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Las importaciones de acero inoxidable laminado en frío aumentan a pesar de tarifas de flete más altas.

  • La demanda de acero inoxidable sigue débil, lo que ha llevado a un exceso de oferta y a fuertes descuentos sobre los precios base.
  • Las acerías mantienen firmes los precios base publicados, con la esperanza de una mayor demanda cuando la Reserva Federal comience a reducir las tasas y se inicien más proyectos de infraestructura.
  • Las importaciones de acero inoxidable laminado en frío desde Vietnam han aumentado desproporcionadamente, generando preocupaciones sobre posibles intentos de dumping debido al exceso de capacidad chino.
Globe

Via Metal Miner

En general, el Índice Mensual de Metales Stainless (MMI) se revirtió a la baja, con una caída del 10.88% entre junio y julio.

precio del níquel, MMI julio 2024

Los precios del níquel experimentaron fuertes pérdidas en junio, asegurándose el título de metal base de peor desempeño con una caída de más del 14%. Los precios habían caído más del 19% desde su pico del 20 de mayo a principios de junio, ya que seguían en búsqueda de un nuevo suelo.

Condiciones bajistas llevan a fuertes descuentos en acero inoxidable

Las condiciones bajistas continuaron resonando en el sector del acero inoxidable durante junio. Distribuidores y corredores reportaron un mercado con exceso de suministro, con compradores que no mostraban interés en aumentar inventarios. Fuentes también indicaron poco optimismo sobre que la demanda estuviera al borde de una recuperación. Aunque algunos se mantenían optimistas de que el otoño vería el aumento estacional típico, parecía improbable que se tradujera en un crecimiento interanual, ya que la incertidumbre sigue siendo una constante en el mercado.

A pesar del sombrío panorama que aqueja al mercado del acero inoxidable desde hace más de un año, las acerías continuaron manteniendo firmes los precios base. Según fuentes, las acerías simplemente no creen que la disminución de los precios base se traducirá en una mayor demanda, lo que no les da incentivos para ajustarlos formalmente. En lugar de eso, las acerías planean esperar a que las dinámicas actuales del mercado cambien, con la esperanza de que los compradores regresen cuando la Reserva Federal comience a reducir las tasas y se inicien más proyectos de infraestructura.

Mientras las acerías mantienen firmes los precios base publicados, las débiles condiciones continuaron ofreciendo un considerable poder de negociación a los compradores. Esto sigue traduciéndose en fuertes descuentos sobre el precio base, especialmente para compradores de gran volumen. Mientras tanto, los tiempos de entrega de las acerías continuaron siendo históricamente cortos. Sin embargo, se mantuvieron estables ya que las acerías parecían ejercer la suficiente disciplina de capacidad para mantener cierto equilibrio, incluso en medio de una demanda débil. Los descuentos recientemente reportados y los tiempos de entrega actuales de las acerías están disponibles en la Perspectiva Mensual de Metales de julio de MetalMiner.

Las importaciones de acero inoxidable laminado en frío aumentan a pesar de tarifas de flete más altas

A pesar de la débil demanda, Estados Unidos experimentó un aumento en las importaciones de acero inoxidable laminado en frío desde finales de 2023. Los volúmenes mensuales totales aumentaron casi un 65% desde su punto bajo en noviembre de 2023 hasta donde se ubicaban en mayo de 2024. Es notable que el total de abril se mantuvo cerca de los volúmenes de 2021, cuando la demanda pospandémica se disparó, obligando a las acerías a instituir asignaciones debido a la escasez de suministro.

importaciones de acero inoxidable laminado en frío, julio 2024

A primera vista, el aumento en los volúmenes de importación resulta un fenómeno curioso. Las condiciones actuales del mercado en EE. UU. siguen siendo débiles, mientras que los tiempos de entrega más largos y tarifas de flete más altas representan una considerable desventaja para la demanda de importaciones. Según Statista, el índice global de tarifas de flete de contenedores aumentó casi un 155% de diciembre de 2023 a mayo de 2024, erosionando la ventaja competitiva de los precios de importación sobre sus contrapartes nacionales.

precios del níquel y datos: gráfico del índice global de tarifas de flete de contenedores

Vietnam refuerza acero al carbono, aumenta su participación en las importaciones totales

Sin embargo, no todos los países exportadores experimentaron el mismo grado de crecimiento. Un análisis más detallado de los datos revela que los volúmenes de Vietnam parecían aumentar desproporcionadamente. Desde 2018, las importaciones mensuales de Vietnam han promediado alrededor del 5.77% del total de importaciones de acero inoxidable laminado en frío. Sin embargo, en abril y mayo, la participación de Vietnam aumentó a 10.26% y 8.88%, respectivamente, casi a niveles vistos cuando China aún estaba en medio de cierres por COVID. Cabe destacar que el acero al carbono ha presenciado una tendencia similar desde principios de 2024.

datos del precio del níquel: importaciones de acero inoxidable laminado en frío de EE. UU.

Los volúmenes mensuales siempre varían, por lo que es prematuro sugerir que las mayores importaciones de Vietnam se convertirán en una tendencia sostenida en lugar de una anomalía breve. Sin embargo, considerando el país en cuestión, puede sugerir esfuerzos de dumping por parte de China.

Mientras tanto, la capacidad excesiva china sigue siendo una preocupación principal en geopolítica. EE. UU. y otros países occidentales intensificaron medidas proteccionistas a lo largo del año sobre materiales que van desde acero y aluminio hasta productos como paneles solares y vehículos eléctricos. Sin embargo, la débil demanda del consumidor en China deja a este país con pocas opciones para alcanzar sus metas económicas. Su sector inmobiliario, alguna vez el motor del crecimiento económico, aún no ha tocado fondo, y mucho menos se ha recuperado.

Esto ha obligado a China a depender de la demanda de exportación para sostener su base industrial, una estrategia que incluye potencialmente dumping de productos en países como Vietnam para evitar aranceles de otros países. Aprenda cómo utilizar la previsión de precios del níquel y del acero inoxidable y datos detallados de precios del acero inoxidable para ahorrar dinero en su empresa. Únase a nosotros en nuestro taller de julio: "Secretos para Incorporar una Inteligencia de Precios Profunda de la Fuente al Pago".

Exceso de Material Chino Arrastrando los Mercados a la Baja

Debido a los aranceles, las importaciones de acero inoxidable laminado en frío desde China siguen siendo una parte insignificante del total. Sin embargo, la participación de China en el total también ha aumentado. Desde 2018, las importaciones mensuales chinas han promediado alrededor del 0.06% del total. Los primeros cinco meses de 2024 vieron ese promedio aumentar al 0.2%. Si bien los volúmenes totales de China parecen insignificantes con respecto al suministro nacional de acero inoxidable y el impacto en el mercado, el aumento desproporcionado sugiere que las condiciones de demanda en China son lo suficientemente débiles como para que los precios puedan superar los aranceles estadounidenses.

El resto del suministro chino supera con creces los volúmenes que ingresan a EE. UU. y la cantidad que China puede consumir. Eso deja a otros países como Vietnam en apuros. A medida que el material chino continuaba llegando al mercado global, el resultado invariable parece ser un impacto bajista en los precios globales.

Por Nichole Bastin

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Esto está traducido usando IA de la versión original en inglés aquí.
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