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Les importations de tôles d'acier inoxydable laminées à froid augmentent malgré la hausse des tarifs de fret.

  • La demande d'acier inoxydable reste faible, entraînant une surabondance et de fortes remises sur les prix de base.
  • Les aciéries maintiennent fermement les prix de base publiés, espérant une demande croissante lorsque la Réserve fédérale commencera à baisser les taux et que davantage de projets d'infrastructure débuteront la construction.
  • Les importations d'acier inoxydable laminé à froid en provenance du Vietnam ont augmenté de manière disproportionnée, suscitant des inquiétudes quant à d'éventuelles tentatives de dumping compte tenu de la surcapacité chinoise.
Globe

Via Metal Miner

Dans l'ensemble, l'Indice mensuel des métaux en acier inoxydable (MMI) a basculé à la baisse, enregistrant une chute de 10,88% entre juin et juillet.

prix du nickel, MMI juillet 2024

Les prix du nickel ont subi de lourdes pertes en juin, décrochant le titre de métal de base le plus performant avec un recul de plus de 14%. Les prix avaient chuté de plus de 19% depuis leur pic du 20 mai au début de juin alors qu'ils cherchaient toujours un nouveau plancher.

Conditions baissières entraînent de fortes remises sur l'acier inoxydable

Les conditions baissières ont continué à se répercuter dans le secteur de l'acier inoxydable tout au long de juin. Les distributeurs et courtiers ont signalé un marché surapprovisionné, les acheteurs montrant toujours peu d'intérêt pour constituer des stocks. Certaines sources ont également indiqué un pessimisme quant à une prochaine reprise de la demande. Bien que certains restent optimistes quant à un rebond saisonnier typique à l'automne, il semble peu probable qu'il se traduise par une croissance d'une année sur l'autre alors que l'incertitude reste une caractéristique du marché.

Malgré les perspectives sombres qui ont affecté le marché de l'acier inoxydable depuis plus d'un an, les aciéries ont continué à maintenir fermement les prix de base. Selon des sources, les aciéries ne croient tout simplement pas que la baisse des prix de base se traduira par une demande plus élevée, ce qui ne leur donne aucun incitatif pour les ajuster formellement. Au lieu de cela, les aciéries ont l'intention de suivre les dynamiques actuelles du marché en espérant que les acheteurs reviendront lorsque la Réserve fédérale commencera à réduire les taux et que plus de projets d'infrastructure commenceront leur construction. 

Alors que les aciéries maintiennent fermement les prix de base publiés, les conditions faibles continuent d'offrir un levier de négociation conséquent aux acheteurs. Cela se traduit toujours par de fortes remises sur le prix de base, notamment pour les acheteurs de gros volumes. Pendant ce temps, les délais de livraison des aciéries ont continué de rester historiquement courts. Cependant, ils sont restés stables car les aciéries semblaient exercer suffisamment de discipline en matière de capacité pour maintenir un certain équilibre, même en l'absence de demande dynamique. Les remises récemment signalées et les délais de livraison des aciéries actuels sont disponibles dans la perspective mensuelle des métaux de juillet de MetalMiner

Les importations d'acier inoxydable laminé à froid augmentent malgré des tarifs de fret plus élevés

Malgré une demande faible, les États-Unis ont enregistré une augmentation des importations d'acier inoxydable laminé à froid depuis fin 2023. Les volumes mensuels totaux ont augmenté de près de 65% depuis leur creux en novembre 2023 jusqu'à leur niveau en mai 2024. Notamment, le total d'avril était proche des volumes de 2021, lorsque la demande post-pandémique avait explosé, obligeant les aciéries à instituer des allocations en raison d'une offre tendue. 

importations d'acier inoxydable laminé à froid, juillet 2024

À première vue, l'augmentation des volumes d'importation constitue un phénomène curieux. Les conditions actuelles du marché aux États-Unis restent faibles, tandis que les délais de livraison plus longs et les tarifs de fret plus élevés représentent un désavantage considérable pour la demande d'importation. Selon Statista, l'indice mondial des tarifs de fret conteneurisés a bondi de près de 155% entre décembre 2023 et mai 2024, érodant l'avantage concurrentiel des prix d'importation par rapport à leurs homologues domestiques. 

prix du nickel et données : indice mondial des tarifs de fret conteneurisés

Le Vietnam fait écho à l'acier au carbone, avec une part accrue des importations totales

Cependant, tous les pays exportateurs n'ont pas connu le même degré de rebondissement. Un examen plus attentif des données révèle que les volumes en provenance du Vietnam ont semblé augmenter de manière disproportionnée. Depuis 2018, les importations mensuelles en provenance du Vietnam se situaient en moyenne autour de 5,77% du total des importations d'acier inoxydable laminé à froid. Pourtant, en avril et en mai, la part du Vietnam est passée respectivement à 10,26% et 8,88%, approchant des niveaux observés lorsque la Chine était encore en plein confinement anti-COVID zéro. Il est à noter que l'acier au carbone a connu une tendance similaire depuis le début de 2024. 

données sur le prix du nickel : importations américaines d'acier inoxydable laminé à froid

Les volumes mensuels varient toujours, il est donc prématuré de suggérer que les augmentations d'importations en provenance du Vietnam deviendront une tendance durable plutôt qu'une anomalie passagère. Cependant, compte tenu du pays en question, cela pourrait suggérer des efforts de dumping chinois.

Pendant ce temps, la surcapacité chinoise reste une préoccupation majeure sur le plan géopolitique. Les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont renforcé les mesures protectionnistes tout au long de l'année sur des matériaux allant de l'acier et de l'aluminium à des produits tels que les panneaux solaires et les VE. Cependant, la faible demande des consommateurs en Chine laisse à ce pays peu d'options pour atteindre ses objectifs économiques. Son secteur immobilier, autrefois le moteur de la croissance économique, n'a pas encore touché le fond, encore moins rebondi.

Cela a contraint la Chine à compter sur la demande d'exportation pour soutenir sa base industrielle, une stratégie qui inclut potentiellement le dumping de produits dans des pays comme le Vietnam pour éviter les droits de douane d'autres pays. Apprenez comment utiliser les prévisions de prix du nickel et de l'acier inoxydable ainsi que les données granulaires sur les prix de l'acier inoxydable pour économiser de l'argent pour votre entreprise. Rejoignez-nous lors de notre atelier de juillet : "Secrets pour intégrer une intelligence de prix approfondie de la source au paiement".

Excès de matériaux chinois tirant les marchés vers le bas

En raison des tarifs, les importations d'acier inoxydable laminé à froid en provenance de Chine restent une portion négligeable du total. Cependant, la part chinoise du total a également augmenté. Depuis 2018, les importations mensuelles chinoises se situaient en moyenne autour de 0,06% du total. Les cinq premiers mois de 2024 ont vu cette moyenne passer à 0,2%. Bien que les volumes totaux en provenance de Chine semblent dérisoires par rapport à l'offre domestique d'acier inoxydable et à l'impact sur le marché, l'augmentation disproportionnée suggère que les conditions de demande en Chine semblent assez faibles pour que les prix puissent surmonter les droits de douane américains.

Le reste de l'offre chinoise dépasse largement les volumes qui entrent aux États-Unis et la quantité que la Chine peut consommer. Cela laisse d'autres pays comme le Vietnam sur le fil du rasoir. Alors que les matières chinoises continuent de se frayer un chemin sur le marché mondial, le résultat inévitable semble être un impact baissier sur les prix mondiaux.

Par Nichole Bastin

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Ceci est traduit à l'aide de l'IA à partir de la version anglaise originale ici.
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