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Simon Watkins is a former senior FX trader and salesman, financial journalist, and best-selling author. He was Head of Forex Institutional Sales and Trading for…

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L'Arabie saoudite Aspire-t-elle à Devenir un Leader Mondial du Gaz ?

  • L'Arabie saoudite vise à devenir un important exportateur de gaz d'ici 2030, dans le cadre de son plan "Vision 2030".
  • Saudi Aramco a annoncé plus de 25 milliards de dollars de contrats pour l'expansion du secteur du gaz.
  • Néanmoins, malgré ces efforts, la production de gaz prévue par l'Arabie saoudite d'ici 2030 pourrait ne pas suffire à couvrir ses propres besoins en électricité.
Aramco

L'Arabie saoudite peut être le troisième plus grand producteur de pétrole brut au monde, après les États-Unis et la Russie, mais sa production de gaz a du mal à se faire une place sur le marché mondial. Actuellement, elle produit environ 4,2 billions de pieds cubes (Tcf) par an, la plaçant au neuvième rang des producteurs mondiaux, mais cette production est principalement destinée à répondre aux besoins de consommation intérieure. Les gaz associés (associés au forage pétrolier) représentent environ la moitié de la production actuelle du royaume, bien que le pourcentage de non-associés ait plus que doublé depuis 2012. Cependant, la semaine dernière a vu deux annonces qui pourraient commencer à changer la donne, conformément à l'objectif de l'Arabie saoudite de devenir un important exportateur de gaz d'ici 2030 dans le cadre de son plan « Vision 2030 ».

Les deux annonces ont été faites dans le cadre de la déclaration de la principale entreprise pétrolière du pays, Saudi Aramco, selon laquelle elle a signé plus de 25 milliards de dollars de contrats pour entreprendre d'importants projets d'expansion du secteur du gaz. La première de ces annonces, selon le directeur général de l'entreprise, Amin Nasser, est qu'il est prévu de dépenser 8,8 milliards de dollars pour accroître l'ampleur et la portée du réseau gazier du royaume, en particulier par le biais du développement de la troisième phase de son MGS. En plus de nouveaux puits et des dépenses continues d'entretien de la capacité, cet investissement financera l'ajout d'environ 4 000 kilomètres de pipelines à l'infrastructure actuelle et de 17 nouvelles unités de compression de gaz. Ces mesures visent à augmenter la capacité d'environ 3,15 milliards de pieds cubes standard par jour et à relier plusieurs autres villes au réseau. Dans le cadre de ses plans de substitution du gaz au pétrole dans la production locale d'électricité, la demande intérieure de gaz naturel dans le pays devrait augmenter de 3,7 % par an d'ici à 2030, selon l'Administration de l'information sur l'énergie.

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La deuxième annonce indique qu'un montant supplémentaire de 12,4 milliards de dollars sera investi dans la deuxième phase de l'expansion du champ de gaz non conventionnel très vanté de Jafurah de Saudi Aramco. Cet argent est réparti dans 16 nouveaux contrats, comprenant la construction d'installations de compression de gaz et de pipelines associés, ainsi que l'extension de l'usine de gaz de Jafurah pour y incorporer la construction de nouvelles unités de traitement de gaz, des utilités et des installations d'exportation. Cela comprendra également la construction de nouvelles installations de fractionnement du gaz naturel liquéfié (GNL) de Saudi Aramco à Riyas, conçues pour traiter les GNL reçus de Jafurah. Cette augmentation de la production de gaz pourrait rapporter des dollars d'exportation bienvenus à un pays qui a du mal à se remettre pleinement des guerres des prix du pétrole de 2014-2016 et de 2020, comme analysé en détail dans mon nouveau livre sur le nouvel ordre mondial du marché pétrolier. Cela pourrait également remplacer une partie du pétrole utilisé dans la production d'électricité domestique, libérant ainsi davantage de pétrole de grande valeur à exporter à terme. L'année dernière, l'Arabie saoudite a produit légèrement moins de 70 % de son électricité à partir du gaz, le reste étant principalement issu du pétrole. La question clé pour ce champ gazier est donc de savoir s'il remplira son objectif initial.

En mars de cette année, une augmentation soudaine inattendue de 15 Tcf dans le niveau des gisements de gaz apparemment contenus dans le champ a été observée. Si cette information est avérée, cela porterait les réserves totales du champ gazier de l'est de l'Arabie saoudite - qui est le plus grand champ de gaz non conventionnel non associé au pétrole du pays, et potentiellement le plus grand développement de gaz de schiste en dehors des États-Unis - à environ 229 Tcf, soit environ 6,5 billions de mètres cubes. En comparaison, les réserves prouvées totales de gaz pour la Russie s'élèvent à environ 48 Tcm, pour l'Iran à environ 34 Tcm, et pour le Qatar à plus de 24 Tcm. Dans le même temps, la quantité de pétrole brut brûlée pour la consommation d'énergie domestique a augmenté au cours des dernières années pour atteindre bien plus de 500 000 barils par jour. Pendant les mois d'été aux températures extrêmes, ce chiffre atteint environ 900 000 b/j tandis que les climatiseurs fonctionnent à plein régime la majeure partie de la période.

Le plan de longue date prévoyait que la production de Jafurah atteindrait 2,2 milliards de pieds cubes par jour (bcf/j) de production de gaz d'ici à 2036. Le nouveau plan vise à ce que la production de gaz de vente (gaz à la sortie d'une usine principalement du méthane) atteigne 2 bcf/j d'ici 2030, ouvrant la voie à des exportations considérables. Cela dit, sauf changement dans les autres facteurs, un milliard de pieds cubes de gaz équivaut à 0,167 million de barils équivalent pétrole, donc 2 bcf/j (production estimée de Jafurah en 2030) équivaut à 0,3340 million de barils équivalent pétrole, soit 334 000 barils. Par conséquent, la quantité totale projetée de nouveau gaz provenant du champ de gaz non conventionnel d'ici 2030 est d'environ 334 000 barils par jour, ce qui n'est même pas suffisant pour couvrir la quantité actuelle de pétrole - entre 500 000 et 600 000 b/j - brûlée pour la production d'électricité en Arabie saoudite, sans parler de toute augmentation de la demande entre maintenant et 2030. De plus, selon les estimations indépendantes de l'industrie sur l'évolution démographique de l'Arabie saoudite et les demandes de puissance corrélatives, le royaume aura probablement besoin d'une production de gaz d'environ 23 à 25 bcf/j au cours des 15 prochaines années pour couvrir ses propres besoins en électricité et en industrie. En résumé, même si la qualité de la découverte de Jafurah est sans précédent dans l'histoire des découvertes de gaz en Arabie saoudite, le royaume serait toujours en déficit dans son secteur de production d'électricité s'il passait d'une combustion de pétrole brut à une combustion de gaz uniquement.

Au-delà des lacunes pratiques de ces annonces, en particulier dans le cas de Jafurah, elles soulignent une prise de conscience croissante des Saoudiens selon laquelle le gaz, en particulier le GNL, a été la principale source d'énergie en cas d'urgence depuis l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, et est susceptible de le rester dans un monde de plus en plus dangereux. Il est facilement disponible sur les marchés spot et peut être rapidement déplacé vers n'importe quel endroit requis, contrairement au gaz ou au pétrole envoyés par des pipelines. Contrairement à l'énergie transportée par pipeline, le transport de GNL ne nécessite pas la construction de vastes étendues de pipelines à travers des terrains variés et les infrastructures lourdes qui les soutiennent. Elles soulignent également que le royaume comprend que les États-Unis ont ouvert la voie à une augmentation massive de la disponibilité de GNL pour lui et ses principaux alliés dans le but explicite de rendre ses partenaires de l'OTAN moins vulnérables aux menaces russes de couper les approvisionnements en gaz et pétrole. Le succès des États-Unis dans cette démarche reste la principale raison pour laquelle la Russie n'est pas restée impunie pour une nouvelle invasion d'un État européen souverain - comme ce fut le cas avec l'Ukraine en 2014 et la Géorgie en 2008, comme détaillé dans mon dernier livre sur le nouvel ordre mondial du marché pétrolier. En effet, les exportations de GNL des États-Unis sont passées de zéro avant 2016 à devenir le plus grand exportateur mondial de gaz, avec environ 86 millions de tonnes métriques de GNL expédiées en 2022. Environ les deux tiers de toutes les exportations de GNL des États-Unis depuis l'invasion russe de l'Ukraine sont allés vers l'Europe.  

Étant donnée la domination des États-Unis dans ce domaine, et la prise de conscience de l'Arabie saoudite qu'elle est en retard dans ce secteur, ces deux annonces de Riyad pourraient signaler de nouvelles opportunités pour Washington de rétablir une relation bénéfique avec le royaume. La récente signature d'un accord historique de 20 ans pour que la société NextDecade Corporation des États-Unis vende du GNL à Saudi Aramco pourrait avoir une signification bien au-delà du seul marché de l'énergie.

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Ceci est traduit à l'aide de l'IA à partir de la version anglaise originale ici.
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