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Alex Kimani

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Alex Kimani is a veteran finance writer, investor, engineer and researcher for Safehaven.com. 

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Les produits pétrochimiques, prochain grand atout de rentabilité pour les grandes compagnies pétrolières

  • Les grandes compagnies pétrolières se prémunissent contre la croissance ralentie de la demande en essence en se tournant vers la pétrochimie.
  • ExxonMobil, Dow et CPChem envisagent des investissements de plus de 10 milliards de dollars dans l'expansion de la production de pétrochimie.
  • Aramco vise des participations importantes dans des producteurs de pétrochimie asiatiques.
Petchem

L'initiative d'électrification en cours et la révolution des véhicules électriques ont suscité des prévisions alarmantes sur la disparition imminente de l'industrie pétrolière et gazière vieille de près de deux siècles. L'année dernière, Bloomberg a prédit que la demande mondiale de carburant routier atteindrait un pic en 2027, à un niveau record de 49 millions de barils par jour, avant d'entamer un déclin terminal. Bloomberg affirme que l'adoption rapide de véhicules électriques, de mobilité partagée et de l'amélioration constante de l'efficacité énergétique sont les principaux catalyseurs baissiers pour le pétrole, les véhicules électriques étant censés remplacer pas moins de 20 millions de barils par jour de la demande de pétrole d'ici 2040, soit 10 fois plus que l'estimation actuelle.

Par ailleurs, le secteur chinois des véhicules électriques devrait jouer un rôle important dans la perturbation de l'industrie mondiale des combustibles fossiles. Le marché pétrolier chinois est étroitement surveillé par les experts en énergie non seulement en raison de sa taille impressionnante, mais aussi en raison de la révolution des véhicules électriques en cours dans l'Empire du Milieu. Selon Lu Ruquan, président de l'Institut de recherche économique et technologique de la China National Petroleum Corp., les véhicules électriques vont remplacer plus de 20 millions de tonnes métriques de demande de pétrole cette année, soit 10 % de la consommation de l'essence et du diesel du pays.

Alors que les ventes de véhicules à combustion interne continuent de décliner, les ventes au détail de nouveaux véhicules à énergie nouvelle (NEV) en Chine, comprenant les véhicules électriques et hybrides rechargeables, ont augmenté de 28,6 % pour atteindre 856 000 unités en juin par rapport à l'année précédente, grâce à une demande élevée continue pour les NEV soutenue par des subventions gouvernementales, des exemptions fiscales et des remises importantes aidant à ramener les acheteurs dans les salles d'exposition après un début d'année morose.

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De manière prévisible, les grandes compagnies pétrolières parient sur un autre secteur énergétique crucial : la pétrochimie. Les produits pétrochimiques, utilisés dans la fabrication de plastiques, de polyester et de nombreux autres produits bon marché et légers qui soutiennent la vie moderne, pourraient aider les compagnies pétrolières à survivre bien après l'apogée de la demande de carburants de transport. Comme nous l'avons déjà mentionné, parmi les principales agences énergétiques, l'Agence internationale de l'énergie (AIE) est généralement la plus pessimiste quant aux perspectives de demande de pétrole à long terme.

Au moyen et long terme, seul l'AIE prévoit un pic de la demande mondiale de pétrole avant 2030, même dans son scénario le plus optimiste (croissance élevée). Cependant, l'AIE indique qu'un pic de demande de pétrole ne signifie pas nécessairement une chute rapide de la consommation de combustibles fossiles imminente, ajoutant qu'il pourrait probablement être suivi d'un "plateau ondulant durant de nombreuses années". L'organe de surveillance énergétique basé à Paris a prédit que la demande de pétrole augmentera à 105,45 millions de barils par jour en 2030, contre 102,24 millions de bpj l'année dernière, avec 2,8 millions de bpj, soit plus de 85 % de l'augmentation globale de la demande, provenant des produits pétrochimiques.

Une étude de 2023 portant sur les principales entreprises pétrolières, gazières et chimiques a révélé qu'au cours des trois prochaines années, Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM) prévoit d'investir plus de 20 milliards de dollars dans l'expansion de la production de plastiques ; CPChem investira 14,5 milliards de dollars et Dow Inc. (NYSE:DOW) prévoit d'investir 10 milliards de dollars.

Une grande partie de ces pétrodollars afflue sur le marché chinois. Selon Ciarán Healy, analyste du marché pétrolier à l'AIE, environ 6,7 millions de bpj, soit 6,5 % de toute la consommation mondiale de pétrole, alimentent actuellement la Chine en produits pétrochimiques. L'Agence internationale de l'énergie a rapporté que 90 % de l'augmentation de la demande de pétrole en Chine entre 2021 et 2024 provient de matières premières chimiques telles que le GPL, l'éthane et le naphte. L'AIE souligne qu'entre 2019 et 2024, la capacité de production chinoise supplémentaire d'éthylène et de propylène dépassera la capacité actuelle combinée de l'Europe, du Japon et de la Corée du Sud. Entre 2018 et 2023, la production chinoise de fibres synthétiques a augmenté de 21 millions de tonnes métriques, suffisamment pour produire plus de 100 milliards de t-shirts par an. Une nouvelle génération de raffineurs privés comme Hengli Petrochemical et Rongsheng Petrochemical a émergé en Chine, où ils dépensent des milliards pour construire des usines spécialisées dans les produits chimiques, plutôt que l'essence et le gazole.

Ironiquement, les produits pétrochimiques sont cruciaux pour la transition énergétique verte, les véhicules électriques utilisant généralement plus de thermoplastiques, de mousses, de fibres et de plaquettes en caoutchouc que les véhicules à combustion interne. En effet, David Yankovitz, leader en pratique chimique chez Deloitte, a déclaré au Financial Times que les constructeurs de véhicules électriques substituent des résines plastiques à des pièces métalliques pour fabriquer des voitures plus légères. Yankovitz indique que près de trois quarts de toutes les technologies de réduction des émissions nécessitent des produits chimiques, dont la plupart dérivent du pétrole. La Chine répond à une grande partie de cette demande grâce à la transformation intérieure du pétrole importé. Cependant, le boom du pétrole de schiste aux États-Unis a également créé une "symbiose" mutuellement renforçante avec la demande croissante de produits pétrochimiques en Chine. Selon les données de l'ICIS, entre 2019 et 2023, les États-Unis étaient le seul grand producteur à augmenter ses exportations de polymères vers la Chine.

Exxon est actuellement en train de construire un complexe pétrochimique dans la province méridionale du Guangdong, en Chine, ainsi qu'à étendre sa propre production chimique dans les installations existantes sur la côte du golfe des États-Unis. Selon Exxon, le complexe chimique produira des polymères de performance utilisés dans l'emballage, l'automobile, l'agriculture, et les produits de consommation pour l'hygiène et les soins personnels.

La demande de polymères de performance continuera d'augmenter en Chine, et nous sommes bien placés pour répondre aux besoins de ce marché en expansion,” “anticipons avec impatience l'avancement de ce projet passionnant alors que nous travaillons à construire une plateforme de croissance compétitive à Dayawan,” a déclaré Karen McKee, présidente de la division chimique d'ExxonMobil, lors de la présentation du projet en 2021.

Pendant ce temps, l'année dernière, Saudi Aramco a acquis une participation de 10% dans la société pétrochimique cotée en bourse Rongsheng Petrochemical pour 3,6 milliards de dollars, et a engagé des pourparlers pour acheter une participation dans Hengli Petrochemical, l'un des principaux producteurs chinois de produits chimiques pour les plastiques. L'année dernière, S-Oil, une filiale d'Aramco, a lancé la construction d'une usine pétrochimique de 7 milliards de dollars en Corée du Sud.

Par Alex Kimani pour Oilprice.com

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Ceci est traduit à l'aide de l'IA à partir de la version anglaise originale ici.
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