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Tsvetana Paraskova

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El entusiasmo por ESG disminuye entre accionistas estadounidenses.

  • Recientemente, ha habido un notable aumento en propuestas anti-ESG que han desafiado la implementación de iniciativas climáticas o sociales.
  • Mientras tanto, los flujos de fondos sostenibles este año han mostrado la creciente división entre Europa y EE. UU. en la inversión ESG.
  • A pesar del creciente número de propuestas ESG, el apoyo a esas propuestas en las reuniones de la junta no está aumentando.
Wall St

El apoyo a propuestas ambientales y sociales por parte de accionistas de empresas estadounidenses en sus juntas generales anuales se mantuvo aproximadamente igual que en la temporada pasada de procuración de poderes del año pasado y muy por debajo del apogeo de entusiasmo ESG de la temporada 2021.

Aunque el número de propuestas ESG en general presentadas por accionistas antes de las JGAs está aumentando, gracias a las resoluciones sociales y de gobernanza, el apoyo a propuestas relacionadas con el medio ambiente no ha aumentado mucho en los últimos dos años.

Esta temporada de procuración de poderes, solo dos propuestas ambientales recibieron el apoyo mayoritario en las JGAs, según un informe de Freshfields Bruckhaus Deringer al final de junio.

Las dos propuestas ganadoras, ambas solicitando a las empresas que adopten objetivos de reducción de emisiones, fueron presentadas por el Accountability Board, un grupo de defensa de los accionistas relativamente nuevo centrado en la industria alimentaria. El grupo obtuvo más del 50% de apoyo en las JGAs de Wingstop y Jack in the Box.

De las 11 propuestas Just Climate Transition, el apoyo promedio fue del 18,2% hasta mediados de junio, según el análisis de Freshfields de los datos de ISS.

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El proveedor de datos ISS-Corporate indicó que entre las empresas del Russell 3000, el apoyo mediano a las propuestas ambientales y sociales de los accionistas fue del 21% y 18%, respectivamente, informa Financial Times.

Recientemente, ha habido un notable aumento en propuestas anti-ESG que han desafiado la implementación de iniciativas climáticas o sociales, dijo ISS Corporate a mediados de la temporada de procuración de poderes. Sin embargo, las propuestas anti-ESG no han tenido éxito en las urnas a pesar del continuo aumento en el volumen, con un nivel de apoyo mediano del 1,6%.

“El movimiento anti-ESG continúa ganando impulso. Aunque el apoyo a las propuestas sigue siendo insignificante, los proponentes y las propuestas están aumentando, y los promotores y entidades anti-ESG están utilizando avisos de exención de solicitud y las tendencias de compromiso de los accionistas anti-ESG se alinean con las presiones legislativas, políticas y mediáticas anti-ESG,” dijo Freshfields en su informe de junio.

Aunque el apoyo de los accionistas a las propuestas ESG no ha experimentado muchos cambios en los últimos dos años, esta temporada de votación de accionistas presenció un precedente de grandes empresas enfrentando a inversores activistas por resoluciones climáticas.

ExxonMobil, el supermajor de petróleo y gas de EE. UU., demandó a Arjuna y Follow This en un tribunal de Texas, buscando bloquear sus propuestas climáticas de ir a votación en la junta general anual de accionistas, en la primera queja directa a un tribunal en lugar de a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC por sus siglas en inglés).

Los dos inversores habían presentado una propuesta para que los accionistas de Exxon votaran para que la compañía se comprometiera a realizar más reducciones de emisiones, incluidas las del alcance 3 - emisiones de los productos que vende.

Después de que Exxon presentara la demanda, Arjuna retiró la propuesta impugnada y prometió “incondicional e irrevocablemente” dejar de presentar propuestas similares.

La demanda y la disputa que Exxon optó por llevar a un tribunal, en lugar de a la SEC, resaltaron la creciente división entre pequeños accionistas activistas y las principales compañías de petróleo y gas que están hartas de que sus negocios diarios se vean desafiados por propuestas de resoluciones de accionistas.

“Nuestra demanda puso en relieve el abuso del sistema de acceso de los accionistas,” dijo Exxon en un comunicado citado por Reuters.

Los críticos de Exxon sostienen que la demanda de la supermajor contra los dos accionistas activistas este año frenará los futuros esfuerzos de los accionistas para buscar responsabilidad climática de las grandes petroleras.

En otra JGA de alto perfil de esta temporada, el fondo soberano de Noruega de $1,66 billones, el más grande del mundo, buscó detalles sobre la estrategia actualizada de otra supermajor petrolera, Shell.

El fondo noruego alentó a Shell “a hacer divulgaciones adicionales sobre la estrategia que podrían reducir la incertidumbre sobre la dirección de la empresa a mediados de la década de 2030.”

Sin embargo, el fondo se alineó con la recomendación de gestión de Shell y votó en contra de una resolución independiente para que la supermajor alineara sus objetivos de reducción de emisiones del alcance 3 a mediano plazo con el objetivo del Acuerdo de París sobre el Clima.

Esa resolución obtuvo solo el 18,6% de apoyo de los accionistas, mientras que la resolución sobre la estrategia de Shell que flexibiliza algunos objetivos intermedios de emisiones fue respaldada por el 78% de los votos.

Mientras tanto, los flujos de fondos sostenibles de este año han mostrado la creciente brecha entre Europa y Estados Unidos en la inversión ESG. El apetito de los inversores por fondos ESG y otras inversiones sostenibles se mantiene estable en Europa, en marcado contraste con Estados Unidos, donde la reacción en contra de ESG ha llevado a los inversores a retirar miles de millones de dólares de fondos sostenibles en el último año.

En el primer trimestre de 2024, los fondos sostenibles globales vieron flujos netos nuevos y, a pesar de la caída general, los fondos sostenibles europeos registraron casi $11 mil millones de flujos entrantes, más del doble que el trimestre anterior, según la revisión del primer trimestre de 2024 de Morningstar. Mientras que Europa se mantuvo resiliente, los fondos sostenibles de Estados Unidos tuvieron su peor trimestre con $8,8 mil millones de flujos negativos, señaló Morningstar.

Por Tsvetana Paraskova para Oilprice.com

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Esto está traducido usando IA de la versión original en inglés aquí.
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