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Simon Watkins

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Simon Watkins is a former senior FX trader and salesman, financial journalist, and best-selling auth…

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サウジアラビアは、グローバルなガスリーダーを目指していますか?

  • サウジアラビアは2030年までに主要なガス輸出国になることを目指しており、それは「ビジョン2030」計画の一環です。
  • サウジアラムコは、ガスセクターの拡大のために250億ドル以上の契約を発表しました。
  • これらの取り組みにもかかわらず、サウジアラビアの2030年までの予測ガス生産量は、自国の電力需要をまだ満たすことができない可能性があります。
Aramco

サウジアラビアは、アメリカとロシアに次ぐ世界第3位の原油生産国であるかもしれませんが、ガスの生産は長年にわたり世界市場で目立つほどの存在感を示せずにきました。現在、同国の年間ガス生産量はおよそ4.2兆立方フィートあり、これは世界で9番目に大きな生産量でありますが、これは国内需要のために使用されています。結合(原油掘削と関連して)ガスは、王国の現在の生産量の約半分を占めていますが、非結合ガスの割合は2012年以降に倍増しています。しかし、先週、サウジアラビアが2030年までに主要なガス輸出国になることを目指す「ビジョン2030」計画の一環として、その状況が変わり始めるかもしれないという2つの発表がありました。

この2つの発表は、同国の主要な炭化水素企業であるサウジアラムコからの発表の一部として行われ、同社が新規ガスセクターの拡大プロジェクトに2,500億ドル以上の契約を締結したことが明らかになりました。同社の最高経営責任者であるアミン・ナセルによると、最初のプロジェクトは、サウジアラビアのガスネットワークの規模と範囲を拡大するために88億ドルがかけられるとのことで、具体的には同国のMGSの第3フェーズの開発を行うとされています。新しいリグや設備増強の支出に加えて、この資金は現在のインフラに約4,000キロメートルのパイプラインと17基の新しいガス圧縮機を追加することをサポートします。これらは、容量を約3.15十億標準立方フィート/日増やし、さらに複数の都市をネットワークに接続します。国内の発電で天然ガスを石油の代わりに使用する計画に基づくと、エネルギー情報局(EIA)によると、2030年までの国内天然ガス需要は毎年3.7%増加すると予想されています。

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2つ目の発表は、サウジアラムコが大々的なハフラ非伝統的ガスフィールドの第2フェーズの拡張にさらに1240億ドルを投資するというものでした。この資金は、ガス圧縮施設や関連するパイプラインの建設、ハフラガスプラントの拡張(新しいガス処理装置およびユーティリティ、輸出施設の建設を含む)に分かれています。また、ジュバイルにサウジアラムコの新しいリヤス天然ガス液(NGL)分留施設を建設する計画も含まれており、ここではハフラから受け取ったNGLを処理することになっています。この増加したガス生産量は、2014年から2016年、2020年にかけての石油価格戦争から完全に回復するのに苦劦している国に大歓迎の輸出収入をもたらすでしょう。これは、サウジアラビアが国内の発電に使用される石油の一部を代替し、時間の経過と共により高価値の原油を輸出する余裕を生み出すことにもなります。昨年、サウジアラビアは電力のほぼ70%以上を天然ガスから発生させ、残りの大部分は石油から供給されました。そのため、このガスフィールドにとって重要なのは、その目的を果たすことができるかどうかです。

今年3月、このフィールドにおそらく現在含まれているとされるガス埋蔵量が突然15 Tcf増加しました。これが事実であれば、東部のサウジアラビアフィールドの総埋蔵量はおよそ229 Tcf、つまり約6.5兆立方メートル(Tcm)に達することになります。比較すると、ロシアの総証明済みガス埋蔵量はおよそ48 Tcm、イランは約34 Tcm、カタールは24 Tcm以上です。一方、過去数年間に国内エネルギー消費用として燃焼される原油の量は、1日あたり50万バレルをはるかに超えています。夏の極端な気温では、エアコンがほとんどすべての期間フル稼働するため、1日あたり約90万バレルに達します。

長年の計画では、ハフラからの生産量は2036年までに1日あたり22億立方フィート(bcf/d)のガス生産に達するはずでした。新しい計画では、2030年までに販売ガス(プラントの出口で主にメタンを含むガス)の生産量が1日あたり20億立方フィートに達することになり、かなりの輸出が可能となる余地があります。すべての要因が等しくなるとすると、10億立方フィートのガスは0.167百万バレルの石油換算に相当し、したがって、1日あたり2 bcfd(ハフラの2030年の推定生産量)は0.3340百万バレルの石油換算、つまり33.4万バレルに相当します。したがって、2030年までに非伝統的ガスフィールドから得られる新しいガスの総量は約33.4万バレル/日になりますが、これはサウジアラビアで発電用に燃やされている石油の量(50万bpdから60万bpd)をカバーするだけの量にすぎず、2030年までの需要増加も考慮に入れるとさらに不足することになります。さらに、サウジアラビアの人口構成の変化とそれに伴う電力需要パターンの変化に関する独立した業界の見積もりに基づくと、王国は自身の電力および産業需要をカバーするために、次の15年以内に約23〜25 bcf/dのガス生産が必要になるでしょう。結局のところ、ハフラ発見の質がサウジアラビアのガス発見の歴史で類を見ないものであっても、王国は電力発生セクターでまっすぐに石油の燃焼からガスのみの燃焼に移行した場合、依然として不足していることになります。

これらの発表の実用的な欠点に加え、特にハフラの場合、これらは、ロシアが2022年2月にウクライナ侵攻した以来、ガス、特にLNGが緊急時のエネルギー源として重要であり、今後ますます危険な世界でもその役割が重要であることを強調しています。LNGはスポット市場で簡単に入手でき、必要な場所に迅速に運べるため、パイプラインを介して送られるガスや石油とは異なり、多様な地形にまたがる広大なパイプライン網とそれを支える重いインフラが必要ありません。これらの発表はまた、サウジアラビアが、エネルギーをパイプラインを介してロシアの脅威から守るために、米国が主導して、LNGの供給量を大幅に増やすことに成功したことに理解を示していることを示しています。アメリカがこれを実現した成功は、ロシアがヨーロッパの主権国家を侵略(2014年ウクライナ、2008年ジョージア)した際に、ロシアが別の無謀な行動を起こしたことはなかった主要な理由です。U.S.は2016年以前にゼロからLNGの輸出を開始し、2022年には約8600万トンのLNGを出荷し、世界最大の輸出国となりました。そして、ロシアがウクライナに侵攻した以降、アメリカのLNG輸出の約2/3がヨーロッパに向けられています。

この分野でのアメリカの支配力と、サウジアラビアがこの分野で遅れをとっていることを認識していることから、リヤドでのこれらの2つの発表は、ワシントンにとって王国との有益な関係を再構築する新たな機会を示す可能性があります。最近、アメリカのNextDecade CorporationがサウジアラムコにLNGを売るための画期的な20年契約を締結したことは、エネルギー市場の枠を超えて重要な意味を持つ可能性があります。

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オリジナルの英語版をAIで翻訳したものですここ.
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