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Simon Watkins

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Simon Watkins is a former senior FX trader and salesman, financial journalist, and best-selling author. He was Head of Forex Institutional Sales and Trading for…

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¿Está Arabia Saudita decidida a convertirse en líder global del gas?

  • Arabia Saudita tiene como objetivo convertirse en un importante exportador de gas para 2030, como parte de su plan 'Visión 2030'.
  • Saudi Aramco anunció contratos por más de $25 mil millones para la expansión del sector del gas.
  • A pesar de estos esfuerzos, la producción de gas proyectada de Arabia Saudita para 2030 aún podría no ser suficiente para cubrir sus propias necesidades de energía.
Aramco

Arabia Saudita puede ser el tercer mayor productor de petróleo crudo en el mundo, después de los Estados Unidos y Rusia, pero su producción de gas ha tenido dificultades a lo largo de los años para destacar en el mercado global. Actualmente, produce alrededor de 4.2 billones de pies cúbicos (Tcf) al año, lo que la convierte en el noveno mayor productor del mundo, pero esta producción se destina a cubrir las necesidades de consumo doméstico. El gas asociado (con la perforación de petróleo) representa alrededor de la mitad de la producción actual del Reino, aunque el porcentaje de gas no asociado se ha más que duplicado desde 2012. Sin embargo, la semana pasada se realizaron dos anuncios que podrían comenzar a cambiar esta situación, en línea con el objetivo de Arabia Saudita de convertirse en un importante exportador de gas para 2030, como parte de su plan 'Visión 2030'.

Los dos anuncios formaron parte de la declaración de la empresa insignia de hidrocarburos del país, Saudi Aramco, que ha firmado contratos por más de $25 mil millones para llevar a cabo importantes proyectos de expansión en el sector del gas. El primero, según el director ejecutivo de la empresa, Amin Nasser, destina $8.8 mil millones para aumentar la escala y alcance de la red de gas del Reino, en particular a través del desarrollo de la tercera fase de su Sistema de Gas Enriquecido (MGS, por sus siglas en inglés). Además de nuevas plataformas y gastos de mantenimiento de capacidad en curso, el dinero se destinará a la adición de alrededor de 4,000 kilómetros de gasoductos a la infraestructura actual y 17 nuevas unidades de compresión de gas. Estas medidas tienen como objetivo aumentar la capacidad en aproximadamente 3.15 mil millones de pies cúbicos estándar por día y conectar varias ciudades más a la red. Según la Administración de Información Energética (EIA), se espera que la demanda interna de gas natural en el país crezca un 3.7% cada año desde ahora hasta 2030, como parte de sus planes para sustituir el gas por el petróleo en la generación de energía local.

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El segundo anuncio fue que se invertirán otros $12.4 mil millones en la segunda fase de la expansión del renombrado campo de gas no convencional de Jafurah de Saudi Aramco. El dinero se distribuye en 16 nuevos contratos, que incluyen la construcción de instalaciones de compresión de gas y gasoductos asociados, así como la ampliación de la Planta de Gas Jafurah para incorporar la construcción de nuevas unidades de procesamiento de gas, servicios públicos e instalaciones de exportación. También se incluirá la construcción de las nuevas instalaciones de fraccionamiento de líquidos de gas natural (NGL, por sus siglas en inglés) de Saudi Aramco en Riyas, en Jubail, diseñadas para procesar los NGL recibidos de Jafurah. Esta mayor producción de gas representaría dólares de exportación muy bienvenidos para un país que ha tenido dificultades para recuperarse por completo de las Guerras de Precios del Petróleo de 2014-2016 y 2020. Además, podría reemplazar parte del petróleo utilizado en la generación de energía doméstica, liberando así más crudo de alto valor para la exportación a lo largo del tiempo. El año pasado, Arabia Saudita generó ligeramente menos del 70% de su electricidad a partir de gas, con la gran mayoría del resto proveniente del petróleo. La pregunta clave para este campo de gas, entonces, es si logrará lo que se supone que hará.

En marzo de este año, se produjo un aumento repentino e inesperado de 15 Tcf en el nivel de depósitos de gas aparentemente contenidos ahora en el campo. De ser cierto, esto llevaría las reservas totales en el campo oriental de Arabia Saudita, que es el mayor campo de gas no convencional no asociado al petróleo en el país, y posiblemente el mayor desarrollo de gas de esquisto fuera de los Estados Unidos, a aproximadamente 229 Tcf, o alrededor de 6.5 billones de metros cúbicos (Tcm). En comparación, las reservas totales probadas de gas para Rusia rondan los 48 Tcm, para Irán alrededor de 34 Tcm, y para Qatar más de 24 Tcm. Al mismo tiempo, la cantidad de petróleo crudo que se quema para el consumo de energía doméstica ha aumentado en los últimos años a más de 500,000 barriles por día. Durante los meses de verano, esta cifra asciende a alrededor de 900,000 bpd, ya que los aires acondicionados permanecen encendidos durante la mayor parte del período.

El plan de larga data era que la producción de Jafurah debería alcanzar los 2.2 mil millones de pies cúbicos por día (bcf/d) de producción de gas para 2036. El nuevo plan establece que la producción de gas de venta (gas en la salida de una planta que es principalmente metano) alcanzaría los 2 bcf/d para 2030, lo que permitiría realizar considerables exportaciones. Dicho esto, con todos los demás factores iguales, un billón de pies cúbicos de gas equivale a 0.167 millones de barriles de petróleo equivalente, por lo que 2 bcf/d (la producción estimada de Jafurah para 2030) equivale a 0.3340 millones de barriles de petróleo equivalente, o 334,000 barriles. Por lo tanto, la cantidad total proyectada de gas nuevo que provendría del campo de gas no convencional para 2030 es de alrededor de 334,000 barriles por día, lo que ni siquiera es suficiente para cubrir la cantidad actual de petróleo, 500,000 bpd a 600,000 bpd, quemado para la generación de energía en Arabia Saudita, sin mencionar cualquier aumento en la demanda entre ahora y 2030. Además, según estimaciones independientes de la industria sobre los cambios demográficos en Arabia Saudita y los patrones cambiantes de demanda energética correlativos, es probable que el Reino necesite una producción de gas de alrededor de 23-25 bcf/d en los próximos 15 años solo para cubrir su propia demanda de energía y de la industria. En resumen, incluso si la calidad del yacimiento de Jafurah es inigualable en la historia de los descubrimientos de gas en Arabia Saudita, el Reino seguiría estando en déficit en su sector de generación de energía si hubiera un cambio directo de la quema de petróleo crudo a la quema solo de gas.

Más allá de las limitaciones prácticas de estos anuncios, especialmente en el caso de Jafurah, destacan una conciencia creciente por parte de los saudíes de que el gas, especialmente el gas natural licuado (GNL), ha sido la clave como fuente de energía de emergencia desde que Rusia invadió Ucrania en febrero de 2022, y es probable que siga siéndolo en un mundo cada vez más peligroso. El gas está disponible fácilmente en los mercados spot y puede transportarse rápidamente a cualquier lugar necesario, a diferencia del gas o petróleo enviado a través de gasoductos. Además, a diferencia de la energía transportada a través de gasoductos, el movimiento de GNL no requiere la expansión de vastas extensiones de gasoductos en terrenos diversos y la infraestructura pesada asociada que los respalda. También resaltan que el Reino comprende que los Estados Unidos lideraron el aumento masivo de la disponibilidad de GNL para él y sus aliados clave con la intención expresa de hacer que sus socios de la OTAN sean menos vulnerables a las amenazas rusas de eliminar el suministro de gas y petróleo. El éxito de los Estados Unidos en hacer esto sigue siendo la razón principal por la que Rusia no quedó impune por otra invasión a un Estado soberano europeo, como ocurrió con Ucrania en 2014 y Georgia en 2008. De hecho, los Estados Unidos pasaron de cero exportaciones de GNL antes de 2016, a convertirse en el mayor exportador mundial de gas, con alrededor de 86 millones de toneladas métricas de GNL enviadas en 2022. Y alrededor de dos tercios de todas las exportaciones de GNL de los Estados Unidos desde que Rusia invadió Ucrania han ido a Europa.

Dada la dominancia de los Estados Unidos en este campo y la conciencia de Arabia Saudita de que ha quedado rezagada en este sector, estos dos anuncios de Riad podrían señalar nuevas oportunidades para que Washington restablezca una relación beneficiosa con el Reino. La reciente firma de un acuerdo histórico de 20 años para que la Corporación NextDecade de los Estados Unidos venda GNL a Saudi Aramco podría terminar teniendo una significancia mucho más allá de los confines del mercado energético.

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Esto está traducido usando IA de la versión original en inglés aquí.
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