者?

  • 沙特阿拉伯计划在2030年成为主要的天然气出口国,作为其“2030愿景”计划的一部分。
  • 沙特阿美公司宣布为天然气行业扩张签署了超过250亿美元的合同。
  • 尽管有这些努力,但到2030年,沙特阿拉伯预计的天然气产量仍可能不足以满足其自身的电力需求。
Aramco

沙特阿拉伯可能是世界第三大原油生产国,仅次于美国和俄罗斯,但多年来其天然气产量在全球市场上一直难以引起关注。目前,其年产量约为4.2万亿立方英尺(Tcf)– 使其成为世界第九大生产国– 但这些天然气主要用于满足国内消费需求。与石油钻探相关的天然气占沙特阿拉伯当前产量的大约一半,尽管自2012年以来,非关联天然气的比例已经翻了一番。然而,上周有两个宣布可能开始改变这种局面,符合沙特阿拉伯旨在成为2030年主要天然气出口国的目标,这是其“2030愿景”计划的一部分。

这两个宣布是作为该国旗舰石油公司沙特阿美公司声明的一部分出现的,该公司宣布已签署超过250亿美元的合同,以开展重大的新天然气部门扩张项目。根据该公司首席执行官阿敏·纳赛尔的说法,第一个项目将斥资88亿美元用于扩大王国天然气网络的规模和范围,特别是通过其MGS的第三阶段发展。除了新钻井平台和持续的容量维护支出外,这笔资金还将用于向当前基础设施添加约4,000公里的管道和17个新的天然气压缩机组。这些措施旨在将产能提高约315亿标准立方英尺/天,并将更多城市连接到网络。根据能源信息管理局(EIA)的数据,作为计划将天然气用于当地发电的一部分,预计未来每年国内对天然气的需求将增长3.7%,直到2030年。

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第二个宣布是,沙特阿美公司将再投资124亿美元用于其备受瞩目的贾夫拉非常规天然气田的第二阶段扩张。这笔资金分为16个新合同,包括天然气压缩设施和相关管道的建设,以及贾夫拉天然气工厂的扩建,包括新的天然气处理列车、公用设施和出口设施的建设。它还将包括在朱拜尔建设沙特阿美公司新的利雅斯天然气液体(NGL)分馏设施,在那里将处理从贾夫拉收到的NGL。这种增加的天然气产量将为这个曾在2014-2016年和2020年的石油价格战中苦苦挣扎的国家带来非常受欢迎的出口收入。去年,沙特阿拉伯的电力中约70%来自天然气,其余绝大部分来自石油。因此,对于这个天然气田来说,关键问题是它是否能实现既定目标?

今年三月,该田可用天然气储量出现了意外的15 Tcf增长。如果属实,这将使位于东部的沙特田区的总储备提高到约229 Tcf,或约6.5万亿立方米。相比之下,俄罗斯的总经已证实的天然气储量约为48万亿立方米,伊朗约为34万亿立方米,卡塔尔约为24万亿立方米。与此同时,过去几年在国内能源消费中燃烧的原油数量已经增加到每日超过50万桶。在夏季极端气温的月份,这一数量增加到每日约90万桶,因为空调在大部分时间都保持全功率运行。

长期计划是,来自贾夫拉的产量应该在2036年达到每天22亿立方英尺(bcf/d)的天然气产量。新计划是,到2030年,销售天然气(工厂出口的主要是甲烷的天然气)的产量将达到每天20亿立方英尺,从而为进行出口留出足够的空间。也就是说,其他所有因素保持不变的情况下,10亿立方英尺的天然气相当于0.167万桶石油当量,因此,20亿立方英尺/天(贾夫拉预计的2030年产量)相当于0.3340万桶石油当量,或334,000桶。因此,贾夫拉非常规天然气田到2030年应产生的新天然气总量约为每日33.4万桶,这甚至不足以覆盖目前在沙特阿拉伯用于发电的石油数量(50万桶/日至60万桶/日),更不用考虑从现在到2030年间需求的增长。此外,根据独立行业估计,考虑到沙特阿拉伯人口结构的变化和相关的发电需求模式变化,王国在未来15年内可能需要每天约23-25亿立方英尺的天然气产量,仅仅满足其自身的电力和工业需求。总而言之,即使考虑到贾夫拉发现的质量在沙特天然气发现史上是无与伦比的,如果直接从燃烧原油转为仅燃气,王国的发电部门仍将出现赤字。

除了这些宣布的实际缺点,特别是贾夫拉的情况,它们确实突显了沙特意识到,自俄罗斯于2022年2月入侵乌克兰以来,天然气,尤其是液化天然气(LNG),一直是关键的紧急能源来源,并且在日益危险的世界中可能仍然如此。与通过管道发送的天然气或石油不同,LNG可以在现货市场上随时可得,并且可以迅速运往所需地点。相比之下,LNG的运输不需要在各种地形上建设大面积管道网和支持其运输的大型基础设施。它们还突显了王国了解到美国带头在为其及其主要盟友大规模增加LNG供应方面取得了成功,其明确意图是使其北约伙伴少受俄罗斯威胁切断天然气和石油供应的影响。美国在这方面的成功仍然是俄罗斯未能为对欧洲主权国家的又一次侵略行为付出代价的主要原因–就像它在2014年对乌克兰和2008年对格鲁吉亚那样,详细信息可参考我最新关于全球新石油市场秩序的著作。事实上,美国在2016年之前的LNG出口量为零,不到2016,其成为全球最大的LNG出口国,2022年约有8600万吨的LNG出口。自俄罗斯入侵乌克兰以来,美国所有LNG出口中约三分之二流向欧洲。

鉴于美国在这一领域的主导地位,以及沙特阿拉伯意识到自己在这个领域已经落后的事实,利雅得的这两个宣布可能预示着华盛顿有机会恢复与沙特王国的有益关系。最近签署的具有里程碑意义的20年协议,由美国NextDecade公司与沙特阿美公司签署,将涉及向沙特阿拉伯出售LNG,可能最终产生远超能源市场范围的影响。

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这是使用人工智能从原始英文版本翻译而来这里.
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